「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」取引先を削除する手順

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

  • 本記事では、登録した取引先を削除する方法をご案内します。

  • 取引先の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。

補足

  •  削除できる請求書のステータス：「確定済」「破棄」「否認」
    取引先マスタを削除しても、「確定済」「破棄」「否認」の請求書データ内には当時の取引先情報が保持され続けます。 

  • 削除できない請求書のステータス：「未確認」「申請待」「承認待」「承認完了」
    これらが設定されている取引先は、システム制約上マスタ削除ができません。
    お手数ですが、事前に「確定」「破棄」または「否認」のご対応をお願いします。

注意

本作業で削除されたデータは、いかなる理由においても復元することができません。必要なデータについては、バックアップ（CSV出力など）を取ったことを確認した上で削除してください。 

取引先の削除方法

1件ずつ削除する方法

  1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
  2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
  3. 「取引先の削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
  4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る

≪完了≫

一括削除する方法

  1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
  2. 一覧画面上で削除したい取引先のチェックボックスを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
  3. 「取引先の一括削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

補足

 一度に削除できる件数
一覧の1ページに表示されている件数（最大100件）が一括削除の対象となります。
1件でも削除できないステータスの請求書が含まれる場合、エラーとなります。 

 

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先に設定している特定の「振込先口座」を削除することもできます。

  1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞「取引先名」をクリック

  2. 「振込先口座」タブを開き、削除したい振込先口座をクリック

  3. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック

≪完了≫

注意

 アップロード済みの請求書に設定されている振込先口座は、削除できません。 

（記事ID：1024）

「楽楽請求：機能・操作マニュアル」の関連記事一覧

こちらの記事もあわせてご確認ください

他のカテゴリから探す