マニュアルの記事一覧

概要

• 各申請画面に表示する項目の名称、項目の追加、配置箇所や項目の幅を変更できます。
• 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」と「項目設定」を利用します。
• 項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面の他、過去の伝票（申請・承認済み）のレイアウトにも影響します。

事前知識

ヘッダと明細

「楽楽精算」の申請画面および伝票は、「ヘッダ」と「明細」の範囲に分かれています。

「ヘッダ」は、伝票全体にかかる項目群を指します。
「明細」は、経費対象の1つ1つの詳細情報を入力する項目群を指します。

項目の名称やレイアウトを変更する場合は、変更したい項目が、どの申請種別の、どこ（ヘッダ／明細）に配置になるかを事前に確認してください。

レイアウト変更の影響範囲

項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面に即時で反映されます。

また、すでに作成済みの伝票（一時保存中や承認依頼中などを含む）や、過去に最終承認済みの伝票のレイアウトにも変更内容が反映されます。

【例】過去に承認済みの伝票に含まれる項目を「非表示」に変更した場合
過去の伝票を閲覧した時に、該当項目および入力内容は表示されません。
なお、当時の入力内容はデータ上は残っている状態（非表示状態）のため、項目を「表示」設定に戻すと、項目および当時の入力内容が表示されます。

設定手順

申請画面の項目の名称（表示名）を変更する手順

申請画面のヘッダ項目または明細項目の名称を変更する手順を記載します。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 名称を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、項目名を変更したい対象を探す
4. 対象の項目の「表示名」を、変更したい名称に書き換える
   
5. 確定をクリック
6. 変更後の表示名が申請画面の項目にも反映される
   

≪完了≫

申請画面のレイアウトを変更する手順

■現在の申請画面に項目を追加（まはた非表示）して、レイアウトを変更したい場合
→　以下手順の 1. からご確認ください。

■レイアウト（項目の配置）のみを変更したい場合
→　以下手順の 5. からご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 項目名を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、申請画面に追加したい項目を探す
4. 追加したい項目の「入力設定」欄で、任意／必須／表示のみ のいずれかを選択
   ※現在の申請画面から削除したい場合は非表示を選択
   
   
5. 画面左上の「申請画面レイアウト」をクリック
   
   
6. 申請画面レイアウトの編集画面が開く
7. 任意／必須／表示のみ を選択した項目が、ヘッダまたは明細の未配置項目に表示されるドラッグ＆ドロップで空いている場所に項目を移動
   ※以下の例では「出張申請」ですが、どの申請種別でも操作は同じです。
   項目は必ず空白を詰めて配置してください。（ヘッダ：上詰め、明細：左上詰め）
   詰めずに空欄がある状態配置した場合、エラーとなりレイアウトの確定ができません。
8. 「プレビュー」ボタンをクリック
   申請画面のプレビューが表示されます。
   7.で項目を移動した位置に、項目が配置されています。
9. プレビューを見た上で、項目の配置を変更したい場合は、再度ドラッグ＆ドロップで項目を移動
   
10. 9～10をくりかえし、申請画面が想定するレイアウトになったら、確定をクリック
11. 「申請画面の項目設定【編集】」の画面でもう一度、確定をクリック
12. 変更したレイアウトが申請画面・伝票に反映される

≪完了≫

新しい項目を作成する手順

既存のヘッダ項目・明細項目に、配置したい項目が無い場合は、新しく項目を作成できます。追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. ヘッダ項目もしくは明細項目の表示の右側にある、「+項目の追加」をクリック
   
3. 「項目タイプ」を選択
   ※各選択肢の詳細は、項目設定 をご確認ください。
   
4. 「項目名」を入力
   ※項目名は後から変更できます。
5. 各申請種別ごとの「表示名」の入力と、項目の任意／必須／非表示を設定
6. 確定をクリック
7. 任意／必須の設定で新規作成した項目が、申請画面に配置されていない状態となるため、「設定が完了していない項目があります。設定内容を確認してください。」の表示がされる
   
8. 赤くなった「レイアウト」ボタンをクリック
9. 申請画面レイアウトの編集画面が表示されるので、未配置項目にある新規作成した項目を、配置したい場所に移動する
   ※申請画面レイアウトの編集画面の操作手順は、上記の 申請画面のレイアウトを変更する手順をご確認ください。
10. 確定をクリック
    ※確定をクリックしたタイミングで、申請画面・伝票に、変更したレイアウトが即時反映されます。

≪完了≫

（記事ID：1278）

概要

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• Amazonビジネスで購入した購入履歴を「楽楽精算」に連携することができます。
• 「楽楽精算」の「経費申請」からAmazonビジネスのカタログを開き、商品購入の稟議を回すことができます。
• カタログを利用した「経費申請」の承認をもって、Amazonビジネス上で自動的に商品が発注がされます。
  また、「経費申請」と紐づけた「経費精算」に購入データが連携されるため、簡単に精算することができます。

イメージ図（動画版）

本オプションの概要と基本の使い方を動画で案内いたします。

▶イメージ動画を見る
※別ウィンドウが立ち上がります。

初期設定手順（Amazonビジネス）

初期設定の参考資料

AmazonビジネスのWEBサイトにて、設定に関する動画資料とPDF資料をご用意しております。以下サイトよりご確認、ダウンロードいただけます。

【資料掲載サイト】

• Amazonビジネス　楽楽精算との連携フロー（動画＆PDF資料）
  ※外部サイト（AmazonビジネスのWEBサイト）へ遷移します。
  ※上記サイト画面下部より以下PDF資料のダウンロードができます。
  
  ＜サイト掲載PDF資料＞
  ・Amazonビジネス-パンチアウトの概要
  ・Amazonビジネス-楽楽精算連携のご紹介
  ・システム連携設定ガイド-楽楽精算

なお、「Amazonビジネス」に関するご質問はAmazonビジネスカスタマーサポートへお問い合わせください。

「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

「Amazonビジネス」のアカウント登録

「Amazonビジネス」のビジネス購買用アカウントをお持ちでない場合は、アカウントの開設が必要です。
お問い合わせ先は本ページ最下部にてご確認ください。

※すでに「Amazonビジネス」を利用しているお客様は、ご利用中の「Amazonビジネス」のアカウントを利用できます。

システム連携の設定

Amazon側で「楽楽精算」と連携するために「システム連携の設定」を設定

1. Amazonビジネスに管理者でログインし、「アカウント設定 > ビジネスアカウントの設定」を選択
2. 「ユーザーの管理」から「グループ」を選択
3. 「グループを追加」を選択
4. 「グループ名」を入力し「支払い方法」「配送先住所」を選択し「グループを追加」ボタンをクリック
   ※社員それぞれのクレジットカードを利用する場合は、「支払い方法」は「個別の支払い方法」を選択してください。
5. 作成したグループを選択
6. 「システム連携 > 購買システムの設定」を選択
   ※初めてAmazonビジネスのアカウントを作成した場合は、「必要な追加情報」が表示される場合があります。
   「システム連携設定」を先に実施し、完了したら「必要な追加情報」の設定を実施してください。
7. 「購買システムを選択」をクリックして「Rakuraku-seisan」を選択
8. 「システムログイン」「パスワード」が表示されていることを確認し、「保存」ボタンを選択

《完了》

ユーザーの追加

「Amazonビジネス」管理者の操作

「Amazonビジネス」側で連携を利用するユーザーを以下の手順で設定

1. 「Amazonビジネス」の管理画面で「ユーザ―の管理」をクリック
2. 「ユーザー招待」の「管理する」をクリック
3. 画面右上の「ユーザーを追加」をクリックし、プルダウンの中の「ユーザ―を追加」ボタンをクリック
4. メールアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリック
   ※必要に応じてユーザーに役割（権限）を設定してください。
   以上の操作で追加ユーザーに招待メールが送信されます。

《完了》

利用ユーザー側の操作

1. メールアドレス宛に「Amazonビジネス」への招待メールが届くので、「招待を承諾する」をクリック
2. パスワード設定

≪完了≫

初期設定手順（「楽楽精算」）

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

税区分マスタ

「管理」タブ > 「税区分マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％のそれぞれの税区分の登録が必要です。
登録が無い場合は税区分を追加してください。

内訳マスタ

「管理」タブ > 「内訳マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％
それぞれの税区分マスタを設定した内訳が登録されているか確認し、登録が無い場合は内訳を追加してください。

また、各内訳の編集ボタンより「使用範囲」 > 「機能」項目で必ず「経費」にチェックを入れてください。

配送先マスタ

配送先マスタの登録をしてください。
詳細は、配送先マスタをご確認ください。

カタログ連携設定

カタログ連携設定をしてください。
詳細は、カタログ連携設定をご確認ください。

Amazonビジネスへのお問い合わせ

「Amazonビジネス」に関するお問い合わせは、以下のAmazonビジネスへお願いします。
※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：1277）

概要

• 「IPアドレス制限オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は本サイト画面右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」にアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
• 許可したIPアドレス以外からはアクセスができないため、自宅や漫画喫茶、変動IPなどからのアクセスを制限できます。
• 「固定IPアドレス」をお持ちでないお客様はご利用になれません。
• 「楽楽コネクタオプション」との併用はできません。

設定が反映される画面

許可されたIPアドレス以外からアクセスをするとログイン画面が表示されず、
上記のようなエラー画面が表示されます。

設定画面の説明

1．セキュリティタブ
「システム設定」 > 「セキュリティタブ」内に「IPアドレス制限」の設定画面があります。

2．アクセス制限
「制限する」にチェックを入れると、設定画面が開かれます。

3．IPアドレスの追加
クリックすると、「楽楽精算」へのアクセスを許可する「IPアドレス」と「コメント」を入力する設定画面が開かれます。アクセスを許可するIPアドレスと、必要に応じコメントを入力し、「追加」ボタンをクリックします。
※ここで「追加」ボタンをクリックしても、アクセス制限はまだ適用されていません。

4．一覧画面
設定した「IPアドレス」と「コメント」が表示されます。
※ 誤ったIPアドレスを登録してしまった場合は、「削除」ボタンをクリックすると削除されます。

5．確定
「確定」ボタンをクリックしたタイミングで、設定されたアクセス制限が適用されます。

（記事ID：1276）

概要

• 「手当マスタ」に登録した内容を呼び出して手当を申請する手順を紹介します。
• 「手当マスタ」で「計算式」を利用して金額の自動算出の設定をした手当を申請する場合は、該当の手当を選択する前に、計算式の条件になっている項目を入力してください。
• 計算式の条件になっている項目に変更が出た場合は、「再計算」ボタンを利用することで手当額を再計算できます。

設定の詳細は、手当の設定手順 をご確認ください。

申請手順

ヘッダと明細、それぞれに「手当」項目が配置されている想定で、手順を記載します。

申請手順

1. 交通費精算／出張精算／海外出張精算の申請画面を開く
2. ヘッダの「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   ※「手当」項目の初期値は設定できません。選択肢が一つしかない場合でも都度選択する必要があります。
4. 「明細追加」ボタンクリック
5. 明細の「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
6. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   
7. 必要に応じて手当以外の項目を入力し、明細の「確定」ボタンをクリック
8. 伝票の金額が表示される
   ・小計　：手当以外の費用の合計額
   ・手当計：「手当」項目の合計額
   
9. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

再計算ボタン

手当額を再計算したい場合は、「再計算ボタン」を利用します。

「再計算ボタン」は、「手当」項目で選んだ選択肢が自動計算の場合にのみ表示されます。（「手当マスタ」で計算式を設定している場合）計算式の条件となる項目に変更がある場合などにクリックすると、手当額を再計算できます。

• ヘッダの「手当」項目の再計算ボタン
• 手当計の再計算ボタン
  クリックすると、以下の箇所の手当が再計算されます。
  ・ヘッダに配置された「手当」項目の金額
  ・既に明細追加された明細の「手当」項目の金額
  ・手当計の金額
• 明細の「手当」項目の再計算ボタン
  クリックするとその明細に配置された「手当」項目の金額が再計算されます

（記事ID：1275）

概要

• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 修正を行いたいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

	「支払確定」 未確定	「支払仕訳」未確定 AND 「FBデータ出力」未出力	「支払仕訳」確定済み　   OR 「FBデータ出力」出力済み
振込先情報	修正可 「社員マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「社員マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「社員マスタ」を修正して 「振込先一括反映」を実行（※）
振込元情報	修正可 「振込元マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「振込元マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「振込元マスタ」を修正して「振込先一括反映」を実行（※）
金額	修正可 伝票を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、伝票を修正→再度「支払確定」を実行。	修正不可

※「振込先一括反映」を実行しても、確定済みの「支払仕訳」の情報は更新されませんのでご注意ください。

設定手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報の修正を行う場合は、事前設定の必要はありません。
• 金額の修正を行う場合、処理を行うユーザーに権限を付与する必要があります。

最終承認済みの伝票を修正する権限の付与

1. 「管理」タブ >「 社員マスタ」をクリック
2. 金額の修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」ボタンをクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

事前設定は必要ありません。

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

事前設定は必要ありません。

処理手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。
• 金額の修正を行う場合は、以下の手順で処理をしてください。

金額の修正方法

1. 「経理処理」タブ>「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No.」をクリック
   ※伝票が表示されます。
5. 「修正」ボタンをクリック
6. 申請時と同じ手順で対象の明細の金額を修正
7. 「確定」ボタンをクリック
8. 「コメント」を入力
   ※「承認履歴」に残ります。
   ※修正箇所と修正内容は履歴に残らないので、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

支払確定の取消

1. 「経理処理」タブ>「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」ボタンをクリック
   ※対象のデータが『「支払確定」未確定』の状態に戻ります。
5. マスタに登録されている内容を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   金額を修正したい場合は、上記 「支払確定」未確定の場合を参照

≪完了≫

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正した後「振込先一括反映」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。
• 金額の修正はできません。金額を修正したい場合は、FBデータを取込んだ後、ファームバンキング側で修正するなどの方法で対応してください。

振込先一括反映

1. 修正したい情報が登録されているマスタを修正

2.「経理処理タブ」>「振込先一括反映」をクリック
3.「支払No.」か「振込No.」のどちらかで修正を行う対象のデータを選択
4.「振込元マスタ」に現在設定されている内容を対象のデータに反映させたくない場合は、「支払データの振込元情報も更新する」のチェックを外す
5.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

（記事ID：1273）

概要

• 以下4つのマスタで作成した選択肢の表示／非表示を、申請時の負担部門によって制御できます。その他のマスタ（支払方法マスタ／支払先マスタなど）では出し分けはできません。
  
  ・交通機関マスタ
  ・内訳マスタ
  ・プロジェクトマスタ
  ・手当マスタ
  
  【例】
  伝票の負担部門が営業部の場合は、「電車（販管）」「バス（販管）」など
  →販管に関する選択肢のみ表示
  伝票の負担部門が製造部の場合は、「電車（原価）」「バス（原価）」など
  →原価に関する選択肢のみ表示
  
  
• 以下のように申請時の負担部門によって費用科目の勘定科目を変えたい場合などに、上記の設定をすると便利です。
  
  【例】旅費を精算する場合
  伝票の負担部門が営業部の場合は「旅費（販管）」で仕訳
  伝票の負担部門が製造部の場合は「旅費（原価）」で仕訳

設定概要

①「部門マスタ」を登録する際に「部門種別」という項目を使用して部門を分類します。

【例】販売管理部門（部門種別１）と原価部門（部門種別２）で分類

部門名	部門種別
営業部	部門種別１
第一製造部	部門種別２
第二製造部	部門種別２
総務部	部門種別１

 ②各マスタを登録する際に、部門種別ごとに選択肢を登録します。
【例】交通機関マスタ

交通機関名	勘定科目	部門種別
電車（販管）	旅費（販管）	部門種別１
電車（原価）	旅費（原価）	部門種別２

③設定の結果
負担部門が、「営業部」「総務部」の場合は、「交通機関」の選択肢に「部門種別１」で設定した選択肢だけが表示されます。
※上記の設定を前提にすると「電車（販管）」のみ表示され「電車（原価）」は表示されません。

イメージ図

■前提
■設定
 
■設定の結果

設定手順

部門の分類

1. 「管理」タブ > 「部門マスタ」をクリック
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面で部門の種類ごとに「部門種別」を設定
   ※販売管理部門は「種別１」、原価部門は「種別２」など
   

3.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請画面に表示する選択肢の登録

1. 「管理」タブで登録を行うマスタを開く
   ※対象のマスタは以下の4つです。
   ・交通機関マスタ　・内訳マスタ　・プロジェクトマスタ　・手当マスタ
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面にて「勘定科目」「補助科目」「税区分」を登録／編集
3. 「使用範囲 > 負担部門」欄で、対象の選択肢を表示させたい部門種別にチェック
   ※「部門マスタ」で販売管理部門を「種別１」で登録している場合で、対象の選択肢を
   販売管理部門にのみ表示したい場合は「部門種別１」にのみチェック
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1272）

概要

「仕訳データ出力の設定」で「項目情報」を追加することで、「仕訳データ出力」から出力する仕訳データを複数行（最大4行）で出力できます。
※デフォルトの出力行数は1行

出力例

【例】項目情報を追加し、項目情報を交互に出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報を交互に出力する（標準）
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行と分割して出力され、交互に出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
貸方	対象外	対象外	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	対象外	対象外	1000

【例】項目情報を追加し、項目情報ごとに出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報ごとに出力する
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行、と分割して出力され、項目情報ごとに出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	未払金	対象外	500
貸方	未払金	対象外	1000

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   
   
   
3. 「項目情報の設定」欄の「+項目情報を追加する」または「コピーして追加」をクリック
   （「コピーして追加」をクリックすると、元の項目情報の出力項目ごとコピーされます）
   「項目情報2」が追加され、「出力項目」欄も追加されます。
   
   
   
4.  出力したい行数の分だけ項目情報を追加する
   ※最大「項目情報4」まで追加できます。（4行分）
5. 追加した項目情報それぞれの「出力項目」に必要な情報を設定する
   
   
   
6. 「項目情報2」が追加されると表示される「項目情報の並び順」で、出力したい並び順を選択
   ※「項目情報ごとに出力する」の場合は、「仕訳No.」「伝票種別」「伝票No.」以外の項目で、ソート条件の設定が必須です。
   
   
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです

（記事ID:1271）

概要

• 承認者への承認依頼のメールや、申請者への承認通知のメールなど、ユーザーへの通知メールに関する設定ができます。
• 通知メールの種類ごとに「受信する／しない」の設定ができます。
• 通知メールの「受信する／しない」の設定は、ユーザー自身が設定を行う方法と、管理者で一括設定する方法があります。
• 未精算伝票や未承認伝票をもつユーザーに、精算や承認を促す催促メールを送信できます。

 

通知メール一覧

詳細は、通知メール一覧をご確認ください。

 

設定手順

承認関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

受信要否を設定できるのは以下の通知メールです。その他の通知メールは受信要否を設定できません。

通知メール	初期設定※
差戻しメール	受信する
否認処理メール	受信する
支払確定メール	受信する
承認依頼メール	受信する
差戻し／取下げメール	受信する
代理承認者による承認・差戻し時	受信する

※「システム設定」の初期値は「個人が設定」です。

「管理」タブ > 「システム設定」の「基本情報」タブで以下2点の設定を行います。

• 「受信する」「受信しない」の設定を「管理者」と「個人」どちらが行うか
• 「管理者が設定」する場合、「受信する」か「受信しない」か

 

 

1. 通知設定
   通知メールの種類ごとに「管理者が設定」するか「個人が設定」するかを選択します。
   
   個人が設定
   「受信する／しない」の設定は各ユーザーの「楽楽精算」の画面右上の「個人設定」で行います。
   
   管理者が設定
   同じ箇所で「受信する／しない」の設定ができます。
   
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えることはできません。
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えたい場合は、「個人が設定」で設定してください。
   
   
2. 代理承認者への通知設定
   代理承認者として受信するメールは個人では設定できません。
   管理者による一括設定で「受信する／受信しない」を選択します。
   
   ※本来の承認者に送信されているものと同じ種類の通知メールが代理承認者にも配信されます。
   
   ※チェックが入っていない場合、催促メールも送信されません。

• 「システム設定」で「個人が設定」を設定した場合
  「楽楽精算」の画面右上部にある「個人設定」にて、「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールの「受信する」「受信しない」の設定を行います。

 

通知設定

「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールのみ設定欄が表示されます。
通知メールの種類ごとに「受信する／受信しない」を選択します。

送信先の設定

「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

 

アラートメール

「管理」タブ >「システム設定」の「アラートメール」タブで設定します。

1. 送信区分
   「送信する」「送信しない」を選択します。
   
   
2. 送信日
   実際の「支払日」から「何日前」にアラートメールを送信するかを選択します。
   
   
3.  アラートメールの送信先
   アラートメールを送信するアドレスを登録します。

• 複数アドレスの登録はできません。経理で利用している共有アドレスなどをご利用ください。

ログイン関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

「管理」タブ >「システム設定」の「セキュリティ」タブで設定を行います。

「ロック設定」が「○回失敗したらロックする」で設定されていて、かつ「ロック通知メール設定」でチェックが入っている場合に、アカウントロックの通知メールが送信されます。

送信先の設定

「管理者に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「システム設定」の「基本情報」タブで設定します。

 
「社員本人に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

 

 

催促メール

催促メールの設定手順は、催促メール送信をご確認ください。

（記事ID：1270）

 

概要

• 「楽楽精算」で申請した伝票を印刷して提出する運用の場合に、帳票（伝票）にバーコードを印字することでスムーズに承認作業ができます。
• バーコード承認にはバーコードリーダー（別売）が必要です。

バーコード承認のメリット

帳票（伝票）を印刷して提出する運用の場合に、印刷した帳票と「楽楽精算」内の伝票との突き合わせが簡単になります。

印刷した帳票を「伝票種別」「伝票No.」順に並べて「楽楽精算」の画面と照らし合わせたり、該当する伝票を承認一覧から「伝票No.」などで検索したりしなくても、帳票のバーコードをスキャンすることで、対象の伝票が自動表示され一括承認できます。

対応しているバーコードリーダー

1次元バーコードの規格「CODE128」に対応のバーコードリーダー

• 「2次元バーコードリーダー」のみに対応している機種は非対応です。
• バーコードリーダーはお客様にてご購入ください。

設定手順

事前に以下の設定を行います。

1. バーコードを帳票に表示する設定
2. バーコード承認を行う権限の作成
3. バーコード承認を行う権限の付与

バーコードを帳票に表示する設定

1．「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック

2．バーコード承認を行いたい申請種別の「帳票レイアウト」の「編集」をクリック

3．画面右上にある「バーコード」の「表示」にチェック

4．「確定」をクリック

≪完了≫

上記の設定で、帳票の右上にバーコードが印字されます。

バーコード承認を行う権限の作成

バーコード承認を行うには、「バーコード承認」の権限が必要です。
「権限マスタ」で該当する権限を作成します。

1．「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック

2．バーコード承認を行うユーザーに付与する（している）権限の「編集」をクリック
（または新規登録をクリック）

3．「権限」の「承認」にチェック

4．「使用可能メニュー」の「承認」の「+」をクリック

5．「バーコード承認」にチェック

6．「確定」をクリック

≪完了≫

バーコード承認を行う権限の付与

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. バーコード承認を行うユーザーの「編集」をクリック
3. 「権限マスタ」でバーコード承認用に用意した権限を選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

上記の権限付与を行ったユーザーの「申請・承認」タブ > 「未承認」または「未承認（代理承認）」欄にバーコード承認画面を開くためのボタンが表示されます。

 

承認手順

1．「申請・承認」タブ >「未承認」のバーコードのアイコンをクリック
バーコード承認の画面が開きます。

2．帳票のバーコードをバーコードリーダーで読み取る

3．バーコード承認画面に対象の伝票が表示され、自動でチェックが入る

 
4．同時に承認を行いたい伝票がある場合は、続けて帳票のバーコードを読み取る

5．すべてのバーコード読取が完了したら、「承認」または「差戻し」をクリック
≪完了≫

 

参考：通常承認とバーコード承認の比較

通常の承認とバーコードを利用する場合の処理フローの違いは以下の通りです。

※上記フローはあくまで一例です。

（記事ID：1269）

代理承認とは

代理承認を行うユーザーを設定することで、本来の承認者の代理で承認や差戻しを行うことができます。
また、承認関連の通知メールを受け取ることもできます。

• 代理承認者に通知を送る設定が必要となります。

詳細は、代理承認者に承認依頼の通知を送信する方法を知りたいをご確認ください。

代理承認者として設定されたユーザーの「申請・承認」タブには、本来承認者として表示される「未承認」欄とは別に、「未承認（代理承認）」欄が表示されます。

 

なお、代理承認者の設定や承認方法は以下ページをご確認ください。

• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

利用シーン

• 本来の承認者が不在の時などに急ぎ代理で承認する必要がある
• 人事異動があり、申請済みで旧課長の承認が終わっていない伝票を、新課長に承認してほしい
• 承認中の段階で、承認者が退職してしまった

イメージ図

注意事項

• 承認フローに、承認ポイント「部門グループ」が設定されている場合、「部門グループ」に対する代理承認はできません。
  ※「部門グループ」とは 『設定した部門に所属し、かつ「承認権限」を持っている社員のうち1名が承認する』 という内容の承認ポイントです。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてBさんを設定
  Aさん個人が承認者となる場合、Bさんは代理承認が可能ですが、Aさんが含まれる「部門グループ」が承認者となる場合、Bさんは代理承認はできません。
  
  
• 本来の承認者が複数部門の承認者を兼任している場合、部門ごとに代理承認者を設定することはできません。
  代理承認者は、本来の承認者に回ってきたすべての伝票を承認することができます。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてCさん、Dさんを設定
  Aさんは営業部、企画部の承認者を兼任しており、両方の部からの伝票が回ってきます。
  Cさん、Dさんはその両方の部の伝票すべてを承認することができます。
  （Cさんには営業部のみ、Dさんには企画部のみ承認させるといった制御はできません。）

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• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

（記事ID：1268）