「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」プロジェクト設定

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」画面の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」の設定方法についてご案内します。

• 「プロジェクト設定」は、請求書の登録や申請の際にプロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

• 請求データの摘要にプロジェクトの情報を持たせたり、仕訳パターンの適用条件として設定したりすることができます。

設定方法（概要）

プロジェクト設定の設定方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクトの情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合は、手入力がおすすめです。

• 目安：概ね10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクトの情報をまとめて登録する方法です。
登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込み、一括登録することができます。
CSVのテンプレートは「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上からダウンロードできます。
使用するプロジェクトが多い場合には、CSVでの一括登録がおすすめです。

• 目安：概ね20件以上

設定方法（詳細）

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上にある「新規追加」ボタンをクリック

2. 必要な情報を入力
   
   

   項目名	出力内容	備考
   プロジェクトコード （必須）	プロジェクトのマスタコード	更新時のキーとして利用 （※CSVでの更新不可）
   プロジェクト名（必須）	プロジェクトの名称
   部門（必須）	プロジェクトに関連する部門の部門コード	上限は10個

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」をダウンロード
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects-template.csv
   
   

2. ダウンロードしたCSVテンプレートを開き、各列に必要な情報を入力し、保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の修正方法

「プロジェクト設定」の修正方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。
※なお、プロジェクトコードの修正は「直接入力」のみ実施できます。
CSV取込の場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、プロジェクトコードそのものの修正ができません。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

CSV取込で情報を修正することもできます。

プロジェクトコードをキーに更新する仕様のため、情報を修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと修正したい項目だけのCSVファイルを作成し、インポートします。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」でダウンロード
   ※現在の登録情報をCSVファイルでダウンロードできます。
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects_yyyymmdd.csv
   
   

2. ダウンロードした現状の設定のCSVファイルを開き、修正したい項目を修正しCSVで保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、2.で保存したCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の削除方法

「プロジェクト設定」の削除方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」ボタンをクリック
   
   

4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）の□にチェックを入れると全件選択することができます。
   
   

3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1008）