※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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請求書のアップロード時に付与される請求情報の担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）は、以下の優先順位で処理されます。
対象画面・機能
- 「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「担当情報」
優先順位
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優先順位 |
設定箇所 |
受領方法 |
適用条件 |
補足 |
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1 |
請求書受取口設定 |
請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ |
請求書受取口設定にいずれかの担当情報（プロジェクト、部門、社員）が設定されている。 |
左記の場合、2.取引先設定に設定されている担当情報はすべて適用されません。 |
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2 |
取引先設定 |
すべての受領方法 |
請求書受取口設定の担当情報がすべて空欄（未設定）であり、取引先設定にいずれかの担当情報（プロジェクト、部門、社員）が設定されている。 |
左記の場合、3.手動でアップロードした担当社員は適用されません。 |
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3 |
設定なし |
手動アップロード |
手動でアップロードした社員（アカウント）が担当社員となる。 |
ー |
【例１】受取方法：請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ
【例２】受取方法：受取代行オプション
【例３】受取方法：手動アップロード
補足
- アップロード後に手動で「請求情報」＞「基本情報」＞「取引先種別」を変更した場合に、「取引先設定」の担当情報は自動で変更されません。
注意
- 「取引先設定」で「担当社員」を設定している場合、その請求書をアップロードした社員が、設定された担当社員の閲覧権限を持っていない場合に、アップロードの成功通知が表示されますが、アップロード後の請求書データは画面に表示されず（閲覧できず）、確認することができません。
＜前提＞
「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」にて、「自分が担当社員に設定されているデータのみ」を選択
- 請求書アップロード時
以下の通知が出たらアップロード完了となります。
- 請求書アップロード後
アップロードは完了しておりますが、請求書一覧画面に請求書は表示されませんので、管理者や経理担当者にご連絡ください。
（記事ID：2019）
