TOP よくある質問 FAQ よくある質問の記事一覧 いいえ、できません。精算画面で事前申請データを呼び出すためには、申請データ作成時と同じ所属部門で精算データを作成する必要があります。 人事異動により所属部門が変更になっている場合は、「社員マスタ」にて旧所属部門に戻すか、旧所属部門を兼任させる設定を行うことで、事前申請データの呼出しが可能です。 また、兼任で複数の部門に所属している場合、兼任しているすべての部門の事前申請データを精算画面上で呼び出すことが可能ですが、呼び出した後の精算伝票の所属部門は自動で「事前申請時の所属部門」に変更となります。【例】「所属1：営業部」「所属2：企画部」のユーザーが、「所属1：営業部」で作成した事前申請データを「所属2：企画部」を選択した状態の精算画面で呼び出すと、精算画面の所属部門は自動で「所属1：営業部」に変更される。 ※あくまでも別部門という扱いになるため、「所属2：企画部」の精算伝票に「所属1：営業部」の事前申請データを紐づけることはできません。 （記事ID：2186） 別の所属部門で申請した事前申請データを呼び出して、精算することはできるか知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 ※本記事は「クレジットカード連携オプション」（無料）をご契約の方向けの内容です。 「クレジットカード連携オプション」では、1枚のクレジットカードを複数ユーザーに紐づけすることはできません。複数の「社員マスタ」に、同じカード連携用コード・同じカード番号を登録できない仕様のためです。 運用の代替案としては、カード専用のユーザーを「楽楽精算」で作成し、複数名でユーザーID／パスワードを共有して精算することは可能です。 【例】総務部共用のパーチェシングカードの場合「社員マスタ」に総務部用ユーザーを作成し、共用のクレジットカードを紐づける。 総務部共用のパーチェシングカードを使用した場合は、個人のアカウントからではなく、総務部用アカウント（ユーザー）から申請・精算する。 補足 共有アカウントでの運用となるため、実際に誰が操作を行ったかなどの情報は残りません。そのため、申請時に備考欄などに申請者のお名前や社員コードなどを残していただく運用をご検討くださいますようお願いいたします。 （記事ID：2185） 複数名で共用しているクレジットカードで精算する方法が知りたい QA：オプション QA：オプション > その他 ※本記事は「ファイル添付オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。申請画面に、添付ファイル項目を複数追加することが可能です。 設定手順 「管理」タブ >「項目設定」をクリック 画面左上の「ヘッダ項目」の「項目の追加」をクリック※明細に追加する場合は「明細項目」の「項目の追加」をクリック 「項目タイプ」から「添付ファイル」を選択 利用する申請種別の「入力設定」を選択し「登録」をクリック 一覧画面の「レイアウト」が赤くなるので、赤い「レイアウト」をクリックし、レイアウトの設定を実施 「確定」をクリック ≪完了≫ 以上により、申請画面に「添付ファイル」項目が追加されます。 補足 添付ファイルの上限容量は1ファイル「5MB」です。 添付ファイル項目の表示数の上限は、ヘッダ・明細ともに5個となります。 ひとつの添付ファイル項目に複数ファイルを添付する場合は、ZIP化してください。 1.複数ファイルをドラッグした状態でマウスの右クリック 2.「送る」→「圧縮（ZIP形式）フォルダ」を選択 ※上記のZIP化の手順は一般的な方法のご紹介です。 （記事ID：2184） 複数ファイルを添付する方法を知りたい QA：オプション QA：ファイル添付 「システム設定」にて、初期値を設定することで対応できます。 設定手順 管理者権限でログイン 「管理」タブ >「システム設定」をクリック 「基本情報」タブ >「申請画面」>「申請時の印刷」で初期値にしたい項目を選択 画面左下の「確定」をクリック ≪完了≫ 補足 申請種別によって、印刷の有無を自動的に制御することはできません。 申請画面上の「申請時に印刷」のチェックの有無で自動的にPDFが立ち上がりますが、この設定は「チェックなし」「チェックあり」「証票ありの場合のみチェックあり」の3通りで、申請種別ごとの制御は行えません。 申請時の印刷の初期値を「チェックなし」とし、精算時にだけ手動でチェックを入れていただくなど、運用でご対応ください。 （記事ID：2183） 申請時に印刷の画面が自動で立ち上がらないようにする方法を知りたい QA：管理 QA：仕様 「申請ルール設定」にて設定ができます。 設定手順 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック 「新規登録」ボタンをクリック 設定する申請ルールの「ルール名」を入力 違反条件を以下のように設定・違反条件 すべての条件に一致 申請データ(ヘッダ)/合計/＜(小さい)/伝票データ(ヘッダ)/合計 申請データ(ヘッダ)/合計/≠(等しくない)/(直接指定)/0※「○○円以上の場合」や「○○％上回る場合」は違反条件として設定できません。 詳細は、申請ルールの設定でできないことを知りたいをご確認ください。 違反時のメッセージ」を設定【例】精算額が事前申請の金額を超過しています。 「確定」ボタンをクリック ≪完了≫ 補足 この違反条件は事前申請の合計金額が0円で、精算の合計金額が1円以上の場合にエラーが出ないよう考慮しています。 申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、 申請金額と実際の精算額が合わない 規定金額を上回る申請が発生する といった課題は残っていませんか？そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。 「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？ 詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。 （記事ID：2182） 事前申請額より精算額が上回る場合、エラーにしたい QA：管理 QA：申請ルール 過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報には最新情報が反映されません。コピー元の伝票の振込先情報が、そのままコピーされます。 そのため、「支払先マスタ」の情報を更新している場合は、コピーした伝票上で再度「支払先コード」を選択し直し、振込先情報を更新してください。 ※「支払先」の名称のみ、最新情報が反映されます。 （記事ID：2181） 過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報は最新情報が反映されるか知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成をすることができます。 なお、他者の伝票をコピーして、自分の精算に利用することはできません。 操作手順 「申請・承認」タブをクリック コピーしたい伝票種別の「一覧」をクリック コピーしたい伝票の「伝票No.」をクリック 伝票下部の「コピー」をクリック ≪完了≫ 以上により、過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成ができます。 注意 過去申請済みでも、伝票状態が以下の場合はコピーできません。 一時保存 差戻し 取下げ 補足 部門を兼任している場合 部門を兼任している場合は、「コピー」をクリックした後に、新規伝票の申請部門の選択画面が表示されます。 そのため、コピー元の部門とは異なる部門で申請することができます。 代理申請者 「代理申請者」は本来の申請者の伝票をコピーして申請者の代理として新規伝票作成することができます。 「代理申請者(入力のみ)」は本来の申請者の伝票をコピーすることはできません。 「支払依頼」伝票のコピー 「支払依頼」伝票をコピーすると「明細日付」を一括で変更するメニューが表示され、コピー元とは異なる明細日付を指定することができます。 ※他の伝票種別はコピー元の「明細日付」が新規伝票にも反映されます。 （記事ID：2180） 過去に申請した伝票をコピーする方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 「項目設定」にて「レート」項目の入力設定を「必須」か「任意」にすることで、申請者にレートを手入力させることができます。 設定手順 「管理」タブ >「項目設定」をクリック 「明細項目」内「レート」項目の「編集」をクリック 「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択※「任意」の場合、レートを入力しなくても申請できます。※「必須」の場合、0より大きいレートが入力されていないと申請ができません。※「表示のみ」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定されたレートで固定となり、手入力はできません。 「確定」をクリック ≪完了≫ 補足 「レート管理マスタ」でレートの初期値を設定せず、申請時の手入力を必須としたい場合は、「項目設定」で入力設定を「必須」にすると同時に、「レート管理マスタ」で「単位」の初期値をゼロにしておく（初期値を設定しない）ことで、レートの手入力を必須にすることができます。 「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を0にする手順 1.「管理」タブ >「レート管理マスタ」をクリック 2.「新規作成」か「編集」画面を開く 3.「レート情報」の「レートの追加」をクリック 4.「終了日」に到達し得ないほど未来の日付を入力（例：9999年1月1日） 5.「レート」に「0.0000」と入力 6.「追加」をクリック 7.「レート情報」以外の項目を設定 8.「確定」をクリック ≪完了≫ （記事ID：2179） レートを申請者に入力させる方法を知りたい QA：管理 QA：マスタ関連 「手当」の初期値を設定することはできません。 必ず申請時に、虫眼鏡マークをクリックし、その都度該当する手当を選択する必要があります。 （記事ID：2178） よく選択される「手当」を、入力時の初期値として表示させる方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 マイパターンの修正・削除は「個人設定」より行うことができます。「楽楽精算」ログイン直後の画面右上に「個人設定」ボタンがあります。 クリックすると「マイパターン」メニューがありますので、こちらより修正・削除をお願いします。 （記事ID：2177） マイパターンに登録した内容を修正・削除する方法を知りたい QA：申請 QA：伝票作成・入力 37 38 39 40 41
