概要
- 本機能は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
- パソコン版「楽楽精算」から経費申請や支払依頼を行う際、領収書／請求書だけでなく、「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」の6種類（※）の証憑ファイルを添付して申請・承認し、「楽楽電子保存」へデータ連携・保存できます。
※現在は上記6種類の書類区分に対応しています。2026年9月頃のバージョンアップにより、任意の書類区分（見積依頼書、請求書控えなど）を追加できるようになる予定です。詳細は、改善計画の一部をご紹介！をご確認ください。 - アップロードされたファイルはAI-OCR機能により自動読取され、伝票の「申請」ボタンをクリックした時点でデータ連携が行われます。
- 経費申請や支払依頼のヘッダ項目に、「楽楽電子保存」の項目を配置することで、対象のPDFファイルをアップロードして運用できます。
- 本記事では初期設定手順について説明します。本機能の運用手順については、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順をご確認ください。
利用時の注意事項
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「経費申請」および「支払依頼」の伝票のみが対象です。
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スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版からは、証憑ファイルの追加、選択、編集操作はできません。添付されたファイルの閲覧のみ可能です。
- アップロード可能なファイル形式はPDFのみです。
- 1ファイルあたりのサイズ上限は20MBです。1伝票あたり最大10件、かつ1回のアップロードあたり合計100MBまで添付可能です。
- 本機能によりアップロードされた証憑ファイルは、他伝票に重複して紐づいていないかをチェックする「二重申請チェック」の対象外となります。
設定手順概要
「楽楽電子保存」自動連携機能を利用するためには、以下の手順に沿って設定を行う必要があります。
手順１ 「楽楽電子保存」での連携設定 ：連携URL・ワンタイムパスワードの発行
手順２ 「楽楽精算」での連携設定 ：外部システム連携の有効化
手順３ 項目設定とレイアウト設定 ：申請画面に項目を表示
手順４ 権限マスタの設定 ：管理者へのメニュー権限付与
手順1：「楽楽電子保存」での連携設定
- 「楽楽電子保存」の「ラベル管理」画面を開き、「楽楽精算」用のラベルを新規追加する
【例】ラベル名「楽楽精算連携」 -
「楽楽電子保存」の「楽楽精算連携設定」画面を開き、「新規追加」ボタンをクリック
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「連携設定名」に任意の名称を入力し、手順1.で追加した「ラベル」を選択
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「楽楽精算」に設定するための「連携URL」と「ワンタイムパスワード」が表示されるためコピー
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「楽楽精算連携設定」一覧に設定が追加される
≪完了≫
手順2：「楽楽精算」での連携設定
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「楽楽精算」の「管理」タブ >「楽楽電子保存連携の設定」をクリック
- 「楽楽電子保存連携」で「有効」を選択
- 手順1で確認した「楽楽電子保存URL」と「楽楽電子保存ワンタイムパスワード」を入力
- 「確定」ボタンをクリック
補足
システム間の接続に成功すると、手順1で設定した「楽楽電子保存」の「楽楽精算連携設定」の連携状況が「接続済」となります。
手順3：項目設定とレイアウト設定
項目設定
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「管理」タブ >「項目設定」をクリック
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「ヘッダ項目」にある「楽楽電子保存」の「編集」をクリック
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「入力設定」と「表示名」を設定
※初期値は「非表示」に設定されています。
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「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
レイアウトの設定
電子保存連携の項目の設定完了後、「申請画面のどこに表示させるか」の設定を行います。
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画面上部の赤くなった「レイアウト」をクリック
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「未配置項目」にある「楽楽電子保存」（手順3の「項目設定」で表示名を変更した場合はその名称）を、表示させたい位置にドラッグ&ドロップで設定
- 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
手順4：権限マスタの設定
管理者が設定や連携状況を確認できるよう、メニューの使用権限を付与します。
- 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
- 利用可能にしたい権限の「編集」をクリック
- 「使用可能メニュー」>「管理」>「電子帳簿保存法」の、以下の2つのメニューにチェックを入れる
- 楽楽電子保存連携の設定
- 楽楽電子保存連携状況
- 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
「楽楽電子保存」自動連携の運用方法
以上で「楽楽電子保存」自動連携を利用するための準備は完了です。
実際の申請手順や各ファイルの連携ステータス確認手順などは、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順をご確認ください。
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