承認フローの設定手順（簡易設定）

概要

  • 本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
  • 「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。 
  • 「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込もできます。
  • 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
  • 「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。
    ※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、承認フローの設定（全体概要）をご確認ください。

動画マニュアル

簡易設定についてのご案内動画もございます。ぜひご確認ください。

 

承認フローの設定　簡易設定
再生時間　11:29
※動画ファイル自体のダウンロードは禁止させていただきます。
　また、動画コンテンツは、不定期で差し替える可能性がございますのでご了承ください。

イメージ図


1259_image_01_20251219※以上がイメージ図です

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

  • ①特定の個人（社員）
  • ②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
  • ③承認を必要としない（設定なし）

【例】

申請者名 申請種別 承認者1 承認者2 承認者3
営業太郎
 交通費精算 ①課長一郎 ①部長二郎
②経理部所属の任意の1名
出張申請 ①課長一郎 OR ①部長二郎
②経理部所属の任意の1名
出張精算 ①部長二郎 ①取締三郎
②経理部所属の任意の1名
経理花子
 交通費精算 ②経理部所属の任意の1名 - -
出張申請 ③承認なし    
出張精算 ①経理四郎 ①取締三郎
②経理部所属の任意の1名

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容です。

注意

簡易設定では、上記以外の承認ポイントを使ったフローを設定することはできません。
また、以下の設定も行えません。

  • 金額・勘定科目による条件フロー設定
  • 仮払金担当者の設定
  • 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
  • 申請者宛ての承認通知メールを、任意のポイントで送信する設定
    ※簡易設定では、承認通知メールのタイミングは「最終承認完了時」のみの固定となり、任意に変更することはできません。

上記設定を行いたい場合は、承認フローマスタを利用する「詳細設定」にて設定してください。

 

設定手順

「管理」タブ >「承認者の設定」にて設定します。
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

注意

  • 1度に取込できるのは、ファイル行数50,000行までとなります。
    ファイル行数が50,000行を超える場合は、ファイルを分割してください。
  • ファイルの文字コードはMS932を指定してください。

補足

簡易設定のCSV上書き更新手順について解説動画をご用意しています。
参考にご確認ください。

 

承認フロー「簡易設定」CSV作成・取込
再生時間　5:09
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手順１：テンプレート入力

  1. 「管理」タブ > 「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード

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  2. 画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて入力規則を確認

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  3. ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力

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補足

所属部門が複数ある場合は、所属部門ごとに行を追加してください。

【例】営業太郎が「所属1：営業部」「所属2：企画部」の場合
社員コード　社員名　　部門コード　部門名　役職コード　役職名　…
10001　　営業太郎　100　　　　  営業部　  1 　　　　　一般　　…
10001　　営業太郎　500　　　  　経理部　  1 　　　　　一般　　…　←追加
20001　　経理花子　500 　　　　 経理部　  2　　 　　　主任　　…

 

手順２：CSV取込

  1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択

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  2. 取込項目が自動で選択されるので、「次へ」をクリック

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  3. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
    ※取込みが成功すると、「承認者の設定」画面に反映されます。

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≪完了≫

直接入力

1件ずつ「編集」画面から入力をします。登録件数が少ない場合に有効な方法です。

  1. 承認者の設定一覧画面の「編集」ボタンをクリック

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  2. 「簡易設定」の「編集」ボタンをクリック

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  3. 承認者を直接指定し、「OK」ボタンをクリック
    ※「コピー」ボタンから、既に登録済みの申請種別の内容を呼び出すこともできます。

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  4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

補足

承認者の簡易設定を行うと、「社員マスタ」の「所属」タブには以下のように表示されます。

1259_seihin_09_20251219

CSV取込項目一覧

こちらを参照してテンプレートの作成を行ってください。

注意

  • 承認者の簡易設定のCSV取込項目は、テンプレート内容で固定です。
  • 登録不要の項目は空欄で作成してください。
  • 代理承認者の設定はCSV取込に対応していません。
    （詳細は代理承認　概要をご確認ください）
項目名 必須 内容 文字数上限
（半角）		 テンプレート入力値
社員コード ○ 申請者の社員コードを入力してください。 20 （任意の値）
社員名   申請者の社員名を入力してください。
※取込には利用されません。
　設定時の目安としてお使いください。		 40 （任意の値）
部門コード ○ 申請者の所属する部門コードを入力してください。 10 （任意の値）
部門名   申請者の所属する部門名を入力してください。
※取込には利用されません。
　設定時の目安としてお使いください。		 10 （任意の値）
役職コード   申請者の役職コードを入力してください。
※取込には利用されません。
　設定時の目安としてお使いください。		 10 （任意の値）
役職名   申請者の役職名を入力してください。
※取込には利用されません。
　設定時の目安としてお使いください。		 32 （任意の値）
申請種別
コード		 ○ 利用する申請種別の種別コードを設定してください。
交通費精算 　1
出張申請 　　2 ／ 出張精算 3
海外出張申請 4 ／ 海外出張精算 5
經費申請 　　6 ／ 経費精算 7
支払依頼 　　8
交際費申請 　9 ／ 交際費精算 10
振替伝票 　　11
ワークフロー ワークフローIDの頭に「w_」を付与した値
【例】
ワークフローID 00001　→　w_00001
※「ワークフローオプション」は有料オプションです。		 - 1
2
3
4
5
6
w_*****
申請種別名   利用する申請種別の名称を入力してください。
※取込には利用されません。設定時の目安としてお使いください。		 40 （任意の値）
承認者
1～10		 ○ 承認者となる社員または部門グループを設定してください。
・社員承認者となる社員の社員コード
・部門グループ 部門コードの頭に「dept_」を付与した値
例:部門コード123→ dept_123
・設定なし
承認を必要としない場合は「設定なし」
※承認者2以降は設定不要です。		 20 （任意の値）
AND／OR   AND／ORを設定することで、その前後の承認ポイントをまとめることができます。※まとめる必要がない場合は空欄にしてください。
AND…承認ポイント全員の承認が必要です。
OR…承認ポイントのいずれか1名の承認が必要です。		 - AND
OR

 

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