プロジェクトの上長を承認者に設定する手順

概要

プロジェクトの選択に応じて、承認フローにそのプロジェクトの承認者を自動的に追加する設定ができます。設定は以下の順に行います。

1. 承認フローの設定
   「プロジェクトの承認者」を追加した承認フローを作成します。
2. 社員マスタの設定
   作成した承認フローをユーザーごと、申請種別ごとに登録します。
3. 承認者の設定
   「プロジェクトの承認者」を設定します。
   ※「プロジェクトの承認者」はプロジェクトごとに1名設定できます。

イメージ図

※上記はイメージであり、前後に他の承認ポイントが必須というわけではありません。

設定手順

承認フローの設定

「プロジェクトの承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。

設定手順

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」または「編集」をクリック
3. プロジェクトの承認ポイントを追加

社員マスタの設定

承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザーごと、かつ申請種別ごとに登録します。
※CSV取込で設定することもできます。詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. 「編集」をクリック
3. 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で、承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック　※承認フローの一覧が表示されます。
4. 承認フローを選択
5. 「確定」をクリック

プロジェクトの承認者の設定

プロジェクトごとに承認者を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「プロジェクトマスタ」をクリック
2. 承認者を設定するプロジェクトの「編集」をクリック
3. 承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
   
4. 承認者を選択
5. 「確定」をクリック
   ※CSV取込で設定することもできます。詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
   　テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
   　一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
   　テンプレートは、マスタテンプレートよりダウンロードできます。

≪完了≫

処理手順

プロジェクト欄がヘッダに表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
   ※ヘッダの「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

≪完了≫

プロジェクト欄が明細に表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
3. 「明細追加」ボタンをクリック
   ※明細の「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

4.他の明細にもプロジェクトを設定する場合、同様の手順で設定
 
≪完了≫

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