よくある質問の記事一覧

いいえ、できません。

特定の「振込元」のみを「FBデータ未出力アラート」の送信対象外にすることはできません。

「管理」タブ > 「システム設定」>「アラートメール」タブ >「FBデータ未出力アラート」を「送信する」に設定している場合、支払方法が「口座引落」などの特定の振込元のみを個別で対象外にする機能はありません。

特定の振込元のみ「FBデータ未出力アラート」を停止したい場合は、以下のいずれかのご対応をお願いいたします。

1. 「FBデータ未出力アラート」の設定自体を「送信しない」に変更する
2. FBデータが不要な支払についても、FBデータの出力処理を行う
   ※出力処理を行うことで、システム上は「出力済み」とみなされアラート送信の対象外となります。

（記事ID：2606）

「社員マスタ」から社員を削除した場合、削除処理自体を取り消すことはできません。
誤って削除した場合は、以下の手順に沿って再登録を行ってください。

手順

1. 「管理」タブ > 「操作ログ」を開き、削除された社員の情報を確認
2. 「管理」タブ >「社員マスタ」>「新規登録」ボタンをクリック
3. 確認した情報を参考に、同じ「社員コード」で改めて「社員マスタ」の情報を入力
4. 「確定」ボタンをクリック

同じ社員コードで再登録することにより、旧アカウントで申請された伝票データが新アカウントに紐づきます。

（記事ID：2609）

最終承認された伝票が「経理処理」タブの各画面に表示されない場合、その伝票に「明細行が1行も追加されていないこと」が原因の可能性があります。

【原因の仕様】
明細行を追加せずに（仮払金との相殺のみなどで）申請された伝票は、「借方：勘定科目」がシステム内部で未選択の状態となります。この状態では「計上仕訳」の確定処理が行えないため、仕様上「経理処理」タブの各画面に伝票データが表示されません。

お手数ですが、運用状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

【対応方法1】伝票に0円明細を追加して処理する場合

※本操作には「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要です。

1. 「閲覧」タブ > 「管理者用データ一覧」から、該当の申請種別（経費精算など）をクリック
2. 該当の0円伝票を検索して開く
3. 伝票下部の「修正」ボタンをクリック
4. 金額を「0円」にした明細を1行追加し、「確定」をクリック
5. これにより伝票が「経理処理」タブ >「計上仕訳」画面に表示されるようになるため、通常通り「計上仕訳」の確定を行う
※精算額が0円のため、仕訳データ自体は作成されません。
6. 「経理処理」タブ >「支払確定」にて伝票の確定処理を行う

≪完了≫

【対応方法2】伝票を処理対象外にする（修正権限がない場合など）

修正権限を付与していない場合や、明細の金額が0円の申請を禁止している場合などは、【対応方法1】を行うことができないため、代替案として「否認処理」を行ってください。

1. 「申請・承認」タブ >「否認処理」をクリック
2. 該当の伝票を選択し、ステータスを「否認」または「対象外」に変更することで、経理処理の対象から安全に外すことが可能です。

（記事ID：2608）

本メッセージは、以下の場合に表示されます。

• 紐づいている領収書／請求書の「金額」が、複数明細に分かれて登録されている

• 申請予定の伝票に、紐づいていない金額が残っている
  
  

そのため、「明細追加」にて領収書／請求書から残りの金額にあたる領収書／請求書を選択した上で紐づけを行い、明細を追加、確定することでエラーが解消され、申請することができます。

なお、複数明細に分けて登録した1枚の領収書／請求書のうち、1明細だけを別伝票で申請することはできません。

（記事ID：2607）

「計上仕訳」をキャンセルすることはできません。

計上仕訳確定後のデータの修正は、「楽楽精算」上では行えないため、以下いずれかの対応を行ってください。

• 仕訳データを直接修正する
  「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」から出力した計上仕訳データを、CSV上で修正のうえ会計ソフトへ取り込む。あるいは、会計ソフトへ取り込んだ際に修正する。
  
  

• 再度正しい内容で申請を行う
  「申請・承認」タブ >「否認処理」から、計上仕訳処理を完了した伝票を、否認または対象外とする。その後、再度伝票の申請から行い、正しい内容で「計上仕訳」を確定する

（記事ID：2605）

支払確定を行う前に伝票の合計金額を確認する方法は、「①伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する」、「②支払確定ボタンクリック時の最終確認ダイアログで確認する」の2つがあります。 

方法1：伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する

事前に「伝票データ出力」用フォーマットを作成し、データをCSV出力してExcelなどで集計・確認する方法です。

【ステップ1】データの出力設定（初回のみ）

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック

2. 「新規登録」をクリック

3. 「メインデータ」のプルダウンから該当の伝票種別を選択
   ※複数伝票種別のデータを対象とする場合は「複数伝票データの出力」を選択

4. 「出力設定名」に任意の名称を登録

5. 「出力項目」において「未配置データ」から出力したい項目を選択し追加
   ※申請者名や明細日、金額など出力後のシートで集計を行う際に必要な項目を設定

6. 「確定」をクリック
   

【ステップ2】伝票データの出力と確認

1. 「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力（全部門）」をクリック

2. 「伝票データ出力」からステップ1で設定した「出力設定名」を選択

3. 絞り込みを行いたい検索条件があれば、入力し「ファイル出力」をクリック

4. 出力されたCSVシート上で金額などの条件で集計し確認

≪完了≫

方法2：支払確定時の「最終確認ダイアログ」で確認する

「支払確定」の処理画面で「確定」ボタンをクリック直後に表示される、ポップアップダイアログ（最終確認画面）上で合計金額を確認する方法です。

【確認手順】

1. 支払確定画面で「確定」ボタンをクリックし、画面に表示される最終確認のダイアログで、選択した伝票の金額の合計、支払額の合計などを確認

2. 内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックして支払を確定

3. 修正したい場合や一旦確認だけとしたい場合は「キャンセル」をクリックし、直前の画面へ移行

※上記の手順2.にて誤って「OK」をクリックし支払を確定してしまった場合は、支払確定の取消／仮払金支払確定の取消を行ってください。

（記事ID：2547）

（記事ID：2599）

本エラーメッセージは、「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報タブ」>「承認画面」にて、「申請データ修正時の金額の変更」を「許可しない」設定にした上で、伝票修正時に「支払方法」を変更した場合に表示されます。

「支払方法」を変更すると精算額（実際に社員へ精算する額）にも影響があるため、　「申請データ修正時の金額の変更」を「許可しない」設定にしている場合、「支払方法」の変更を行うことができません。

承認時に金額に影響がある修正を行う場合は、「申請データ修正時の金額の変更」を「許可する」に設定してください。

（記事ID：2604）

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また、支払依頼との違いにつきましては、「楽楽精算」の「支払依頼」と「楽楽請求」の違いを知りたいをご確認ください。

（記事ID：2603）

（記事ID：2588）