TOP よくある質問 FAQ よくある質問の記事一覧 過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報には最新情報が反映されません。コピー元の伝票の振込先情報が、そのままコピーされます。 そのため、「支払先マスタ」の情報を更新している場合は、コピーした伝票上で再度「支払先コード」を選択し直し、振込先情報を更新してください。 ※「支払先」の名称のみ、最新情報が反映されます。 （記事ID：2181） 過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報は最新情報が反映されるか知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成をすることができます。 なお、他者の伝票をコピーして、自分の精算に利用することはできません。 操作手順 「申請・承認」タブをクリック コピーしたい伝票種別の「一覧」をクリック コピーしたい伝票の「伝票No.」をクリック 伝票下部の「コピー」をクリック ≪完了≫ 以上により、過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成ができます。 注意 過去申請済みでも、伝票状態が以下の場合はコピーできません。 一時保存 差戻し 取下げ 補足 部門を兼任している場合 部門を兼任している場合は、「コピー」をクリックした後に、新規伝票の申請部門の選択画面が表示されます。 そのため、コピー元の部門とは異なる部門で申請することができます。 代理申請者 「代理申請者」は本来の申請者の伝票をコピーして申請者の代理として新規伝票作成することができます。 「代理申請者(入力のみ)」は本来の申請者の伝票をコピーすることはできません。 「支払依頼」伝票のコピー 「支払依頼」伝票をコピーすると「明細日付」を一括で変更するメニューが表示され、コピー元とは異なる明細日付を指定することができます。 ※他の伝票種別はコピー元の「明細日付」が新規伝票にも反映されます。 （記事ID：2180） 過去に申請した伝票をコピーする方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 「項目設定」にて「レート」項目の入力設定を「必須」か「任意」にすることで、申請者にレートを手入力させることができます。 設定手順 「管理」タブ >「項目設定」をクリック 「明細項目」内「レート」項目の「編集」をクリック 「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択※「任意」の場合、レートを入力しなくても申請できます。※「必須」の場合、0より大きいレートが入力されていないと申請ができません。※「表示のみ」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定されたレートで固定となり、手入力はできません。 「確定」をクリック ≪完了≫ 補足 「レート管理マスタ」でレートの初期値を設定せず、申請時の手入力を必須としたい場合は、「項目設定」で入力設定を「必須」にすると同時に、「レート管理マスタ」で「単位」の初期値をゼロにしておく（初期値を設定しない）ことで、レートの手入力を必須にすることができます。 「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を0にする手順 1.「管理」タブ >「レート管理マスタ」をクリック 2.「新規作成」か「編集」画面を開く 3.「レート情報」の「レートの追加」をクリック 4.「終了日」に到達し得ないほど未来の日付を入力（例：9999年1月1日） 5.「レート」に「0.0000」と入力 6.「追加」をクリック 7.「レート情報」以外の項目を設定 8.「確定」をクリック ≪完了≫ （記事ID：2179） レートを申請者に入力させる方法を知りたい QA：管理 QA：マスタ関連 「手当」の初期値を設定することはできません。 必ず申請時に、虫眼鏡マークをクリックし、その都度該当する手当を選択する必要があります。 （記事ID：2178） よく選択される「手当」を、入力時の初期値として表示させる方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 マイパターンの修正・削除は「個人設定」より行うことができます。「楽楽精算」ログイン直後の画面右上に「個人設定」ボタンがあります。 クリックすると「マイパターン」メニューがありますので、こちらより修正・削除をお願いします。 （記事ID：2177） マイパターンに登録した内容を修正・削除する方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 可能です。仮払金の設定により、余った仮払金を繰越して別伝票の精算と相殺できます。「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」項目を「許可する」にしている場合に、相殺できます。 詳細は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。 （記事ID：2175） 繰り越した仮払金を別伝票の精算と相殺できるか知りたい QA：経理処理 QA：仕訳 ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。クレジットカード利用明細を紐づけた明細をコピーした場合、申請画面上の明細項目「支払方法」は「申請画面上に項目が表示されているかどうか」でコピー時の挙動が異なります。 明細項目「支払方法」を表示している場合 コピーした明細の「支払方法」は、コピー元と同じ支払方法（クレジットカード用の支払方法）となります。「支払方法」項目が表示されており、必要に応じて申請画面上で支払方法を変更できる前提のため、コピー元と同じ支払方法でコピーされます。 明細項目「支払方法」を表示していない場合 コピーした明細の「支払方法」は「従業員立替」となります。 「支払方法」項目が表示されておらず、申請画面上で支払方法を変更できないため、明細作成時にデフォルトの支払方法である「従業員立替」となります。クレジットカード連携を利用する場合は、申請画面上で支払方法を変更・確認できるよう「支払方法」項目を表示して運用していただくことをおすすめします。 補足 明細単位ではなく、クレジットカード利用明細を紐づけた明細を含む伝票自体をコピーした場合も、上記と同じ挙動となります。 （記事ID：2174） クレジットカード利用明細を紐づけた明細をコピーした場合の「支払方法」を知りたい QA：オプション QA：オプション > その他 ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。いいえ、支払方法が「従業員立替」の明細には関連づけることができません。 伝票の修正が可能であれば、支払方法をカードに変更してからご利用ください。詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。 （記事ID：2173） クレジットカード利用明細を支払方法が「従業員立替」の伝票に関連付けできるか知りたい QA：オプション QA：オプション > その他 ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。削除することはできませんが、経理処理から外す（対象外にする）ことはできます。 方法は利用しているクレジットカードの決済により、異なります。 個人決済型のカードを使用している場合 法人決済型のカードを使用している場合 個人決済型のカードを使用している場合 ※申請者自身で実施します。 カードの利用者本人のアカウントでログイン 申請・承認画面の右上に表示される「クレジットカード明細」をクリック 利用明細の一覧が表示されるので、対象外にしたい利用明細のチェックボックスにチェック 画面左下の「対象外にする」をクリック ≪完了≫ 法人決済型のカードを使用している場合 ※管理者で実施します。 管理者のアカウントでログイン 「管理」タブ >「 クレジットカード利用明細」をクリック 対象の利用明細を検索 対象の利用明細の左端に表示される、「申請ｽﾃｰﾀｽ変更」のチェックボックスにチェック 画面中央の「対象外にする」ボタンをクリック ≪完了≫ 上記にて対象外の処理が完了します。詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順 > 連携されてきたデータを「対象外」のステータスにするをご確認ください。 （記事ID：2172） クレジットカード利用明細を対象外（削除）する方法を知りたい QA：オプション QA：オプション > その他 「社員マスタ」から再発行します。「admin」のパスワードを変更したい場合も、同じ手順で対応が可能です。 操作手順 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック 社員コード「admin」の「操作」欄の「閲覧」をクリック 「パスワード」タブをクリック 「パスワード設定メールを送信」をクリック※「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「管理者用E-MAIL」欄で設定されているメールアドレスに新パスワードを設定するための情報が送信されます。 メールの案内に沿って、新しいパスワードを設定 ≪完了≫ admin以外に管理者権限を持ったIDが存在しない場合 画面右上>お問い合わせ>機能・操作の質問よりお問い合わせください。 パスワードの初期化を行います。 （記事ID：2171） 「ID:admin（管理者）」のパスワードを再発行する方法を知りたい QA：管理 QA：ログイン・パスワード管理 35 36 37 38 39
