承認フローの設定（全体概要）

概要

  • 申請した伝票を承認するための「承認フロー」を設定します。
  • 設定方法は以下の2種類があります。設定したい内容に当てはまる方法で設定を進めてください。

    設定方法１： 詳細設定
    設定方法２： 簡易設定(CSV取込)

動画マニュアル

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

承認フロー設定の概要
操作性時間 6:21

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設定方法の選び方

複雑な承認フローの場合は「詳細設定」で設定（金額により承認フローが変わる、仮払金の有無により承認フローが変わるなど）、シンプルな承認フローの場合は「簡易設定」での設定となります。

以下、具体的にご案内いたします。

詳細設定がおすすめのケース

こんな場合はこちら！

  • 金額によって承認フローを変えたい
    【例】30万円以上の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい

  • 勘定科目によって承認フローを変えたい
    【例】勘定科目が「交際費」の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい

  • 所属部門と負担部門が違う場合に承認フローを変えたい
    【例】申請者の所属部門は「営業部」だが負担部門が「企画部」の場合に、通常フローに
    加えて企画部の承認を追加したい

  • プロジェクトによって承認フローを変えたい
    【例】Xプロジェクトが選択された場合、プロジェクトの責任者Xを承認者として追加したい

  • 管理者側で承認者を予め設定せず、申請者が都度承認者を選択する形式にしたい

  • 承認通知メールを任意のポイントで送りたい
    【例】最終承認完了後ではなく、途中の承認者となる上長の承認時点で申請者への
    承認通知メールを送りたい

  • 仮払金の有無で承認フローを変えたい
    【例】事前申請で仮払金希望の場合のみ、通常フローに加えて経理Aさんの承認を追加したい

簡易設定がおすすめのケース

こんな場合はこちら！

  • 上記の「詳細設定」にあるようなパターンには該当しない（条件フローがない）
  • 社員ごと、申請種別ごとに固定の承認フローがあり、金額やプロジェクトなどによってフローが変わることはない
    →CSV取込で直接承認フローを設定できます。

設定の全体像

  • 詳細設定
    詳細設定は「承認フローマスタ」→「社員マスタ」→「承認者の設定」／「承認者の一括設定」の順番で行います。

  • 簡易設定
    CSVでの取込、もしくは「楽楽精算」上で直接承認者を設定します。

    設定手順の詳細は「詳細設定」「簡易設定」それぞれのマニュアルにてご確認ください。

  • 承認フローの設定手順（詳細設定）
  • 承認フローの設定手順（簡易設定）

参考

自己承認の制御

「管理」タブ >「システム設定」にて、自己承認の制御の設定を行うことができます。
詳細は、自己承認を禁止する方法を知りたいをご確認ください。

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