申請画面・帳票レイアウト

概要

申請画面／帳票

  • 申請画面／帳票に表示する項目の名称を決めます。（項目名の編集）
  • 申請画面／帳票に表示する項目の配置箇所や項目の幅を決めます。（項目のレイアウト）

一覧画面

過去のデータを閲覧する一覧画面に表示する項目の並び順を決めます。（項目のレイアウト）

補足

「申請画面・帳票レイアウト」と「項目設定」
「申請画面・帳票レイアウト」と類似した機能で「項目設定」というメニューがあります。
「申請画面・帳票レイアウト」と「項目設定」で実現できることの違いは、以下の通りです。

  申請画面・
帳票レイアウト		 項目設定
項目新規作成 × 〇
項目名称編集 〇 〇
申請画面レイアウト 〇 〇
帳票レイアウト 〇 ×
一覧画面レイアウト 〇 ×

 

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

設定マニュアル

設定が反映される画面

申請画面

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  1. 申請画面の上部と下部
    「ヘッダ」で編集した内容が反映されます。
    表示する項目と、その配置を設定できます。

  2. 各種メニューボタン
  3. 明細
    「明細項目」で編集した内容が反映されます。
    表示する項目と、その配置を設定できます。

帳票

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  1. 帳票左上
    「ヘッダ」で設定した内容が反映されます。
    表示する項目と、その配置を設定できます。

  2. QRコード
    表示／非表示を選択できます。
    QRコードを読み取り可能な機器を利用して、帳票を管理する場合などに使用します。
    承認には使用できません

補足

  • 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の複合機で帳票をスキャンし、
    外部ソフトと連携することができます。 ご利用時には複合機側での設定が必要となりますので、複合機のマニュアルなどをご確認ください。
    なお、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社製品以外でも、QRコードを読み取り可能な機種であればご利用いただけますが、「楽楽精算」としての動作保証はしておりませんので、予めご了承ください。

  • 「伝票データ出力の設定」画面にて「バーコードNo.（QRコードNo.）」を設定し、伝票データ出力を行うことで、複合機でQRコードを読み取った内容と伝票データをQRコードNo.を元に外部ソフト内で紐づけて連携することもできます。
    「伝票データ出力の設定」に関しては、マニュアルをご用意しております。
    なお連携方法の詳細については、複合機や外部ソフトのマニュアルなどをご確認ください。

3．バーコード
バーコードリーダーで承認する場合に使用します。（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）
表示／非表示を選択できます。


4．承認印欄
システム用の承認印欄とは別に、印刷回覧用の承認印欄を表示させることもできます。


5．各明細の合計額（合計／精算額／小計／手当計／仮払金額／返金額）
表示／非表示を選択できます。


6．明細
「明細」で設定した内容が反映されます。表示する項目とその配置を設定できます。

一覧画面

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  1. 表示する項目と、その配置を設定できます。
    下線が付いている各項目名をクリックすると、昇順・降順でソートすることができます。
  2. データ一覧が表示されます。

設定前に準備すること

  • 現在使用している申請書を用意してください。
    申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と明細項目に分けてください。

  • 現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合もありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。

  • 申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」画面より設定します。
CSVでの取込みはできません。

設定画面の説明

申請画面・帳票レイアウト画面

1509_seihin_04_202512221. 申請画面の項目設定
申請種別ごとに各項目の名称の変更や、「表示／非表示」の制御を行うことができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」をご確認ください。

注意

「非表示」にした項目は過去申請済みの伝票上も非表示になります。

2. 申請画面レイアウト
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。

※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

3. 帳票レイアウト
帳票のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。
※詳細は以下「帳票レイアウト【編集】画面」を参照

4. 一覧画面レイアウト

過去のデータを閲覧する一覧画面のレイアウト（項目を配置する箇所）を行えます。
※詳細は以下「一覧画面レイアウト【編集】画面」を参照

申請画面の項目設定【編集】画面

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  1. コメント
    申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
    申請時のルールなどを簡単に記載できます。
    文字数上限は半角400文字です。
    ※コメントの文字色やサイズを変更することはできません。

  2. 説明
    申請画面で対象の項目にマウスポインタをかざした時に、ポップアップ形式で表示できます。
    各項目の簡単な説明を記載できます。
    文字数上限は半角1,000文字です。
    スマートフォン（アプリ・ブラウザ共に）では表示されません。

  3. 表示名
    申請画面に表示される項目名です。

  4. プレビュー
    現在の設定の状態で申請画面が表示されます。
    「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。

申請画面レイアウト【編集】画面

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補足

 ヘッダ項目「備考」は、入力設定を「任意」「必須」にしていてもレイアウト変更ができないため、レイアウト編集画面に表示されません。
表示させている場合、必ずヘッダの一番下に表示されます。 

  1. 未配置項目（ヘッダ）
    「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていないヘッダ項目が表示されます。
    未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
    ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ項目配置箇所に移動させてください。

  2. ヘッダ項目配置箇所
    申請画面のヘッダに当たる箇所です。
    最大で縦10行、横2列で配置できます。必ず上詰めで配置してください。
    行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。

  3. 未配置項目（明細）
    「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない明細項目が表示されます。
    未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
    ドラッグ＆ドロップで「4」の明細項目配置箇所に移動させてください。

  4. 明細項目配置箇所
    申請画面の明細に当たる箇所です。
    最大で3行配置できます。
    各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
    使用する行は左詰めで、行内に空白が無いように配置してください。
    行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。

注意

レイアウトの変更を行った場合、即時で反映されます。

一時保存中や承認依頼中の伝票や、過去申請済みの伝票のレイアウトにも変更内容が反映されます。

帳票レイアウト【編集】画面

1509_seihin_07_202512221．用紙方向
帳票を縦で印刷するか、横で印刷するか選択できます。


2．1行の高さ
1行の高さを「通常」か「広め」の２種類から選択できます。
1509_image_01_202512223．申請画面レイアウトの設定をコピー
申請画面のレイアウトを帳票にコピー（反映）する場合に使用します。

補足

  • 「振替伝票」と「ワークフローオプション」の申請画面レイアウトのコピーはできません。
  • 以下の項目はコピーされません。帳票に配置する場合は手動でご設定ください。

    すべての申請種別で利用する項目
    対象項目：「区分」

    交通費精算／出張申請・出張精算／海外出張申請／海外出張精算の以下項目
    対象項目：「距離」「経路」「運賃区」

    「クレジットカード連携オプション」をご利用の場合のみ利用する項目
    対象項目：「利用明細ID」「利用先」「カード備考」「カード」


4．QRコード
QRコード読取機器で帳票のスキャンを行う場合に使用します。


5．バーコード
バーコード承認を行う際に必須です。
（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）


6. ヘッダ項目
帳票左上に表示される項目です。項目名は「項目設定」で設定した名称で表示されます。
  • 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
    申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。


7．印刷回覧用の承認印欄
電子データの承認とは別に、帳票の承認（回覧）フローがある場合などに使用します。


8．コメント
帳票上にコメントなどを記載したい場合に使用します。
ヘッダと明細の間に表示されます。
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9．未配置項目
帳票の明細に配置されていない項目が表示されます。
帳票に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで10.の配置済みの項目（明細箇所）に配置してください。
  • 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
    申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。


10．配置済み項目
帳票の明細に当たる箇所です。
最大で3行で配置できます。各項目の横幅／高さは自由に設定できます。
使用する行は空白のない状態で配置してください。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。


11．プレビュー
現在の設定の状態で、帳票が表示されます。
「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。

一覧画面レイアウト【編集】画面

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  1. タブ（申請一覧／承認一覧／仮払金精算確認処理／管理者用データ一覧）
    タブで設定対象となる画面を切り替えます。
    • 申請一覧
      申請者本人が、自分が申請したデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「申請・承認」タブ > 「一覧」画面

    • 承認一覧
      承認者本人が承認データを確認するための一覧です。
      反映画面：
      ・「申請・承認」タブ > 「未承認」各申請種別ごとの画面（未承認の経費精算など）
      ・「閲覧」タブ >「承認データ一覧」各申請種別ごとの画面
      　「明細開始日」「明細終了日」「仮払金支払日」「支払日」「承認」「状態」の項目は　「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面のみに反映されます。
      ただし、「明細開始日」「明細終了日」の項目は「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面と「申請・承認」タブ > 「未承認」> 「交通費精算」画面に反映されます。

    • 仮払金精算確認処理
      仮払金精算確認処理対象のデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「経理処理」タブ > 「仮払金精算確認処理」画面

    • 管理者用データ一覧
      管理者が「楽楽精算」の中にあるすべてのデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「閲覧」タブ > 「管理者用データ一覧」画面


2．未配置項目一覧
一覧に配置されていない項目が表示されます。
一覧に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで3.の一覧箇所に配置してください。


3．一覧配置箇所
一覧に配置されている項目が表示されます。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。
非表示に変更したい場合は、項目名横の「×」をクリックします。

補足

一覧画面に配置できる項目は以下の通りです。

  • ヘッダ項目
    仮払金支払日は申請の場合のみ、申請との差異／支払日は精算の場合のみ表示されます

  • 明細開始日／明細終了日

  • 証票（精算の場合のみ）
    また、「承認」「状態」項目は固定表示となり、編集することはできません。

注意

「項目設定」で伝票の項目を非表示にした場合、
一覧画面のレイアウトから該当の項目は表示されなくなります。

4．ソート条件
伝票の一覧を表示する際のソート条件となる項目と、「昇順／降順」を設定できます。

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