eセールスマネージャー連携オプションの設定手順

概要

  • 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
    ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
  • eセールスマネージャーのスケジュール情報を取込み、交通費精算の伝票の作成ができます。伝票明細に反映される項目は「明細日付」「目的地」です。
    （ICカード情報も同時に紐づけた場合は「出発」「到着」「金額」「往復」も反映されます。）
  • 「ICカードオプション」をご契約中の場合は、eセールスマネージャーから取り込んだ
    スケジュールにICカード情報も同時に紐づけて、伝票を作成することができます。
    （詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。）

注意

「eセールスマネージャー連携」で伝票を作成できる申請種別は「交通費精算」のみです。

設定手順

eセールスマネージャーの設定

ここでは手順概要のみ記載しております。
設定画面の詳細は「eセールスマネージャー設定」をご確認ください。

  1. 「管理」タブ > 「eセールスマネージャー設定」をクリック
  2. 「連携設定」の「設定」をクリック
  3. 連携に必要な情報を設定し、「OK」をクリック
  4. 「取得スケジュール」にて、表示するスケジュール種別を選択し、「確定」をクリック
≪完了≫

社員マスタの設定

  1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
  2. eセールスマネージャーと連携させたい社員の「編集」をクリック
  3. 「eセールスマネージャーの社員番号」を入力
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  4. 「確定」をクリック
≪完了≫

伝票作成手順

  1. 「交通費精算」をクリック
  2. 「eSM」ボタンをクリック
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補足

初めて「eセールスマネージャー連携」を利用する場合は、本人確認を行うため、eセールスマネージャーのパスワード入力が必要となります。

3. 【ICカード情報と紐づける場合】
　明細を作成したい訪問先の「ICカード」ボタンをクリック
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補足

「訪問先」の文字数が表示の上限を超えると、省略されます。
省略されている訪問先名にカーソルを置くと、全文が表示されます。
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「訪問先」に表示される文字数は、「管理」タブ > 「項目設定」の「目的地」で変更できます。（最大半角200文字まで）
※「訪問先」の表示設定は「管理タブ > 項目設定」の「目的地」に紐づいているため。
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4. 【ICカード情報と紐づける場合】
　「ICカード履歴」から、訪問に利用した情報を選択し、「確定」ボタンをクリック
　※こちらで選択したICカード履歴の件数分、伝票明細が作成されます。
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　※「ICカード情報の新規取り込み」をクリックすると、ICカード取り込み画面が
　　開きます。

5. 明細を作成したい訪問先を選択し、「次へ」をクリック
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6. 必要に応じて「交通機関」などを明細に一括反映し、「明細追加」をクリック
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　明細が追加されます。
　※「入力区分」に、eセールスマネージャーのアイコンが表示されます。
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≪完了≫


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