QA（その他）の記事一覧

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データを連携した後、請求書データを修正したい場合は、内容によって対応方法が異なります。

請求書のPDFファイルを修正したい（差し替えたい）場合

恐れ入りますが、「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルは、差し替えることができません。

下記①②のいずれかでご対応ください。
※②の方法は、「電子帳簿保存法オプション」をご契約されているお客様のみ対応可能な方法です。

また、不要となる請求書データは「楽楽精算」上から削除することを推奨します。
削除方法は、【申請者】アップロードした領収書／請求書を削除する手順をご確認ください。

請求書データの情報（「取引日」「受領日」「事業者登録番号」「取引先名」「金額」「備考」）を修正したい場合

申請者は、「楽楽精算」ログイン後、以下の画面から請求書の情報を修正することができます。

• ログイン画面直後右上の「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼を開いた際に表示される「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼の明細編集および明細追加画面内の領収書/請求書の「添付」ボタンから遷移する「領収書/請求書一覧」

修正手順の詳細は、アップロード後の領収書／請求書の情報を申請者が修正する方法を知りたいをご確認ください。
ただし、支払先情報は修正ができません。

また、領収書/請求書【編集画面】にて書類情報の「金額」を修正した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された「明細情報」が削除されます。
※本来「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを使用した場合は、伝票作成時に「明細情報」（内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名）が自動反映されます。
「金額」を修正した場合は「明細情報」が削除されるため、伝票作成時に「明細情報」に紐づく内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名を手入力で明細作成する必要があります。

（記事ID：2004）

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毎月固定額で請求書が届く場合は、勘定科目と金額を固定した仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

毎月10,000円（固定金額）の賃貸料金の請求書が届く場合

設定例

勘定科目は【借方（内訳）：賃貸料】、金額は【10,000円】で仕訳作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック

2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック

3. 「仕訳パターンコード」、「仕訳パターン名」を入力

4. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   ※適用される仕訳パターンは、設定した取引先・プロジェクト・部門の合致度によって決まります。
   自社で設定すべき項目は、仕訳パターンの設定手順＞適用される仕訳パターンの優先順位もご確認の上、設定してください。

5. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択

6. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択

7. 左下「追加」ボタンをクリック

8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   
   

9. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2008）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でも口座引落し（口座振替）の処理は可能です。
以下2つの方法があります。

①支払方法を「銀行振込」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「銀行振込」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

事前設定1：「楽楽精算」の「支払先マスタ」の設定

「口座引落し」用の「支払先マスタ」を用意します。
口座引落し（口座振替）の支払先に対しても、「楽楽精算」の「支払先マスタ」で口座番号などの口座情報の登録が必要です。

「支払先マスタ」で新規登録（またはマスタ情報の編集）を行い、「振込先銀行」～「名義カナ」までをご登録ください。

• 支払先の口座情報が不明の場合
  ダミーの口座情報を登録してください。
  ダミー情報を登録する場合は、日本銀行（金融機関コード：0000）以外を選択してください。
  
  

• 1つの取引先に対して「銀行振込」と「口座振替」の両方がある場合
  「楽楽精算」の「支払先マスタ」に銀行振込用と口座振替用をそれぞれ分けてご登録ください。
  なお「支払先コード」を重複して登録できないため、下記の例を参考にご登録ください。

  【例】本来の支払先コードが100の場合
  　銀行振込用の支払先コード→100
  　口座振替用の支払先コード→100-1

事前設定2：「楽楽精算」から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に「支払先マスタ」を連携

API連携を利用した連携手順は以下です。
※手動登録を行う場合は、初期設定＞4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定＞設定方法2：手動登録をご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「外部連携設定」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック

2. 「支払先マスタ」の「インポート」をクリック

3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に「楽楽精算」の「支払先マスタ」の情報が連携される

≪完了≫

事前準備3：「振込元マスタ」の設定

口座引落しによる支払手順＞「振込元マスタ」の設定を参考の上、設定を行ってください。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「銀行振込」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
   ※この際、事前に登録・連携した「支払先（マスタ）」が自動入力されます。
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」ボタンをクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

≪完了≫

②支払方法を「口座振替」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「口座振替」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「口座振替」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」をクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

（記事ID：2006）

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手動でアップロードを行う際、複数の請求書が1つのPDFファイルにまとまっている場合や、請求書と明細が別々のPDFファイルに分かれている場合、以下の手順でアップロードしてください。

複数の請求書が1つのPDFファイルにまとまっている場合

アップロード時に「1ページを1請求書とする」を選択することで、別々の請求書データとして区切ってアップロードすることができます。

請求書と明細が別々のPDFファイルに分かれている場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のシステム上で1つに結合する機能はありません。
事前に1つのPDFファイルに結合してから「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードしてください。
状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

• 方法１：スキャンする際に1つのファイルにまとめる
  紙の請求書と明細をスキャンする場合は、複合機やスキャナーの設定で、「複数枚を1つのPDFとして保存」するように設定してからスキャンを行い、アップロードしてください。
  
  
• 方法２：パソコン上のPDF編集ソフトなどで結合する
  すでに別々のPDFファイルとして保存されている場合は、パソコン上のPDF編集ソフトやブラウザ上の結合ツールなどを使用して、1つのPDFファイルに結合した上でアップロードしてください。

（記事ID：2018）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできなくなった（パスワードを忘れた）場合の対応方法をご紹介します。

対応は状況により異なりますので、当てはまる場合の対応方法をご確認ください。

1. 社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合
2. 社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合
3. パスワードを再設定してもログインができない場合

対応方法

1．社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合

「管理者権限」を持つ社員もしくは、「設定」タブの権限を持つ社員が以下の対応をすることで、該当の社員がパスワードを再設定し、再び「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできます。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. パスワードを忘れた社員の「社員コード」にチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

≪完了≫

2．社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合

社員コードが「admin」の場合は、さらに状況により対応方法が異なります。
当てはまる場合のご対応をお願いします。

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在する場合

ログインできなくなったadminアカウント以外の社員で、「設定」タブの権限をお持ちの社員がいる場合、下記手順にてパスワードの再発行が可能です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く 
2. 「社員コード」が「admin」になっている社員の社員コードにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 「社員コード」が「admin」の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在しない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。
パスワードの初期化を行います。

※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください。

3．パスワードを再設定してもログインができない場合

以下の条件に当てはまっていないかご確認いただき、再度ログインをお試しください。

• ログインに使用したIDに入力誤りが無いか確認
  ※「社員設定」で登録している「社員コード」がログインIDです
  
  
• ログインに使用したパスワードに入力誤りが無いか確認
  ※パスワードポリシーは以下のとおりです
  　・ 長さは10桁以上
  　・英大文字・英小文字・数字・記号のすべてを最低でも1文字ずつ含める
  
  
• ログインの「ロック」がかかっていないか確認
  ※24時間以内に5回連続でログインに失敗した場合は、ロックされます。
  　ロックから24時間経過もしくは、パスワード再設定にて解除可能です。

上記を確認した上で引き続きログインができない場合は、
サポートセンターまでお問い合わせください。

 ※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください 

（記事ID：2013）

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「電子帳簿保存法オプション」を利用している場合

恐れ入りますが、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」は経由せず、「楽楽精算」へ請求書を直接アップロードしてください。

なお、「楽楽精算」へも1ファイル20MBまでがアップロードの上限値となります。
そのため、アップロード時には、PDFを分割してアップロードをお願いします。

アップロード手順の詳細は、以下をご確認ください。

• 領収書／請求書のPDFファイルが20MB以上でアップロードできない場合の対応方法を知りたい

「電子帳簿保存法オプション」を利用していない場合

次のいずれかの方法での対応をご検討ください。

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された複数の請求書を、1つの「支払依頼」伝票に添付することはできません。
そのため、請求書を分割して「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロードした場合は、「楽楽精算」上にステータスが「未申請」状態の請求書が残ることになるため、上記いずれかのご対応を推奨します。

（記事ID：2005）

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受領する請求書の大半は同じ借方（内訳）で仕訳を作成するため、借方（内訳）のみ指定し、金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く内訳が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力する、または別途例外用の仕訳パターンを追加で設定ください。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合

設定例

勘定科目は【借方（内訳）：仕入】、金額は【請求書に記載の金額】で仕訳作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック

2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック

3. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
   ※「対象」の「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない

4. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択

5. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択

6. 左下「追加」ボタンをクリック

7. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   

8. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2007）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するにあたり、各種初期設定が必要です。
そのうち、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」初期設定＞3.「楽楽精算」とのAPI連携設定に関して、「SSLクライアント認証オプション」を併用されている場合は、専用の手順があります。

以下の手順にしたがって、初期設定を行ったのち、4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定へお進みください。

連携手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン

2. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽精算連携設定」をクリック

3. 「楽楽精算ドメイン」「楽楽精算アカウント」に「楽楽精算」旧URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」無しのドメイン）を入力

   入力内容は以下をご参考ください。
   ※「楽楽精算」の旧URLを閉鎖したかどうかに関わらず、旧ドメインを入力してください。

   ドメイン　：「楽楽精算」URLの「rs●●●.rakurakuseisan.jp」の部分を入力 アカウント：「楽楽精算」URLの末尾「a」を「s」に変更した文字列を入力 【例】 「楽楽精算」URL⇒https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/ ドメイン　　　　⇒rs●●●.rakurakuseisan.jp アカウント　　　⇒△△△△s　※末尾「a」を「s」に変更

4. 「接続」ボタンをクリック
   「楽楽精算」のログイン画面が表示されます。
   ※旧URLを閉鎖済みの場合、「ご指定のURLに誤りがあります。～～」というエラー画面が表示されますが、そのまま手順5に進んでください。
5. 表示された「楽楽精算」のログイン画面でアドレスバーのドメイン部分を「楽楽精算」新URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」有りのドメイン）のみを書き換え、キーボードのEnterをクリック

6.「楽楽精算」のログインIDとパスワードを入力し、ログイン
　※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
　なお、「楽楽精算」の「admin」のIDでは連携できません。

7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
　ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。
≪完了≫

（記事ID：2003）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」を併用して利用できます。どちらもご利用にはお申込が必要です。

• 「電子帳簿保存法オプション」を契約している場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データを連携したタイミングで「タイムスタンプ」が付与されます。

• 電子帳簿保存法に沿って運用する場合は「電子帳簿保存法オプション」の契約が必要です。

利用時の注意事項

電子帳簿保存法に沿った運用を行う場合

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上へ請求書をアップロードし「楽楽精算」へデータ連携をする前に、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法対応」設定を必ず「対応する」に変更し、「電子帳簿保存対象データ」の「請求書」にチェックを入れてください。
  詳細は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応～電子帳簿保存法オプションの設定～＞必須の設定をご確認ください。
  
  

• 請求書以外の書類を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードする場合でも、「楽楽精算」に連携されると「請求書」の区分として読み込まれます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは「支払依頼」でのみ利用できます。

その他の注意事項

• 1枚の書類を複数ファイルに分割して「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードする運用はできません。
  【例】A3の請求書を複数ファイルに分割してアップロードする
  
  

• 「楽楽精算」に連携される請求書の「取引日」は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での「請求日」です。
  「楽楽精算」に連携される請求書の「受領日」は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での「ファイル取込日」です。
  ※実際の「受領日」「取引日」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の各日付が異なる場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でアップロードした後に、「楽楽精算」上で日付を修正してください。
  
  

• 「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルを差し替えることはできません。
  請求書のPDFファイルに不備があった場合は、「楽楽精算」上で第1版を削除した上で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に再アップロードし、再度連携してください。
  再アップロードした場合は、「楽楽精算」には第1版として連携されます。
  ※承認時のPDFファイル差し替え機能も利用できません。
  ※一度「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロードした請求書を再アップロードした場合も、課金対象としてカウントされますのでご留意ください。
  
  

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携したデータは「電子帳簿保存法オプション」の二重申請判定機能のチェック対象外です。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の機能として、請求書をアップロードした際に、取引先、請求日、請求金額が同じ請求書が既に存在する場合は警告メッセージが表示されます。
  
  

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」をどちらも契約している場合、「管理」タブ＞「データ全削除」＞「領収書/請求書」の対象には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携した「楽楽精算」上の請求書データも含みます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上のデータは含みません。

申請方法

申請方法は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のみの場合の利用方法と同じです。
詳細は、運用手順をご確認ください。

タイムスタンプの付与タイミング

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で請求書の「確定」ボタンをクリックすると、請求書データが「楽楽精算」へ連携されます。
タイムスタンプは「楽楽精算」にデータが連携されたタイミングで付与されます。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書をアップロードした時点では、タイムスタンプは付与されません。

原本保存の判定

「原本保存の判定」は「電子帳簿保存法オプション」の設定に従います。
申請画面で、原本保存が「要保存」の請求書データを添付すると、警告が表示されます。

（記事ID：2001）

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パスワード付きのファイルやZIPなどの圧縮ファイルは、エラーとなり自動アップロードができません。
また、PDFにアクセス制限がかかっている場合は正しく処理されないことがあります。

その場合は、ダウンロードしたファイルをご自身で再保存してから手動でアップロードし直すか、取引先にアクセス許可制限を外して再送するようご依頼ください。

（記事ID：2015）

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請求書のデータ化時に仕訳が自動生成されない場合、主な理由は以下の2点です。

1. 適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合

2. 条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合

それぞれの状況に合わせて、以下の手順でご対応ください。

 １．適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合

全く同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されていると、システムがどちらを優先すべきか判断できず、自動生成されません。

【対応手順：登録済みのパターンから選択する】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
4. 適用したい仕訳パターンを選択
5. 「保存」ボタンをクリック

２．条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合

読み取った請求書の内容（取引先やプロジェクトなど）が、登録済みのどの仕訳パターンの適用条件にも合致しない場合に発生します。

【対応手順：手動で仕訳を入力する】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「＋追加」ボタンをクリックし手動で仕訳内容を入力
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

（記事ID：2016）

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請求書に事業者登録番号の記載がある場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードされた時点で事業者登録番号の有効性判定が行われます。
しかし「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側での有効性確認結果は、「楽楽精算」へ連携されません。

事業者登録番号の有効性確認は「楽楽精算」への請求書データ連携時に「楽楽精算」側で実施し、その際の確認結果を保存・表示します。
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での有効性判定と「楽楽精算」での有効性判定のタイミングにズレが発生するため、双方での判定結果が異なる可能性があります。

（記事ID：2020）

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以下の①と②の設定をすることで、特定の部門に所属している社員に該当の部門の請求書を表示させるよう制限することができます。

①権限設定の変更

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限名」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で、1.で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能な範囲」で「自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ」を選択
   
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

②アップロード方法別の「部門」入力方法

手動アップロードの場合

請求書をアップロードした後に、手動で部門を紐づけます。

1. 請求書をアップロードし、対象の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「請求情報」の「担当情報」＞「部門」を任意の部門（例：人事部）へ手動で変更
3. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

「請求書受取口設定」を利用する場合

請求書に紐づける部門を事前に設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」にて、あらかじめ「受取口担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 「受取用メールアドレス」もしくは「請求書提出ページ」で請求書をアップロード後、「請求情報」の「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

《完了》

「取引先設定」の担当部門を利用する場合

請求書に紐づける部門を事前に設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」であらかじめ「担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 請求書アップロード後、「請求情報」の「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

（記事ID：2014）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の解約をご希望の場合は、以下の手順でお手続きをお願いします。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」ご解約手続き

1. 本サイト右上「お問い合わせ」メニュー内＞「「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の解約」をクリック

2. フォーム内に必要な情報をご入力の上「送信」をクリック

3. 2. のフォームにご回答いただきますと、弊社より「解約申込書」をメールにてお送りいたします。
4. 「解約申込書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、メールにてご返信ください。

≪完了≫

（記事ID：2046）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で読み取った源泉税額の情報と、「楽楽精算」側での反映ルールについてご案内します。

源泉徴収情報の連携に関する仕様と注意点

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で読み取った源泉徴収税額は、金額そのものが「楽楽精算」へ直接コピーされる仕組みではありません。
「楽楽精算」側の設定に基づき、以下の条件によって「源泉徴収あり」のチェックが自動で入るかどうかが決まります。

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求情報」に「源泉徴収税額」が入っているか

• 「楽楽精算」側の「内訳マスタ」設定で源泉徴収の設定がされているか
  

※チェックが自動付与された際、金額は「楽楽精算」側のマスタ設定に従って自動計算されます。

源泉徴収にチェックが自動で付く条件

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でアップロードした請求書の「請求情報」に「源泉徴収税額」が入っているかどうかで、「楽楽精算」側の挙動が異なります。

設定は、「内訳マスタ」の「源泉徴収」から変更できます。

連携前後の確認手順

正しく源泉徴収が反映されるよう、以下のステップで確認を行ってください。

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインし、「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」で「源泉徴収税額」が正しく読み取られているかを確認
   
3. 請求書の「請求情報」タブと「仕訳情報」タブの内容を入力し、「確定」ボタンをクリック
4. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データが連携されます
5. 「楽楽精算」にログインし、支払依頼伝票を作成
6. 内訳を選択した際、上記ロジックに基づき「源泉徴収」欄にチェックが入っていることを確認
   ※請求書原本と「楽楽精算」上の源泉税額に差がある場合は、「税額」を直接書き換えて修正してください
   
   ≪完了≫

（記事ID：2021）

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請求書のアップロード時に付与される請求情報の担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）は、以下の優先順位で処理されます。

対象画面・機能

• 「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「担当情報」
  
  

優先順位

【例１】受取方法：請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ

【例２】受取方法：受取代行オプション

【例３】受取方法：手動アップロード

（記事ID：2019）

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課金対象件数は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の画面上で確認することができます。
なお、課金対象は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードされた請求書の件数です。

■確認手順

1. 「請求書」タブをクリック

2. 「絞込検索」をクリック

3. ステータスをすべて選択
   ファイル取込日を「2025/8/1」～「2025/8/31」など確認したい期間に設定
   

4. 「絞込」をクリック
5. 表示されている件数が課金対象件数です

（記事ID：2002）

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固定額と変動額の両方が記載された請求書が毎月届く場合は、固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

電力会社から毎月、支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の請求書が届く場合

設定例

以下のような仕訳を作成したい場合
固定額の勘定科目は【借方（内訳）：支払手数料】、金額は【1,000円】
変動額の勘定科目は【借方（内訳）：通信費】、金額は【請求書に記載の金額】

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック
2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック
3. 「仕訳パターンコード」、「仕訳パターン名」を入力
4. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※適用される仕訳パターンは、設定した取引先・プロジェクト・部門の合致度によって決まります。
   自社で設定すべき項目は、仕訳パターンの設定手順＞適用される仕訳パターンの優先順位もご確認の上、設定してください。
5. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」ボタンをクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   
9. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2009）

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請求書のアップロード方法によって、自動で判別しています。
具体的な判別条件は以下2パターンです。

1. 手動アップロードの場合
   「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンから、手動でアップロードした請求書は、デフォルトで「スキャナ保存」として反映されます。
   
   
2. 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」経由の場合
   「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」からアップロードされた請求書は、デフォルトで「電子取引」として反映されます。

自動判別された保存区分は、必要に応じて手動で変更することができます。

手順

1. 「請求書」タブより、対象の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」の「補足情報」＞「編集」ボタンをクリック
3. 「スキャナ保存」「電子取引」どちらかのラジオボタンを選択
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

（記事ID：2017）