初期設定マニュアルの記事一覧

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

申請手順など、初期設定完了後の運用手順は以下をご確認ください。

設定を始める前に

初期設定前に必ず、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。

初期設定の手順

以下の流れで初期設定を行います。

必須の設定

• 「楽楽精算」の設定
  １．各種マスタの登録
  ２．「支払依頼」の利用準備
  
  

•  
• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定
  ３．「楽楽精算」とのAPI連携設定
  ４．「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定

任意の設定

• 権限の設定
• プロジェクトの設定
• 仕訳パターンの設定
• 取引先からの請求書アップロードの設定
• 運用テスト

必須設定：「楽楽精算」の設定

1.各種マスタの登録

「楽楽精算」の「社員マスタ」「部門マスタ」「内訳マスタ」「支払先マスタ」の登録が必要です。詳細は、「楽楽精算サクセスナビ」のSTEP1をご確認ください。
※すでに登録済みの場合は新たな登録は不要です。2.「支払依頼」の利用準備に進んでください。

2.「支払依頼」の利用準備

「支払依頼」画面を利用するための設定が必要です。
詳細は、支払依頼　概要・初期設定をご確認ください。
※すでに「支払依頼」を利用している場合は設定は不要です。「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定に進んでください。

上記1.2.の設定が完了したら、「楽楽精算」の設定は完了です。
次は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定を行います。

必須設定：「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定

3.「楽楽精算」とのAPI連携設定

「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境をAPI連携で接続できるように設定を行います。

設定手順

1. adminのアカウントで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン
2. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽精算連携設定」をクリック
3. 「ドメイン」「アカウント」に「楽楽精算」URLを入力
   詳細は、以下をご参考ください。

4.画面下部の「接続」ボタンをクリック
5.接続に成功すると「楽楽精算」のログイン画面が開きます。
6.ログイン画面で「楽楽精算」のIDとパスワードを入力します。
※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
　なお、「楽楽精算」の「admin」のカウントでは連携できません。

7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。

≪完了≫

4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で必須となる基本情報を設定します。
ここでの設定の対象は「社員設定」「部門設定」「内訳設定」「取引先設定」です。
※「権限設定」「プロジェクト設定」は任意です。詳細は本記事の下部でご案内しています。

各情報の設定方法は以下の2つです。どちらかの方法で基本情報の設定を行ってください。
登録が必要な件数が10件以下といったケースを除き、API連携がおすすめです。

• 設定方法1：「楽楽精算」マスタからAPI連携で設定（※）

• 設定方法2：手動登録

   

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の機能でAPI連携可能なため「API連携オプション」のご契約は不要です。なお、API連携での連携上限件数は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のマスタ上限数と同じになります。
詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。

設定方法1：「楽楽精算」マスタからAPI連携で設定

「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をAPI連携し、各種マスタの情報を自動連携します。
「楽楽精算」の各種マスタと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報との関係性は以下です。
※「プロジェクトマスタ」→「プロジェクト設定」へはAPI連携できません。

「楽楽精算」　　　　「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」
・社員マスタ　→　・社員設定
・部門マスタ　→　・部門設定
・内訳マスタ　→　・内訳設定
・支払先マスタ→　・取引先設定

■連携手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン

2. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック
   

3.それぞれインポートしたいマスタの「インポート」ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので「インポート」ボタンをクリック
　※社員マスタをインポートする前に部門マスタをインポートしてください。

4.インポートが開始されると画面上部にキャプチャのようなアラートが表示されます。
　インポート実行中はボタンも「インポート中」に変わります。

5.画面上部のアラートが消えたらインポートは完了です。
　マスタの取込結果は画面右上から遷移できる「マスタインポートログ」からで確認できます。

≪完了≫

設定方法2：手動登録

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定画面から1件ずつ情報を登録する方法です。
※「社員設定」を登録する前に「部門設定」を登録してください。

■部門設定手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   
2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

■社員設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   
   ※保存時点ではパスワード依頼メールを送付したくない場合はチェックボックスのチェックを外してください。
2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   

■内訳設定手順

1. 「設定」タブ＞「内訳設定」＞「内訳設定」画面右上「新規追加」ボタンをクリック
2. 必要情報を入力して「保存」をクリック
   

■取引先設定手順

【1件ずつ手入力する方法】

1. 1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
      

   2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック

   3. 続いて取引先ごとの「振込先口座」を登録します。
      取引先名をクリックするとキャプチャのような画面が開きます。
      

   4. 2.の手順で登録した「基本情報」の横にある「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規追加」をクリック
      
      
   5. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
      ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座は10件です。

【複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）】

1. 1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」をダウンロード
      
      
   2. ダウンロードしたCSVテンプレートを開き、各列に必要な情報を入力し、保存
   3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
      
      
   4. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
      
      ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
      
      
   5. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
      ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
      
      

ここまでが必須の設定です。
ここからは任意の設定となるので、貴社の運用に応じて設定してください。

任意設定：権限の設定

利用可能なメニュー、請求書ごとに利用可能な範囲、などを設定した権限を作成できます。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
社員情報を「楽楽精算」の「社員マスタ」からAPI連携した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「社員設定」＞「権限」には一律で「デフォルト権限」が登録されます。

権限設定に関しての詳細は、権限の設定をご確認ください。

任意設定：プロジェクトの設定

• 請求書の登録の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクトの情報を持たせたり、費用計上の単位として使用したり、仕訳パターンに紐づけたり、ということができます。
• 登録できる上限件数は50,000件です。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合、本設定は不要です。

プロジェクトの設定方法は、プロジェクト設定をご確認ください。

任意設定：仕訳パターンの設定

請求書画面から、予め登録した仕訳内容を呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。

また、仕訳パターンを基に仕訳データを自動で作成することもできます。
事前に適用条件を設定しておくことで、請求書を取り込んだ際に適用条件に合致する
仕訳パターンがあれば、その仕訳パターンを自動で適用した仕訳を作成します。

設定方法は、仕訳パターンの設定手順をご確認ください。

任意設定：取引先からの請求書アップロード

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取口設定」から発行した「受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を取引先にご利用いただくことで、取引先から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で請求書をアップロードすることができます。
これにより、社員が請求書をアップロードする手間を大幅に削減することができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

任意設定：運用テスト

本番運用開始前にテストを行う場合は、以下の点にご注意ください。

• 本番運用開始前でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へのアップロードと「楽楽精算」への請求書のデータ連携ができます。
  ただし「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロード完了した時点で課金対象件数にカウントされます。
  【例】同月内で、テストデータのアップロード＋本番データのアップロードをすると、合算された枚数が課金対象件数となります。
  
  
• テストデータとしてアップロードした請求書データや「楽楽精算」に連携した請求書データは、以下の扱いとなります。
  • 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」→削除できません。
  • 「楽楽精算」→未申請の請求書データ：削除できます。
    　　　　　　→申請済みの請求書データ：伝票の否認処理後、削除できます。
    　　　　　　　※「支払確定（支払先）」が完了されている場合は削除できません。

以上で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するための初期設定は完了です。

具体的な請求書のアップロード方法や、申請の手順は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」運用手順をご確認ください。

（記事ID：1003）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の仕様や、注意事項・よくある質問をご案内します。初期設定の開始前に、必ず一度はご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の仕様

動作保証環境

利用できる申請種別／連携された請求書データの書類区分・保存形式

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは、「楽楽精算」の「支払依頼」でのみ利用できます。
また、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データの書類区分は「請求書」、保存形式は「未指定」となります。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携される情報

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」より連携された請求書データから「支払依頼」伝票に反映される情報をご確認ください。

各マスタ（○○設定）の登録上限件数

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報における登録上限件数は以下です。
※（）内は「楽楽精算」での名称です。
※「楽楽精算」とAPI連携できる上限件数も同じです。

外貨対応

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」は外貨入力に対応していません。円貨にて入力してください。

仕訳明細行の上限値

1枚の請求書に複数明細がある場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で作成できる仕訳明細行、ならびに「楽楽精算」へ連携できる仕訳明細行は99行までです。

スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリでの利用

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データが紐づいた「支払依頼」伝票は、スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリからも承認ができます。

ただし、情報の閲覧に関して以下制限事項がありますのでご留意ください。

制約事項

• ログイン直後の「閲覧・編集する」ボタン＞対象の請求書をタップした閲覧画面（図1）では、「画像データ」および「請求データ」を確認できます。
  ログイン直後の「閲覧・編集する」ボタン＞対象の請求書をタップした画面から、さらに「編集」をクリックした先の編集画面（図2）では、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを確認できません。
  
  

• スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリでは、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書に紐づく「明細情報」（内訳、源泉徴収、負担部門、備考）の詳細が確認できません。

【例】

運用・メンテナンスに関する注意点

基準とするマスタ

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」では、「楽楽精算」のマスタを常に正とする運用を推奨します。

マスタ情報の変更がある場合は、「楽楽精算」のマスタを変更後、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にマスタデータ連携を行ってください。

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「取引先設定」から支払先情報を直接更新することもできますが、上記の更新方法での運用をお願いします。
「社員マスタ」「部門マスタ」「内訳マスタ」も同様です。

電子帳簿保存法への対応

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のみでは電子帳簿保存法に対応できません。

電子帳簿保存法に対応したい場合は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）と併用することで、電子帳簿保存法に則って請求書を電子保存できます。
利用時の注意事項やタイムスタンプの詳細などは、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と電子帳簿保存法オプションを併用できるか知りたいをご確認ください。

「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルを差し替える必要がある場合

恐れ入りますが、請求書データのPDFファイルの差し替えはできません。
対応方法の詳細は、「楽楽精算」に請求書データを連携した後、請求書データを修正したいをご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」へ連携を行った請求書データの再連携

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」へ連携を行った請求書データを、再度「楽楽精算」に連携することはできません。

そのため、連携後に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側でデータを手修正し、再度連携するといったことはできません。
「楽楽精算」に請求書データを連携する前に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払先情報や金額が正しいかをご確認いただくことを推奨します。

課金対象件数のカウント方法

課金対象は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードされた請求書の件数です。
なお、課金対象件数の確認手順の詳細は、課金対象件数の確認手順を知りたいをご確認ください。

よくある質問

「楽楽精算」に連携できるファイルサイズ

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携できる最大容量は、1ファイル20MBです。

キャプチャに記載のように「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」自体には一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBのファイルをアップロードできますが、「楽楽精算」へ連携することができるファイルサイズは20MBまでとなりますのでご注意ください。
なお、1ファイルが20MB以上の場合の対応方法の詳細は、請求書のPDFファイルが20MB以上でアップロードできない場合の対応方法を知りたいをご確認ください。

セキュリティ関連情報

シングルサインオン（楽楽請求（楽楽精算連携プラン））

「楽楽精算」でシングルサインオン機能を利用している場合でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境へシングルサインオンをするためには、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でシングルサインオンの設定が必要となります。
シングルサインオン機能の詳細は、シングルサインオン　初期設定をご確認ください。

IPアドレス制限（楽楽請求（楽楽精算連携プラン））

「楽楽精算」で「IPアドレス制限オプション」を利用している場合でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境はIPアドレス制限の対象となりません。
そのため、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境へIPアドレス制限をかけたい場合は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「IPアドレス制限オプション」が必要となります。

「IPアドレス制限オプション」の詳細につきましては、IPアドレス制限オプション 初期設定をご確認ください。

（記事ID：1006）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の運用手順についてご案内します。

• 初期設定の手順は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」初期設定手順をご確認ください。

運用の大まかな流れ

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で請求書をアップロード
2. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にて請求情報や仕訳情報を入力し、「楽楽精算」へ請求書データを連携
3. 連携された請求書データを用いて「楽楽精算」で申請・承認

1.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へのアップロード手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。

• 請求書を受け取った担当者がアップロードする
• 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
• 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

請求書を受け取った担当者がアップロードする

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
   ※「楽楽精算」へ連携できるファイルサイズは20MB/件までです。20MBを超えるファイルは連携時にエラーになりますのでご注意ください。
   ※パスワードで保護されたファイルは、「楽楽精算」への連携時にエラーになりますので、パスワードを解除してからアップロードしてください。
   ※「空白ページを請求書区切りとして取り込む」の設定はできません。

3.「アップロード」ボタンをクリック

≪完了≫

取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する

取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

2.請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力し、「確定」することで「楽楽精算」へ請求書データが連携されます。

請求情報と仕訳情報の入力・確定手順（請求書を1件ずつ確定する方法）

1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック
   
   ※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
   「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
   （ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。）
   
   

2. AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
   「請求情報」タブと「仕訳情報」タブがあります
   ※「請求情報」と「仕訳情報」の項目詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求情報／仕訳情報をご確認ください。
   
   

3.「確定」ボタンをクリックし、入力した内容に問題がなければ再度「確定」ボタンをクリック

4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データが連携されます

≪完了≫

確定手順（複数の請求書をまとめて確定する方法）

請求書一覧画面上にて複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブ＞確定したい請求書の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「一括確定」ボタンをクリック
   
2. 確認画面が表示されたら、「確定」ボタンをクリック
   
3. 「〇件の請求書を確定しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
   
   ※「OK」ボタンをクリック後、請求書一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認してください。
   
   ≪完了≫

3.「楽楽精算」での申請・承認

申請手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを添付して「楽楽精算」で申請する手順をご案内します。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは「支払依頼」でのみ利用できます。「支払依頼」伝票のどの項目に反映されるかの詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求書データから「支払依頼」伝票への反映項目をご確認ください。

1. 「支払依頼」画面にて「領収書/請求書」ボタンをクリック
   
   
2. 該当の請求書をチェックして選択し、「次へ」ボタンをクリック
   
   
3. 必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
   
   

承認手順

通常の承認手順と同様です。
承認画面で明細の「領収書/請求書」項目に表示されるプレビューアイコンをクリックすると、請求書のプレビューを確認できます。
※プレビュー画面・閲覧画面の詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を承認する手順＞プレビュー画面・閲覧画面をご確認ください。

「楽楽精算」での請求書データの確認・編集方法

「楽楽精算」上で、請求書データを確認や編集したい場合は、以下の3つのいずれかの手順でご対応ください。

「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」から修正する手順

1. 「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」をクリック
   
2. 確認したい場合は「閲覧」、編集したい場合は「編集」ボタンをクリックし、必要に応じて修正後、「確定」ボタンをクリック
   

支払依頼の伝票を開いた際に表示される「領収書/請求書」から修正する手順

1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
2. 「領収書/請求書」ボタンをクリック
3. 修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
4. 修正したい情報を修正後、「確定」ボタンをクリック

支払依頼の伝票の明細追加画面内の「領収書/請求書」の「添付」ボタンから修正する手順

1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
2. 「明細追加」ボタンをクリック
3. 「領収書/請求書」の「添付」ボタンをクリック後、修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
4. 修正したい情報を修正後、「確定」をクリック

請求書の代理登録

請求書を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に代理でアップロードする場合、以下の手順で行ってください。

処理手順

1. 自身のログインIDで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインし請求書アップロードする
2. 請求書の「担当情報」＞「担当社員」に、代理でアップロードしたい社員の方を指定
3. 請求書を「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携

≪完了≫

【例】経理花子が、営業太郎の代理でアップロードし、営業太郎の「楽楽精算」で申請できるようにしたい場合

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に経理花子が自身のログインIDでログイン

2. 請求書の担当社員を「営業太郎」に設定し「確定」

3. 営業太郎の「楽楽精算」環境に、経理花子がアップロードした請求書データが連携される

（記事ID：1005）