経理豆知識

新しい経理担当者の受け入れを控え、「今の準備で、問題なく業務を習得してもらえるだろうか」と不安を感じていませんか？ 

独自の複雑なルールが多い経理業務だからこそ、単に手順を教えるだけでなく、正確な処理の重要性をしっかりと伝えることが欠かせません。

そこで今回は、新メンバーにスムーズに実務を習得してもらうための「経理実務の研修と受け入れ準備」のポイントをご紹介します。 

未経験者への指導のコツや実務研修の際に伝えておきたい内容なども解説していますので、新年度に向けた体制づくりの指針としてぜひご活用ください。

内容は以下の通りです。  

詳細は、経理プラス「『経理』の新入社員・中途社員の入社準備と研修のポイント」をご確認ください。
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（記事ID：3318）

労働力不足が深刻化する中、経理業務の効率化を実現する手段として「RPA」や「AI」への注目がかつてないほど高まっています。
どちらも自動化を支援するという点は共通ですが、それぞれの得意領域や導入難易度は異なります。
これらの特長を正しく理解し、自社の状況に合わせて使いこなすことが、業務効率化を成功させる鍵です。

そこで今回は、「RPA」と「AI」の基本的な定義から、自治体や大手企業における具体的な活用事例までを幅広く解説します。

ルール通りに定型業務をミスなくこなす「RPA」と、データを自ら学習し判断を下す「AI」の特性を掴めば、自社にとって最適な活用方法が見えてくるはずです。
セキュリティ上の留意点など経理担当者が押さえておくべきポイントもご紹介しますので、働き方改革を推進する一助としてぜひお役立てください。

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「RPA、AIとは？経理がおさえておくべき活用方法と事例を解説」をご確認ください。
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（記事ID：3317）

そんな疑問や不安を感じたことはありませんか？
領収書の「但し書き」は、書き方一つで経費として認められるかどうかが決まることもある重要な項目であり、正しい書き方があります。

そこで今回は、経理業務を円滑に進めるために不可欠な領収書の但し書きについて、「これだけは押さえておきたい」注意点と、具体的な記載例をご紹介します。
この機会に、正しい但し書きの記入方法を押さえておきましょう！

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「経理担当者必見！ 領収書の但し書きで気をつけるべきポイントと正しい記入方法」をご確認ください。※外部サイトへ遷移します。

（記事ID：3310）

このように、経理部門のスキル向上や部下の育成に課題を感じている経理担当者や管理職の方もいるのではないでしょうか。

経理担当者一人ひとりのスキル向上は、経理部門全体の成長につながります。
スキル向上の方法はさまざまですが、その中でも実務に役立つ書籍を読むことは、効率よく知識を増やせる手段のひとつです。

そこで今回は、管理職が部下におすすめしたい「経理実務・会計・財務本」10冊を厳選して
ご紹介します。

経理部門の管理職が「部下におすすめしたい」という視点に加え、ご自身のキャリアのヒントにもなる書籍を目的別に3つのカテゴリに分けてご案内します。
部下の育成や、ご自身のスキル向上に活かせる内容となっていますので、ぜひご覧ください！

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「経理の管理職が部下に読ませたい経理実務・会計・財務本10選」を
ご確認ください。
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（記事ID：3312）

上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか？

インボイス対応などの影響により消費税の計算・申告は複雑化し、チェックすべきポイントも増えています。
そのため、必要とされる知識も多く、都度マニュアルを確認して対応されていることと思います。

そこで今回は、経理担当者が知っておくべき消費税の基本的な計算方法から
インボイス制度による特例、実際の申告方法などを解説します。
改めてルールをおさらいしたい時はもちろん、新人の方へ周知したい時にもぜひご活用ください！

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「消費税の正しい計算方法は？申告の手順や注意点を解説」をご確認ください。
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（記事ID：3315）

上記のようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか？

固定資産の管理が不十分だと、確定申告や決算の際に減価償却費の計算で思わぬ苦労をすることになりがちです。
正確な税務処理や資産管理の要となるのが「固定資産台帳」ですが、少額資産の特例など、計算方法が複雑で判断に迷う点も少なくありません。

そこで今回は、固定資産台帳の基本的な役割から、実務で欠かせない減価償却の計算方法（定額法・定率法）まで経理担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
さらに、固定資産台帳のテンプレートや少額減価償却資産の特例についてもご紹介しています。

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「固定資産台帳と減価償却の関係とは？記載方法や計算方法を解説」をご確認ください。
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（記事ID：3316）

近年AIの発達により、業務の削減や効率化を検討されることも増えていると思います。
AIの発達が経理業務にどのような影響があるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、AIの基本的な仕組みから、経理業務の効率化における活用例、そしてメリット・デメリットまでをわかりやすくご紹介します。
膨大なデータ処理や単純作業が自動化される未来を一緒に考えてみませんか？
経理の未来を知る一歩を踏み出しましょう！

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「AIの発達によって経理はどう変わるか」をご確認ください。
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（記事ID：3302）

「API連携」と聞くと難しそうなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか？
実際に何ができるのか疑問に思う方も少なくありません。

今回は、API連携の基本から重要性、具体的な活用事例までをわかりやすく解説します！
データ入力の手間を減らし、ミスを防ぐなど、業務の効率化を目指すためのヒントが満載です。「API連携」で経理業務をもっとスムーズに進める方法を見てみませんか？

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「API連携とは？基本的な解説と会計システムとの連携について ご紹介」をご確認ください。※外部サイトへ遷移します

「楽楽精算」にも「API連携オプション」がございます。
「API連携オプション」について詳細を知りたい方は、以下もあわせてご確認ください。

 

（記事ID：3301）

こうした「もやもや」を解消するためにおすすめしたいのが、Excelの「SUMIFS関数」です。

Excelで経理業務を行うときに使われることが多いSUMIFS関数。
SUMIFS関数を使うと取引データ（いわゆる、データベース）をさまざまな切り口で集計して、集計表を作ることができます。

そこで今回は、SUMIFS関数の使い方を紹介するとともに、SUMIFS関数を使って取引先別売上集計表や商品別・取引先別売上集計表を作る方法を図解付きでわかりやすくご紹介していきます。
SUMIFS関数を使って作業効率をあげていきましょう！

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「【図解】SUMIFS関数は経理の必須知識！Excelでの基本的な使い方とポイントを紹介」をご確認ください。　※外部サイトに遷移します

（記事ID：3309）

経理部に新たなメンバーが入ってきたとき、どういう内容を伝えるとスムーズに業務を進められるようになるのか悩むことはありませんか？
教育マニュアルがある場合も、毎年同じ内容でいいのか不安になることもあると思います。
また、会社の規模や組織により求められるものが異なるため、会社によって最適な教育方法も異なるのが難しいところです…！

今回はどのような会社の経理でもおさえておきたい内容をまとめてみました！
内容は以下の通りです。
詳細は、経理プラス「なにから教えればいい？新人経理の教育方法」をご確認ください。
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（記事ID：3306）

 

領収書や契約書に貼る場面はよくありますが、貼る位置や消印の方法など、意外と知らないルールが多いものです。間違えれば思わぬペナルティを受けることも…。

本記事では、収入印紙の基礎知識から、複数枚の貼り方や複数書類への対処法までをわかりやすく解説！さらに、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。

これを読めば、収入印紙の業務で迷うことはもうありません。
正しい知識を身につけて、安心して業務を進めましょう！

内容は以下の通りです。

詳細は、「複数ある収入印紙の貼り方は？消印の押し方と複数通の書類への対処法」をご確認ください。※外部サイトへ遷移します

 

（記事ID：3303）

上記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか？

また、法人の場合は一部の例外を除いて、事業年度の途中で法人税を中間納付することが義務付けられていますが、年度の法人税の支払いについては把握していても、
中間申告については対応を忘れてしまっていることもあるかもしれません。

今回は、中間申告が必要となる条件や申告期限、中間納税の計算方法や申請の流れについて
解説します。
改めてルールをおさらいしたい時はもちろん、新人の方へ周知したい時にもぜひご活用ください！

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「法人税の中間申告とは？対象や期限、申告方法について解説！」を
ご確認ください。
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（記事ID：3314）

組織の意思決定に不可欠な「稟議」。
紙の回覧で承認が滞ったり、メールの見落としで差戻しのやり取りに時間が取られたり、
日々の業務にストレスを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした課題の背景には、
「そもそも稟議はなぜ必要なのか」「どのような方法で進めるのが適切なのか」
という根本的な疑問があります。

そこで、今回は稟議の必要性に立ち返り、紙やメール、そして電子化それぞれのメリット・デメリットを徹底解説します。

さらに、「楽楽精算」を活用した稟議と経費精算の紐づけによる効率化手法をご紹介します 。煩雑な手作業をゼロにし、内部統制を強化しながら業務時間を削減するヒントをぜひご覧ください。

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「稟議の承認何日待つの？決裁ワークフロー電子化のメリットを解説」をご確認ください。
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「ワークフローオプション」についてもっと知りたい方は、以下よりご確認ください。

 

（記事ID：3313）

予算と実績を比較し、経営や事業の現状を正確に把握する「予実管理」。

「いつも作成しているからという理由で、なんとなく実施している…」
「予実管理をやりたいとは思いつつ、なかなか手を付けられないまま…」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか？

本記事では、予実管理の基本的な仕組みやメリット、実践するためのポイントをわかりやすく解説！「予実管理の進め方の全体像を把握したい」「効率よく進めたい」という方にピッタリの内容です。

この記事を読めば、予実管理が経営の強い味方になるはずです！
内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「予実管理の基本　予算の立て方やポイント、効率化の方法を徹底解説」をご確認ください。※外部サイトに遷移します
 

「楽楽精算」上で予実管理を行うと、もっとラクに！
「楽楽精算」にも「予算管理オプション」がございます。
「予算管理オプション」について詳細を知りたい方は、以下もあわせてご確認ください。

 

（記事ID：3304）

毎月の締め作業や、経理業務の中でも重要な年次決算。
「手間がかかるし、時間も足りない…」と感じることはありませんか？

決算業務は正確さが求められる一方で、スピーディに対応することも重要です。
本記事では、決算業務を効率化する方法を解説します。

この記事を読むことで、決算業務をスムーズに進めるための具体的なヒントが得られるはずです！
内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「3つの立場から考える決算業務の効率化 正しく効率的に対応しよう」をご確認ください。　※外部サイトに遷移します

（記事ID：3305）

固定資産税は、毎年4～6月頃に届く納付書に基づき、年4回（6月、9月、12月、翌2月）に分けて納付するのが一般的です。
しかし、仕訳の勘定科目や経費計上のタイミングについて、「これで正しいのか不安…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、仕訳計上する際の勘定科目や経費計上のタイミングについての解説、また固定資産税を抑える方法についてもご紹介します。
ぜひ日々の経理業務に役立てていただければ幸いです。

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「固定資産税の勘定科目での扱いは？経費計上のタイミングと税金対策」をご確認ください。　※外部サイトに遷移します

予算を超えないか期末にヒヤヒヤする…。
予実管理表、手間や時間がかかるのに、なんだか活用されていない…。
そんな“予実管理のモヤモヤ”を抱えている経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、予実管理の重要性や押さえておきたいポイントをご紹介していきます。
実際に役立つ予算作成の工程や予実管理表の作り方についても解説していますので、ぜひご覧ください。

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「予実管理を効率的に行うために押さえておきたい考え方と作成方法」をご確認ください。　※外部サイトに遷移します


「楽楽精算」にも「予算管理オプション」がございます。
「予算管理オプション」について詳細を知りたい方は、以下もあわせてご確認ください。

 

（記事ID：3311）

年に一度の株主総会、経営陣が主役と思っていませんか？

実は、その成功には、経理担当者の緻密な準備と正確な業務遂行が欠かせません。
計算書類の作成から株主からの質問への対応、そして総会後の決算公告まで、経理が果たす役割は想像以上に広範囲です。
株主総会をスムーズに進めるための、経理部門向けの実務的なポイントをご紹介します。

「株主総会の基本から知りたい」という新人経理担当者の方、準備に不安を感じている経理担当者の方は、ぜひご一読ください。

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「株主総会で経理が担う役割とは？発生タスクと会計処理」をご確認ください。　※外部サイトに遷移します

（記事ID：3307）