アップロード者以外の「楽楽精算」アカウントに請求書を連携させる方法を知りたい

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」へ請求書データが連携される際、連携先のアカウントは、アップロード作業者や確定処理の実行者ではなく、請求書の「担当情報」に設定されている「担当社員」に基づいて決定されます。

手動で請求書をアップロードした場合、「取引先設定」に「担当情報」が登録されていなければ、アップロードを実行したユーザー自身が自動的に「担当社員」として設定されます。
そのため、そのまま別のユーザーが確定処理を行った場合、アップロード作業者の「楽楽精算」アカウントにデータが連携されます。
※「取引先設定」に別の担当社員が登録されている場合は、その設定が優先されます。

確定処理の実行者（または任意の特定の社員）の「楽楽精算」アカウントに請求書データを登録したい場合は、確定処理を行う前に以下の手順で「担当社員」を変更してください。

変更方法

1件ずつ請求書の「担当社員」を変更する方法

1. 「請求書」タブ＞該当する請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「請求情報」タブ＞「担当情報」にある「編集」ボタンをクリック
3. 「担当社員」の項目を、データを連携したい社員（確定を行うご自身など）に変更し、「保存」ボタンをクリック
4. 変更完了後、「確定」ボタンをクリックして「楽楽精算」へデータを連携

《完了》

一括で請求書の「担当社員」を変更する方法

1. 「請求書」タブ＞該当する請求書のチェックボックスを選択し、「一括編集」ボタンをクリック
2. 「担当社員」の「社員を選択」ボタンをクリックし、データを連携したい社員（確定を行うご自身など）を「選択」し、「保存」ボタンをクリック
3. 変更完了後、該当する請求書のチェックボックスを選択し、「一括確定」ボタンをクリックして「楽楽精算」へデータを連携
   ※請求書の内容を確認しながら処理を行う場合は、1件ずつの確定を推奨します。

（記事ID：2047）