伝票を修正する手順

概要

注意

「電子帳簿保存法オプション」をご契約の方へ
領収書／請求書の添付がある伝票は、データの同一性を保つため、「金額」および「事業者登録番号」を伝票上で直接修正することはできません。
修正が必要な場合は、添付されている領収書／請求書データを一度削除し、正しい内容で再度アップロード、伝票への添付を行ってください。

 

伝票状態による修正可否の一覧表

伝票の状態によって、修正できる役割のユーザーが異なります。
伝票状態 申請者 承認者 経理担当者
取下げ 〇 × ×
差戻し 〇 × ×
承認依頼中 × 〇 ×
承認済み（yyyy/mm/dd仮払金支払） × × ×
仮払金精算待 × × 〇
確定待 × × 〇
確定済（yyyy/mm/dd支払） × × ×

修正に必要な権限

修正するユーザーによって、権限の設定が必要です。
なお、修正に必要な権限は「権限マスタ」で設定します。

  • 申請者が修正する場合：（修正権限は不要）※自身の伝票のみ修正可能
  • 承認者が修正する場合：「承認時の申請内容の修正」権限が必要
  • 経理担当者が修正する場合：「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要

伝票の修正ができない条件

伝票が以下の両条件に該当する場合は、修正できません。
【修正できない条件】
1. 申請者の所属部門、または対象の伝票に設定されている承認フローおよび承認者が、申請時から変更されている場合
（申請時と異なる承認フローコードでも、内容が申請時と全く同じであれば修正できます。）

かつ

2. 対象の伝票の状態が「取下げ」「差戻し」「承認依頼中」のいずれかの場合 

上記条件に当てはまる伝票を修正したい場合は、以下どちらかの設定を変更することで、修正ができます。

  • 申請者の「社員マスタ」の所属部門・承認フローおよび「承認者の設定」を伝票の申請時と同じ状態に戻す。
  • 申請者の「社員マスタ」の「所属2」もしくは「所属3」に伝票の申請時と同じ所属部門・承認フローのコードを設定する。
    ※承認ポイントに「役職」または「部門」が含まれる場合は、「承認者の設定」に申請時と同じ承認者を設定する。

修正手順

申請者・承認者・経理担当者の修正手順の詳細は以下ページをご参照ください。

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