よくある質問の記事一覧

恐れ入りますが、最終承認完了後に修正した場合、修正箇所を申請者にメールなどで通知することはできません。

申請者本人は、伝票右上の「承認履歴」をクリックすることで修正時のコメントを確認できます。

 

（記事ID：2093）

いいえ、管理者が、申請者の伝票（差戻しや取下げ、一時保存を含む）を削除することはできません。
伝票の削除は申請者自身のみ行うことができます。

（記事ID：2092）

否認処理をした伝票は削除できません。
また、後から否認処理を取り消すこともできません。

再度申請を行いたい場合は、申請者にて否認処理された伝票を「申請・承認」タブ >「該当申請種別の一覧」よりコピーし、改めて申請を行うことでご対応ください。

（記事ID：2091）

※本記事は「ワークフローオプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

項目の上限は50個までです。

※空白行、見出し、区切り線、については項目数としてカウントされません。

（記事ID：2090）

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

「電子帳簿保存法オプション」にて領収書／請求書をアップロード時に、PDFを閲覧するためのパスワードはかかっていないにも関わらず、「パスワードで保護されたファイルは登録できません」というエラーメッセージが表示され、アップロードができないことがあります。

この場合、PDFの編集権限に対してパスワードがかかっている可能性があります。
「楽楽精算」でタイムスタンプを付与する処理にはPDFの編集権限が必要となるため、アップロード時にこのようなエラーが発生する場合があります。

PDFの受領者がパスワードの解除ができない場合は、一度開いたPDFを再保存するなどして、改めてアップロードをお試しください。

（記事ID：2089）

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

領収書／請求書の新規登録画面にて「タイムスタンプを付与することができませんでした。管理者へお問い合わせください。」というエラーが表示された場合、アップロードしようとした領収書／請求書のPDFの形式が、タイムスタンプの付与条件に合致していない可能性があります。

※添付で受領した領収書／請求書や、他システムからダウンロードして受領した領収書／請求書の場合に発生することがあります。

この場合、一度開いたPDFを再保存するなどして、改めてアップロードをお試しください。

（記事ID：2088）

「管理者用データ一覧」画面にて「伝票No.」に対応している「支払No.」を調べることができます。

「管理者用データ一覧」画面にて取り消したい伝票を検索し、「支払No.」項目を確認の上、「支払確定の取消」もしくは「仮払金支払確定の取消」画面にて該当の支払No.を選択してください。
なお「管理者用データ一覧」画面に「支払No.」項目が表示されていない場合は、以下の手順でご設定ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 各申請種別の「一覧画面レイアウト」の「編集」ボタンをクリック
3. 「管理者用データ一覧」タブをクリック
4. 画面上部の未配置項目から「支払No.」項目をドラッグ＆ドロップで下部の一覧箇所に配置
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2087）

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

申請画面上に出る「領収書／請求書のタイムスタンプ日付が業務処理の期限を過ぎている場合は、原本を保存してください。」の警告メッセージは、原本保存項目が「要保存」の「領収書／請求書」を添付した状態で「明細追加」を行った場合に表示されます。

上記の条件に合致する場合は、申請画面上に警告メッセージが必ず表示されます。
警告内容の文言を変更することはできません。

（記事ID：2086）

「『承認者設定』が正しく設定されていません。管理者にご連絡ください」というメッセージは、該当の社員の方の申請種別に適用されている承認フローが、現在のマスタやユーザーの設定状況と一致していない（正しく設定されていない）場合に表示されます。

このエラーが表示されている状態では、申請を行うことができません。承認フローを正しく設定することでメッセージが表示されなくなり、伝票の申請が行えるようになります。

 エラーメッセージが表示される原因として、下記4点が考えられます。

原因

• 「承認者の設定」で承認者が未設定
• 「社員マスタ」に「承認フロー」が設定されていない
• 設定されている「承認フロー」に無効な承認ポイントが含まれている
• 作成中／一時保存中の伝票が存在する状態で、当該社員の「社員マスタ」>所属部門を変更した

対応方法

該当する原因が不明な場合は、上から順にご確認ください。

原因1：「承認者の設定」で承認者が未設定

よくある発生シチュエーション

• 人事異動などで新部署を作成して「社員マスタ」の部門を切り替えたあと、この「承認者の設定」画面で個別の承認者（誰が上長か）を選択していない場合。
  
  
• 社員が複数の部門を兼務（所属1～所属3を設定）しており、「支払依頼は所属3のルートで回したい」という場合に、その所属3のタブ側で承認者が未設定になっている場合。

対応方法

1. 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
2. エラーが発生している社員を検索し、「編集」ボタンをクリック
   ※一覧画面右端「承認者設定」が「未設定」になっていないかご確認ください
3. 「所属1」のタブに承認者の設定欄が表示されているか、表示されている場合は承認者が正しく設定されているかを確認
   ※所属部門を兼任している場合は、「所属２・３タブ」も確認
4. 承認者が未設定、もしくは承認者名が表示されない状態の場合は、正しく承認者の選択をやり直して「確定」ボタンをクリック
   ※必要のない承認者の設定欄が表示されている場合、「承認フローマスタ」に設定された承認者を省略することはできないため、「社員マスタ」に戻って承認フロー設定のやり直しが必要です。

≪完了≫

原因2：「社員マスタ」に「承認フロー」が設定されていない

よくある発生シチュエーション

• 「承認フローマスタ」で新しいルートを作成したものの、対象社員の「社員マスタ」側にその作成した承認フローコードが登録されていない（空欄になっている）場合。
  
  
• 複数の部門を兼務（所属2・3を設定）しており、特定の所属タブ側で申請種別の承認フローコードが空欄になっている場合。

対応方法

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」 をクリック

2. エラーが発生している社員を検索し「編集」 ボタンをクリック

3. 「所属1」タブ（兼任の場合は所属2・3タブも）をクリック

4. エラーが表示される申請種別（交通費精算、支払依頼など）の欄に、適切な 「承認フローコード」 が設定されているか確認し、空欄であれば選択して「確定」をクリック

≪完了≫

原因3：設定されている「承認フロー」に無効な承認ポイントが含まれている

よくある発生シチュエーション

• マスタ設定を「過去から何も変えていないのに急にエラーが出た」場合、こちらが原因の可能性が非常に高いです。
  
  
• 承認ルートに直接指定されていた上長（部長など）のアカウントが「退職」または「削除」された場合。
  
  
• 承認者に指定されていた社員の「権限」を管理者側で変更した場合（【例】元々承認権限があった上長を、一時的に一般社員権限に変更してしまった場合など、システムが承認者として認識できなくなり空欄になります）。

対応方法

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」 をクリック
2. 「社員マスタ」上でエラーの発生している社員に設定されていた承認フローを検索して「編集」をクリック
3. 設定されている承認ポイントを確認し、「コードのみが設定され、名称（社員名）が空欄・ブランクになっている箇所」（無効な承認ポイント）がないかを確認
4. 無効な（退職・権限のない）社員が設定されている場合は、有効な（在職中で承認権限を持つ）社員を選択し直して「確定」をクリック

≪完了≫

原因4：作成中／一時保存中の伝票が存在する状態で、当該社員の「社員マスタ」>所属部門を変更した

よくある発生シチュエーション

• • 管理者側で原因1〜3のマスタ設定を完璧に直した（または、以前は問題なく申請できていた）にもかかわらず、特定の伝票だけエラーが解消されない場合。
    
    

対応方法

当該社員の方にて、「楽楽精算」に再ログインする。
再ログインすることで、変更された部門での承認フローが設定されるため、エラーが解消されます。 

（記事ID：2085）

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

以下の両条件に該当した場合、申請画面で領収書／請求書を紐づけて申請する際に、「小計が、領収書の金額と一致しません」というエラーメッセージが表示されます。

条件

• 「電子帳簿保存法オプション」をご利用中の場合
• アップロードした領収書／請求書データの金額と申請画面の明細に入力した金額が異なる場合

※領収書／請求書データの金額と、明細の「小計」が異なる場合に、エラーを表示させない設定はできません。

対応方法

領収書／請求書データ自体の金額が間違っている場合、以下の手順でデータ自体を修正した上で、再度申請画面での紐づけを行ってください。

解除手順

1. 修正したい伝票を開き、該当の伝票明細の鉛筆マークをクリック
2. 添付されている「領収書/請求書」の「×」ボタンをクリックし紐づけを解除
3. 「領収書／請求書」の「添付」ボタンをクリック後、該当の領収書／請求書の「編集」ボタンをクリック
4. 領収書／請求書の金額を修正後、「確定」ボタンをクリック
5. 修正した「領収書/請求書」の「↓」ボタンをクリックし、明細に紐づける
6. 明細追加画面の「確定」ボタンをクリック
7. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2084）