伝票の明細項目にある「証票」「単位」の利用用途を知りたい

「証票」「単位」はともに申請画面上の項目名です。詳細をそれぞれ以下に記載します。

証票

「証票」とは、申請画面上の項目（チェックボックス）です。
「その明細に関する証票（領収書）の有無」を申請者に自己申告させ、承認者や経理担当が領収書を確認する際のフラグとして利用します。

補足

「証票」項目の利用は必須ではありません。不要な場合は「項目設定」にて非表示にしてください。
「電子帳簿保存法オプション」をご契約の場合は、「領収書/請求書」項目にPDFを添付することで領収書の有無を直接確認できるため、「証票」項目を利用しないケースが多いです。

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」で登録できる「証票初期値」「証票入力」項目は、以下のような機能です。

その交通機関（内訳）を選択した際に、自動で「証票」項目にチェックを入れるか否か
※証票項目を利用しない場合は「設定なし」または、CSV取込の場合は空欄で取込可

証票初期値に「チェックあり」「チェックなし」を設定した場合に、そのチェックを申請者側で変更可能とするか、変更不可の固定とするか
※証票初期値が「設定なし」の場合は設定不要（空欄で取込可）

「交通機関マスタ」の「タクシー」の設定を以下のようにすることで、申請者が「証票」にチェックを入れずに申請してしまうミスを防げます。

また、承認者や経理担当者は、「証票」にチェックが入っている明細を見つけ次第、提出された領収書をあわせて確認することでスムーズに作業を行うことができます。

「単位」も、「証票」同様に申請画面上の項目（プルダウン）です。
「レート管理マスタ」に登録した、外貨やガソリンの単位を選択して、レートの自動計算を行う際に利用します。

補足

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」では、交通機関や内訳を選んだ際に自動で設定される「単位初期値」を設定することができます。

詳細は以下の通りです。

その交通機関（内訳）を選択した際に自動で選択される単位
※単位初期値を利用しない場合は「設定なし」or CSV取込の場合は空欄で取込可

単位初期値を申請者側で変更可能とするか、変更不可の固定とするか
※単位初期値が「設定なし」の場合は設定不要（空欄で取込可）

海外出張用の「交通機関マスタ」の選択肢を以下のように設定することで、申請時に都度単位を選択する手間を省き、単位選択ミスを防ぐことができます。

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