※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。
概要
- 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します） - 本機能の利用に追加料金はかかりません。
- 「管理者権限」以外は設定できません。
- 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
- 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。
イメージ図
機能概要
「楽楽明細」のマイページ連携の機能概要は以下の通りです。
- 自動取得タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
- 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
- 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。
事前設定
「楽楽明細」のマイページでの設定手順
- 「楽楽明細」のマイページにログイン
- 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
- 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
≪完了≫
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での設定手順
- 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。 - 「新規追加」ボタンをクリック
- 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック
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No |
項目名 |
必須 |
詳細 |
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1 |
設定名 |
○ |
「楽楽明細連携設定」の一覧画面および、該当の請求書の「アップロード経路」に表示される名称です。 |
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2 |
連携URL |
○ |
「楽楽明細」マイページの「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を設定してください。 |
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3 |
連携コード |
○ |
「楽楽明細」マイページの「楽楽請求 連携設定」の「連携コード」を設定してください。 |
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4 |
帳票取得開始日 |
帳票を取得開始する日付を指定します。 日付を指定しない場合は、本日から過去65日間で取得します。 |
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5 |
取引先情報 |
「設定する／設定しない」から選択します。 取得した請求書の「取引先情報」を指定する場合は、「設定する」を選択し、「取引先」「支払方法」「振込先口座」を指定します。 |
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6 |
担当情報 |
取得した請求書の「担当情報」を指定する場合は、 「担当プロジェクト」「担当部門」「担当社員」を設定します。 |
≪完了≫
通知設定
- 完了通知
取込完了時は、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」の「取込み完了通知」を「通知する」に設定している場合に、請求書の担当に設定された社員もしくは「請求書の担当者未設定時の通知メールアドレス」に通知メールを送信します。
請求書の担当情報が付与される優先順位は、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。
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失敗通知
取り込みに失敗した帳票がある場合、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。「楽楽明細連携設定」の「担当社員」にはエラー通知は送信されません。
※「システム設定」は管理者権限のみ操作可能です。
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