機能・操作マニュアルの記事一覧

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データが、「楽楽精算」の「領収書/請求書」画面と、「支払依頼」伝票画面のどの項目に反映されるかをご案内します。

反映画面

「領収書/請求書」画面のキャプチャ内の各番号の項目は、支払依頼 伝票画面のキャプチャ内の同じ番号の項目に反映されます。
【例】「領収書/請求書」画面の1の情報→支払依頼 伝票画面の1の項目に反映

「楽楽精算」の「領収書/請求書」画面

※キャプチャ内8の項目名称は、「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」＞明細項目＞No.30「フリー1」の表示名に準じます。
No.30「フリー1」＞支払依頼の表示名の初期値は「取引先」です。

「楽楽精算」の支払依頼 伝票画面

• キャプチャ内１：ヘッダ項目「支払先」の参照元
  「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の支払先情報のうち、
  下記の対象情報がすべて一致するか否かで、反映される情報が異なります。

• • 【対象情報】がすべて一致する場合
    全項目で「楽楽精算」の「支払先マスタ」のデータが反映されます。
    ヘッダ項目の「事業者登録番号」も、「支払先マスタ」に登録された番号が反映されます。
    ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された「事業者登録番号」（「登録番号」）は、明細項目の「事業者登録番号」（キャプチャ内３）に反映されます。

     

  • 【対象情報】がひとつでも一致しない場合
    全項目で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の請求書データが反映されます。
    （支払依頼 申請画面上の「支払先コード」は空白になります。なお、「支払先情報」および「事業者登録番号」はAI-OCR自動読取機能で読み取った情報が反映されます。）

なお「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にて「手数料負担」を指定しても、支払先情報が一致するデータがある場合は、「領収書/請求書」に連携されるデータは「支払先マスタ」の「振込手数料」の内容となります。

• キャプチャ内８：「支払依頼」伝票の明細項目「取引先」の参照元
  「領収書/請求書」画面の金額の明細情報「取引先※」が反映されます。
  ※「取引先」という名称は、「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」＞明細項目＞No.30「フリー1」＞支払依頼の表示名に準じます。
  
  なお、「支払依頼」伝票の明細項目へ反映することができる項目タイプは以下です。

反映させるための設定手順は以下です。

1. 「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」をクリック
2. 「明細項目」のうち、反映したい項目の「編集」をクリック
3. 「領収書/請求書から紐づける項目」の「楽楽請求（楽楽精算連携版）」の項目のプルダウンから「摘要」を選択
   ※プルダウンの名称は「摘要」で固定です。
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1020）

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概要

• 仕訳パターンを設定する手順をご案内します。
• 仕訳パターンは、「請求書」タブ＞請求書の仕訳情報を登録する際に利用します。
  請求書画面からあらかじめ登録した仕訳内容を呼び出して、仕訳明細を作成できます。
  同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。
  
  また、事前に適用条件を設定しておくことで、請求書を取り込んだ際に適用条件に合致する仕訳パターンがあれば、その仕訳パターンを適用した仕訳を自動で作成してくれます。

仕訳パターンの設定方法

以下の2通りの方法がございます。

• 「設定」タブから事前に登録する方法
  取引先やプロジェクト、部門に対応した仕訳を予め設定しておく方法です。
  予め設定しておくことで、仕訳作成時の作業を省略し効率的に仕訳を作成できるようになります。
  
  

• 請求書アップロード→仕訳情報入力時に登録する方法
  請求書をアップロードし、その時に入力した仕訳情報を基に仕訳パターンを登録する方法です。
  初回処理の請求書でも、今後に備えて仕訳パターンを登録することもできます。

以下は、手順について記載いたします。

「設定」タブから事前に登録する方法

1.仕訳パターンの設定画面にアクセス

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   

    

2. 2と3を入力します。
   ※2と3についての詳細は、以降の記事内にて説明しております。

2.基本情報の登録

仕訳パターンの基本情報を登録します。仕訳パターンのコードや名前、仕訳パターンを適用させる対象（取引先やプロジェクト）の設定を行います。

• 仕訳パターンコード
  仕訳パターンのコードを設定します。半角英数字記号で入力ください。
  
  
• 仕訳パターン名
  仕訳パターンの名前を設定します。【例】会社名＋取引内容など
  
• 対象
  仕訳パターンの適用条件を設定できます。
  ※適用される仕訳パターンは、適用条件の合致度によって決まります。（補足にて後述）
  
  • 取引先：
    「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に登録されている取引先を指定できます。
    指定したい取引先が未登録の場合、先に「取引先」から登録してください。
    ※当画面からの登録はできません。
    
    
  • プロジェクト：
    「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」に登録されているプロジェクトを選択できます。
    登録したいプロジェクトが未登録の場合、先に「プロジェクト設定」からプロジェクトを登録ください。
    ※当画面からの登録はできません。
    
    
  • 部門：
    「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」に登録されている部門を選択できます。
    登録したい部門が未登録の場合、先に「部門設定」で登録ください。
    ※当画面からの登録はできません。

3.仕訳情報の設定

仕訳の作成方法、金額の設定方法、仕訳内容を設定します。

3-1.仕訳の作成方法

以下の、請求金額から作成する／請求書の明細から作成するから選択できます。

3-1-1.請求金額から作成する　を選択した場合

1. 「金額の設定方法」を選択する
   
   
   • 金額を直接入力する
     固定の金額を直接入力できます。
     
     
   • 比率を入力する
     仕訳行に対して、比率を指定して金額を自動入力できます。
     仕訳金額として、請求金額の合計に対して比率を乗じた金額が設定されます。
     
     【例】請求金額が10,000円、仕訳パターンで交際費70%、雑費30%と設定していた場合
     交際費：7,000円（＝10,000円×70%）、雑費：3,000円（＝10,000円×30%）
     
     
   • 税率ごとの内訳金額(税込)を設定する
     請求金額の内訳のうち、仕訳行に設定された税区分の税率に合致する内訳金額が設定されます。
     
     
2. 「＋追加」ボタンをクリックし、「仕訳内容」を入力する
   ※1.の「金額の設定方法」の詳細は以下をご確認ください。
   ※「摘要」についての詳細は、3-2.摘要の設定をご確認ください。

3-1-2.請求書の明細から作成する　を選択した場合

1. 画面左下の「＋追加」ボタンをクリック

2. 適用条件を「設定する／設定しない」から選択
   明細の品名による適用条件を設定することができます。
   明細の品名によって別の仕訳を出力したい場合などに便利です。
   使用する場合は「設定する」を選択してください。

   

3. 仕訳内容を設定する
   ※「摘要」についての詳細は、3-2.摘要の設定をご確認ください。
   

金額入力のデフォルトは「固定で金額を入力」です。
他の選択肢として「差額を自動入力」「自動入力しない」も用意しています。

• 「差額を自動入力」
  「差額を自動入力」で、請求書の請求明細行の読み取ることができた金額をそのまま自動入力します。
  
  

• 「自動入力しない」
  仕訳作成時に金額が自動設定されないようにする選択肢です。
  内訳や部門、税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合にご利用いただけます。

3-2.摘要の設定

仕訳内容の「摘要」には任意のテキストを設定できます。
また、請求情報や仕訳情報の各項目を、差し込みタグから引用することもできます。

■差し込みタグの設定手順

1. 「差し込みタグの挿入」ボタンをクリック
   
   

2. 差し込みタグ選択ダイアログが開きます。
   
   
3. 差し込みタグの一覧から適用に表示させたいものを選択し「挿入」ボタンをクリック
   

≪完了≫

必要な項目の入力が終わったら、「追加」ボタンをクリック。
他にも必要な仕訳内容があれば、左下にある「追加」ボタンをクリックして追加ください。

必要な仕訳内容を設定し終えたら「保存」ボタンをクリックし、設定完了です。

≪完了≫

「設定」タブから事前に登録する方法は以上です。

請求書アップロード→仕訳情報入力時に登録する方法

請求書をアップロードし、仕訳情報を入力したタイミングで「仕訳パターン」に登録することができます。
仕訳情報が初期値として入った状態で仕訳パターン登録を始められるので、パターン入力の手間が削減できます。

操作手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」タブ＞「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック
   
   

以降の工程は、「設定タブから事前に登録する」方法と同一です。
設定方法は、2.基本情報の登録をご確認ください。

≪完了≫

（記事ID：1010）

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概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で取り込んだ帳票を確認・検索する方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。

請求書の確認・検索方法

請求書の確認方法

「楽楽明細」のマイページ連携で取得した帳票は「請求書」タブに自動で登録され、アップロード経路には「楽楽明細連携」と表示されます。

1. 「請求書」タブ＞「楽楽明細」連携で取得した請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「請求情報」タブ＞「補足情報」でアップロード経路を確認

≪完了≫

請求書の検索方法

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」ボタンをクリック
2. 「アップロード経路」＞「楽楽明細連携」を選択して検索

≪完了≫

連携結果の確認方法

「楽楽明細連携実行ログ」画面では、自動連携の処理結果（連携の成功・失敗や、失敗した際のエラー要因など）の確認ができます。
日々の連携が正常に完了しているか、エラーが発生していないかご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」をクリック
   

2. ステータスが「成功」になっているか確認
   ※ステータスが「失敗」となっている場合は、「レポート」列からエラーレポートをダウンロードし、失敗の要因を確認できます

≪完了≫

 

（記事ID：1026）

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概要

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取口設定」から発行した「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」をご利用いただくことで、取引先から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で請求書をアップロードすることができます。
本記事では、その手順についてご案内します。

おおまかな流れ

1. 請求書受取口の設定
2. 取引先に「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付いただくように依頼
   もしくは、「請求書提出ページ」のURLから請求書をアップロードいただくように依頼
3. 請求書がメール添付で送付される
   もしくは、「請求書提出ページ」からアップロードされる
4. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動でアップロードが完了する

「請求書受取用メールアドレス」を利用する場合

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• 自動アップロード可能なファイル形式はPDF・JPEG・PNG形式となります。
  
  
• パスワード付きファイルやZIP形式ファイルは自動アップロードができません。
  
  
• 請求書1件につき、１ファイルで添付してください。
  「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
  
  
• メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
  
  
• メーリングリストなどを経由して送信されたメールで、メールの宛先（ToまたはCc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。
  取引先には、必ず「請求書受取用メールアドレス」を宛先（ToまたはCc）に直接入力していただくようご案内ください。
  
  
• 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から受信エラー通知メールは送信されません。
  システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。
  ・請求書の自動取込ができません。
  ・「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。
  【誤りの発生例】
  メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
  この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

「請求書提出ページ」を利用する場合

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨いたします。


【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

  

注意事項

• 自動アップロード可能なファイル形式はPDF・JPEG・PNG形式となります。
  
  
• 請求書1件につき、１ファイルでアップロードしてください。
  「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
  
  
• 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
  
  
• 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」本体と同じです。
  詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の動作保証環境をご確認ください。
  
  
• 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
  （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定1.請求書受取口の設定

請求書受取口の設定方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

請求書受取口を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合は、手入力がおすすめです。

• 目安：概ね10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

請求書受取口をまとめて登録する方法です。
登録したい情報をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込み、一括登録することができます。
CSVのテンプレートは「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上からダウンロードできます。
登録したい件数が多い場合には、CSVでの一括登録がおすすめです。

• 目安：概ね20件以上

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「新規追加」ボタンをクリック
2. 必要な情報を入力
   

   項目名		入力内容	備考
   受取口コード（必須）		請求書受取口の管理コード	半角英数字記号のみ
   受取口名（必須）		請求書受取口の名称	半角／全角問わず
   受取方法	メール	利用する 利用しない	いずれかを選択
   	請求書提出ページ	利用する 利用しない	いずれかを選択
   		表示名	半角／全角問わず
   取引先情報	取引先	請求書の取引先	「設定する」場合に、マスタから選択 「設定しない」場合、請求書の読み取り結果と取引先設定の引き当てを行う
   	支払方法	銀行振込／口座振替／その他のいずれかを選択	「設定する」場合のみ選択
   	振込先口座	振込先口座を選択	「設定する」場合のみ、取引先の振込先口座から選択
   受取口担当情報	担当プロジェクト	請求書の担当プロジェクト	マスタから選択
   	担当部門	請求書の担当部門	マスタから選択
   	担当社員	請求書の担当社員	マスタから選択 ※メールに添付された請求書の取り込みに失敗した場合、担当社員のメールアドレスにエラーメールが通知されます。
   メモ		フリー入力欄	半角／全角問わず

    

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからテンプレート（Excelファイル）をダウンロード
   
   
   画面のメニューからダウンロードしたい場合
   「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」からもダウンロードできます。
   　▶ファイル名称：invoice-receive-settings-template.csv
   
2. ダウンロードしたファイルを開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力しCSVで保存
   ・1.でボタンからダウンロードした場合（Excel）
   　「テンプレート」シートのみをCSVとして保存してください。
   ・1.で画面メニューからダウンロードした場合（CSV）
   　そのまま上書き保存（CSV形式のまま保存）してください。
3. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
4. 「請求書受取口のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   

≪完了≫

2.取引先に請求書をアップロードいただくように依頼

請求書受取口の登録が完了すると、該当の請求書受取口の編集画面から「受取用メールアドレス」「提出用URL」が確認できるようになります。

「受取用メールアドレス」宛に請求書を送付いただく、もしくは「提出用URL」から請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
以上で取引先から請求書アップロードの手順は完了です。

請求書受取口の修正／削除

請求書受取口の修正／削除方法は、1件ずつ対応する方法と、一括で対応する方法の2種類あります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正／削除する方法

1件ずつ修正する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック
2. 修正したい受取口名をクリック
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ削除する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック
2. 削除したい受取口名をクリック
3. 画面右上の「︙」＞「削除」をクリック
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」をクリック
   

≪完了≫

②：まとめて修正／削除する方法

まとめて修正する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリックし、現在の登録情報をCSVファイルでダウンロード
   ▶ファイル名称：invoice-receive-settings_yyyymmdd.csv
   
2. ダウンロードした現状の設定のCSVファイルを開き、修正したい項目を修正しCSVで保存
   ※受取口コードをキーに更新する仕様のため、情報を修正したい請求書受取口の受取口コードと修正したい項目だけのCSVファイルを作成し、インポートします。
3. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
4. 「請求書受取口のCSVインポート」画面の中央枠内に、2.で保存したCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   

≪完了≫

まとめて削除する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したい請求書受取口を選択し、「一括削除」をクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）のチェックボックスにチェックを入れると全件選択することができます。
   

3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1011）

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概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）にて、「請求書受取用メールアドレス」を用意し、「楽楽明細」（発行側）から、「請求書受取用メールアドレス」宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞該当の受取口名をクリック
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※「請求書受取用メールアドレス」へ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

 

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。

受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1016）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上にて請求書のアップロード時に入力する「請求情報」「仕訳情報」の項目をご案内します。
• 「請求情報」「仕訳情報」ともに、AI-OCR機能にて自動でデータ化される項目があります。その内容を修正することもできます。

請求情報の項目

請求書の金額や取引内容、支払先、明細情報など、請求に関わる情報を登録することができます。

基本情報

• 取引先名：取引先の企業名を入力
  
  

• 登録番号：取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力
  ※入力されている場合、有効性判定を行うことができます。
  
  

• 電話番号：取引先の電話番号を入力
  
  

• 取引先種別：継続での取引がある取引先か否かを選択
  →継続取引先：継続的に取引がある場合はこちらを選択。
  　「取引先」に登録されている情報を引用することができます。
  　この画面から新規に「取引先」に登録もできます。
  →スポット取引先：継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択
  
  

• 請求番号：請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力
  
  

• 請求日：請求書に記載された請求日

請求金額

• 請求金額：請求書全体の合計金額（税込）
  
  
• 内訳：各税率毎の合計金額（税抜）と消費税額
  
  
• 源泉徴収税額：源泉徴収税額がある場合は入力、もしくは請求金額から自動計算できます。

明細情報

• 明細合計金額：入力された明細の金額を合計した金額
  
  
• 明細：品名／数量／単価／金額を入力

支払情報

• 支払期日：請求書に記載の支払期日
  
  
• 支払方法：銀行振込／口座振替／その他から選択できます
  ※銀行振込以外を選択した場合、振込先口座の情報は入力不要です。
  
  
• 振込先口座：銀行／支店／口座種目／口座番号／口座名義を入力
  ※継続取引先ですでに「取引先」に振込先口座が登録されている場合、その内容を選択できます。

担当情報

• 担当プロジェクト：請求書に紐つけたいプロジェクトがある場合に選択
  
  
• 担当部門：請求書の担当部門を選択
  
  
• 担当社員：請求書の担当社員を選択

補足情報

• 保存区分：電子帳簿保存法上のスキャナ保存／電子取引どちらに対応しているかを選択
  ※どちらを選択した場合でも「楽楽精算」にデータ連携すると「楽楽精算」上での保存形式は「未指定」になります。
  必要に応じて「楽楽精算」上で保存形式をご変更ください。
  
  
• ファイル取込日：請求書ファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードした日付が自動で登録されます
  
  
• 請求書ファイル：登録した請求書ファイルをダウンロードすることができます
  
  
• タイムスタンプ付与時刻：タイムスタンプは「楽楽精算」にデータが連携されたタイミングで付与されます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書をアップロードした時点では、タイムスタンプは付与されません。また、事前に「楽楽精算」上で設定が必要です。
  詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」との併用をご確認ください。
  
  
• メモ：請求書の内容に対するメモを自由に入力することが可能です
  ※「楽楽精算」へ連携することはできません。

仕訳情報の項目

仕訳の借方に関する情報を入力します。この情報が「楽楽精算」に連携され、「支払依頼」に紐づけた際の内訳や金額に反映されます。

• メモ：仕訳の内容に対するメモを自由に入力することができます
  ※「楽楽精算」へ連携することはできません。
  
  
• 仕訳合計金額：仕訳内容で入力した明細の合計金額が自動反映されます
  
  
• 仕訳内容：品目に応じた仕訳明細の借方情報を登録します
  →内訳：内訳設定で設定した項目から選択します
  →金額：明細の合計金額を入力します
  →部門：部門設定で設定した部門から選択します
  →摘要：任意の情報を入力することができます
  ※「楽楽精算」へも連携されます。

（記事ID：1012）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能の利用に追加料金はかかりません。
• 「管理者権限」以外は設定できません。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

イメージ図

 

機能概要

「楽楽明細」のマイページ連携の機能概要は以下の通りです。

• 自動取得タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
• 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
• 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。

事前設定

「楽楽明細」のマイページでの設定手順

1. 「楽楽明細」のマイページにログイン
   
   
   
2. 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
   
   ≪完了≫

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
   ※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   
   
3. 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

通知設定

• 完了通知

取込完了時は、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」の「取込み完了通知」を「通知する」に設定している場合に、請求書の担当に設定された社員もしくは「請求書の担当者未設定時の通知メールアドレス」に通知メールを送信します。
請求書の担当情報が付与される優先順位は、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

• 失敗通知

取り込みに失敗した帳票がある場合、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。「楽楽明細連携設定」の「担当社員」にはエラー通知は送信されません。
※「システム設定」は管理者権限のみ操作可能です。

（記事ID：1023）

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概要

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP）として動作します。

• 条件
  「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度のログイン認証処理で、複数のサービスにログイン不要でアクセスできる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にID／パスワードを入力することなく、ログインできます。

ログイン手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のログイン画面へアクセスします。

2. 「IDプロバイダー（IdP）」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがって「IDプロバイダー（IdP）」にログインします。
   ※「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアクセスすると、自動でログインできます。

3. 認証処理が行われ、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできます。

≪完了≫

ログアウト手順

シングルサインオン有効時に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」からログアウトした場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」とIdPのみがログアウトされます。
※IdPで連携している全てのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

（記事ID：1021）

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シングルサインオンにおいて、エラーが発生した場合、画面にエラーメッセージが表示されます。
エラーコード／メッセージを確認して、下記の対応を行ってください。

修正対象：楽楽請求（楽楽精算連携プラン）

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

 

（記事ID：1022）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」画面の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」の設定方法についてご案内します。

• 「プロジェクト設定」は、請求書の登録や申請の際にプロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

• 請求データの摘要にプロジェクトの情報を持たせたり、仕訳パターンの適用条件として設定したりすることができます。

設定方法（概要）

プロジェクト設定の設定方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクトの情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合は、手入力がおすすめです。

• 目安：概ね10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクトの情報をまとめて登録する方法です。
登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込み、一括登録することができます。
CSVのテンプレートは「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上からダウンロードできます。
使用するプロジェクトが多い場合には、CSVでの一括登録がおすすめです。

• 目安：概ね20件以上

設定方法（詳細）

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上にある「新規追加」ボタンをクリック

2. 必要な情報を入力
   
   

   項目名	出力内容	備考
   プロジェクトコード （必須）	プロジェクトのマスタコード	更新時のキーとして利用 （※CSVでの更新不可）
   プロジェクト名（必須）	プロジェクトの名称
   部門（必須）	プロジェクトに関連する部門の部門コード	上限は10個

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」をダウンロード
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects-template.csv
   
   

2. ダウンロードしたCSVテンプレートを開き、各列に必要な情報を入力し、保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の修正方法

「プロジェクト設定」の修正方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。
※なお、プロジェクトコードの修正は「直接入力」のみ実施できます。
CSV取込の場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、プロジェクトコードそのものの修正ができません。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

CSV取込で情報を修正することもできます。

プロジェクトコードをキーに更新する仕様のため、情報を修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと修正したい項目だけのCSVファイルを作成し、インポートします。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」でダウンロード
   ※現在の登録情報をCSVファイルでダウンロードできます。
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects_yyyymmdd.csv
   
   

2. ダウンロードした現状の設定のCSVファイルを開き、修正したい項目を修正しCSVで保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、2.で保存したCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の削除方法

「プロジェクト設定」の削除方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」ボタンをクリック
   
   

4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）の□にチェックを入れると全件選択することができます。
   
   

3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1008）

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概要

「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
「請求ID」の採番ルールを設定することができます。

• 採番の桁数を設定できます。（5～10桁）

• 採番を始める数字を設定できます。　【例】「000012」から採番を始めたい。

• 番号の頭に文字列を設定できます。　【例】RS000001

設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2. 請求IDで設定したい項目を更新

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

設定できる内容

• 開始値
  採番を開始する値を指定できます。
  すでに発番された番号より小さい値は設定できません。
  ※「設定する」にチェックを入れた場合のみ「次に採番されるID」欄が入力できます。
  
  

• 桁数
  請求IDの桁数を5～10桁で設定できます。
  ※発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。
  
  
• 接頭辞
  発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。
  ※半角英数字記号のみ設定できます。
  ※末尾に数字は使用できません。（【例】2A：設定可能、AA2：設定不可）

（記事ID：1017）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」画面の「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」の設定方法についてご案内します。
• 権限を設定することで、利用可能なメニューを権限によって変更したり、請求書機能の中でも「自分が担当社員に設定されているデータ」のみ利用できるようにしたりといった制限をかけられます。
• 「経理担当権限」「管理者権限」「○○部門用権限」など、パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定します。
• 作成した「権限」は、「社員設定」で各社員に付与します。

権限の設定方法

権限設定は直接入力のみ可能です。CSV取込での登録はできません。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
2. 必要な各情報を登録
   
   
   • • 権限コード（必須）：任意のコードを設定
     • 権限名（必須）：任意の名称を設定
       【例】経理以外の方用権限／○○部門権限　など
     • 利用可能なメニュー（必須）：利用できるメニューとヘッダーメニューの表示を選択できます
       
       ▶請求書
       ・利用可能な範囲
       制限なし／自分が担当社員に設定されているデータのみ／自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみの3つから選択してください
       
       ・仕訳情報
       請求書詳細画面にて、仕訳情報を表示するか否かを選択してください
       
       ▶取引先：取引先メニューを利用できるか否かを選択
       
       ▶設定：設定メニューを利用できるか否かを選択
       
       
3. 必要な情報を入力したら、画面下部の「保存」をクリック

 ≪完了≫

権限の修正方法

登録済みの権限項目の修正方法についてご案内します。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 修正したい権限の権限名をクリック
3. 修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

権限の削除方法

登録済みの権限項目の削除方法についてご案内します。

権限情報の削除方法は1件ずつ削除する方法と一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

なお、adminとdefault権限の2つは削除することができません。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 削除したい権限名をクリック
3. 画面右上の「︙」＞「削除」ボタンをクリック
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）の□にチェックを入れると、削除できる権限を全件選択することができます。
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   

≪完了≫

（記事ID：1007）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」のマニュアルです。
• 各種マスタデータのAPI連携結果やCSVインポート結果などのログを一覧で確認することができます。
• インポートに失敗したデータがある場合は、失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルやAPI連携でのマスタ取込内容に1件以上エラーがあった場合に、出力できるレポートです。
マスタインポートログの一番右の列の「レポート」からダウンロードできます。

レポートにはエラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたって「楽楽精算」のマスタやCSVファイルの内容を修正する参考となります。

（記事ID：1018）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「共通設定」のマニュアルです。　
• 請求書に関する設定や各種通知設定を行うことができます。
  

請求書に関する設定

明細情報

「利用する／利用しない」を選択できます。
「利用しない」を選択した場合、「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」が非表示になります。

通知設定

請求書の取込み失敗通知

取引先から受信したメールの取込みに失敗した場合、エラーメールを送信します。
「請求書受取口の担当者に通知する／請求書受取口の担当者と取引先に通知する」を選択できます。

なお、どちらを選択した場合でも「請求書受取口の担当者未設定時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載いただきました担当者様のメールアドレスとなっておりますので必要に応じて変更・追加してください。

請求書の取込み完了通知

「通知する／通知しない」を選択できます。
「通知する」を選択すると、請求書の取込みが完了した場合に、請求書の担当に設定された社員へメールを送信します。

（記事ID：1009）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の動作保証環境は、以下の通りです。

OS	ブラウザ
Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：2015）

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シングルサインオンの概要については、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」シングルサインオン 概要をご確認ください。

設定方法

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」は管理者権限のみ操作できます。

2. 「シングルサインオン設定」＞「シングルサインオンの利用」で「利用する」を選択

3. 「IDプロバイダーのログインURL」「IDプロバイダーのログアウトURL」「IDプロバイダーの証明書」を設定
   

≪完了≫

IDプロバイダー（IdP）の設定手順

詳しくはIDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などの詳細は、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」＞「シングルサインオン設定」画面の「メタデータ」の「ダウンロード」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロード
   
   

2. IDプロバイダーへログイン

3. 1.でダウンロードしたファイルをインポート、もしくは手動でサービスプロバイダを登録
   

≪完了≫

IDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けの手順（初回ログイン）

以下の操作を行うことで、IdPのアカウントと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のユーザー情報を連携させることができます。

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアクセス
   ※自動的にIDプロバイダーのログイン画面へ遷移します。

2. IDプロバイダーのIDとパスワードを入力し、ログイン

3. IDプロダイバーの認証完了後、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のログイン画面が表示される

4. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のIDとパスワードを入力

≪完了≫

上記の手順が完了すると、自動的に以下の情報が更新され、次回以降はIDプロバイダーの認証のみでログインができるようになります。

• 更新箇所：「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞該当の社員マスタの詳細画面

• 更新項目：「IDプロバイダーのユーザー識別子（NameID）」に識別情報が自動で反映されます。

IDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けの解除

誤って関連付けを行ってしまった場合は、IDプロバイダーのユーザー識別子（NameID）を「クリア」することでIDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けが解除されます。

エラー

シングルサインオンで発生するエラーについては、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」シングルサインオン エラーをご確認ください。

シングルサインオンを有効にした場合

「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、シングルサインを有効にしている場合でも「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワード設定は必須です。

シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のID／パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードをお忘れの場合は、パスワードを再設定してください。

パスワード再発行手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」をクリック

2. 該当の社員のチェックボックスにチェックをいれ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
   

3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届く
4. 該当の社員にて、メールに記載のURLよりパスワードを設定
   

≪完了≫

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードを変更することができます。

• シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワード変更による影響はありません。

（記事ID：1014）

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　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 本記事では「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の画面から「楽楽明細」の帳票を直接手動で取り込む手順をご案内します。
  なお、本操作を行うには、事前に「楽楽明細」のマイページ連携の設定が必要です。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

手動の取込手順

「楽楽明細」のマイページ連携を実施すると、毎日深夜（AM3時頃）に自動で連携されますが、自動連携以外のタイミングで帳票の取得を実施したい場合、手動での実行ができます。

1. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽明細連携」をクリック
2. 「帳票取得」ボタンをクリック
   
3. 「実行」ボタンをクリック
4. 画面上に「帳票取得を開始しました。」と表示される
5. 連携結果を「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」より確認し、ステータスが「成功」となっていることを確認する
   

≪完了≫

 

（記事ID：1025）

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概要

• 本記事では、登録した取引先を削除する方法をご案内します。

• 取引先の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。

取引先の削除方法

1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
3. 「取引先の削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る

≪完了≫

一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 一覧画面上で削除したい取引先のチェックボックスを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
3. 「取引先の一括削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

 

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先に設定している特定の「振込先口座」を削除することもできます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞「取引先名」をクリック

2. 「振込先口座」タブを開き、削除したい振込先口座をクリック

3. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1024）