よくある質問の記事一覧

エラー指定された項目に、取り込めない情報（指定の取込形式ではない情報）が入力されていることで表示されるエラーです。

解除手順

CSV内のデータを該当の項目の取込形式に則った内容に修正することで、エラーが解消され、取込ができます。

 

（記事ID：2121）

「取込項目」に「基本情報：ID」が設定されていることが原因のエラーです。
「取込項目」から「基本情報：ID」を削除することでエラーが解消されます。

解除手順

1. 「管理」タブ > 「CSV取込」をクリック
2. 「CSV取込」を行った際に選択した取込設定の「編集」をクリック
3. 「取込項目」の「取り込みする項目」にある「基本情報：ID」を削除
   
4. 「確定」をクリック
5. エラーが表示されたファイルで再度「CSV取込」を行う

≪完了≫

（記事ID：2120）

取込を行ったデータの拡張子が「.csv」 ではない場合に表示されます。
ファイルをCSV形式で保存し直すことでCSV取込が可能になります。

解除手順

1. CSV取込を行ったファイルを開く
2. 「名前を付けて保存」を選択
3. 「ファイルの種類」のプルダウンで「CSV（カンマ区切り）(*.csv)」を選択
   
4. 保存先を指定して「保存」をクリック
5. 下記のダイアログが表示されたら「OK」をクリック
    
   
6. 保存し直したCSVファイルで再度「CSV取込」を行う

≪完了≫

（記事ID：2119）

CSVファイルに入力した項目数（列の数）と、「CSV取込の設定」で設定された項目数が一致していない場合に表示されるエラーです。

解除手順

1. 「管理」タブ > 「CSV取込の設定」をクリック
2. 「CSV取込」を行った際に選択した「CSV取込設定」の「編集」をクリック
   
3. 「取込項目」に設定されている項目と、CSVファイルの項目の数（列の数）と並びが一致しているかを確認
4. 一致していない場合は、設定を変更して項目を一致させる
5. 再度「CSV取込」を行う

≪完了≫

 

（記事ID：2118）

該当の項目が「設定されていない」もしくは「削除された」可能性があります。
 

解決方法は2通りあります。

■鉛筆マークで直接修正する

ピンクの空白項目の「鉛筆マーク」をクリックすると修正できます。

■該当マスタを修正する

仕訳画面のエラー画面上部に、設定がされていない該当マスタが赤字で表示されます。
該当マスタの該当項目が正しく設定されているかを確認してください。

（記事ID：2104）

通知メールが届かない場合は、以下の原因が考えられます。以下の事項を上から順にご確認ください。

登録メールアドレスが間違っている

通知メールが届かない社員の「社員マスタ」 > 「E-MAIL」項目に、正しいメールアドレスが登録されているかをご確認ください。

迷惑メールに振り分けられている

受信者のメールボックスにて迷惑メールの振り分け設定などを行っている場合、「楽楽精算」からの通知メールが迷惑メールとして振り分けられている可能性があります。

迷惑メールのフォルダに「楽楽精算」からのメールが振り分けられていないか、またあわせて、ご利用のメールボックスの迷惑メールの振り分け設定をご確認ください。

「個人設定」>「通知メール」が「受信しない」になっている

通知メールの受信できない社員のアカウントから「楽楽精算」にログインして、画面右上にある「個人設定」 > 「設定」から該当する通知メールの設定が「受信しない」になっていないかをご確認ください。

「承認フローマスタ」の設定が想定と異なっている

※申請者向け「承認通知メール」が届かない場合で、承認フローを詳細設定されている場合のみ

「管理」タブ >「承認フローマスタ」にて「申請者宛の承認通知メール」が想定通りの設定になっているかどうかをご確認ください。

「最後の承認ポイントのみ送信する」
→最終承認完了後のみ送信されます。

「任意のポイントで送信する」
→各承認ポイントの「承認通知メールを送信」にチェックがついているところで送信されます。

メールサーバー側でスパム判定などになっている

貴社のシステム管理者に、メールサーバー側で該当のメールが受信できているかをご確認ください。

※メールサーバー側でスパム判定などになっている場合は、メールフォルダに送信されていない可能性があります。
※セキュリティソフトの更新後に、当該事象が発生する可能性があります。

「なりすまし判定」設定がされている

貴社のシステム管理者の方にメールの「なりすまし判定」の設定を行っているかをご確認ください。
もし「なりすまし判定」を行っている場合は、「楽楽精算」にて以下設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「その他」タブをクリック
3. 「送信者アドレス設定」にて「固定のアドレス(keihi-no-reply@rakus-cloud.jp)」 にチェック

≪完了≫

上記設定を行うことで、「なりすまし判定」をされずに通知メールが送信されます。

（記事ID：2103）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

スマートフォンで添付できるファイル形式は、以下になります。
・JPEG形式のファイル
・PNG形式のファイル
・PDF形式のファイル

そのため、上記形式以外のファイルを登録しようとすると、エラーが表示されます。
添付するファイル形式が上記以外の場合は、ファイル形式を変更するためのアプリなどを
ご利用のうえ、拡張子を変更ください。

（記事ID：2418）

「承認者設定が正しく設定されていません。管理者にご連絡ください」というメッセージは、承認フローが正しく設定されていない場合に表示されます。
承認フローを正しく設定することでメッセージが表示されなくなり、伝票の申請ができます。

エラーメッセージが表示される原因として、下記4点が考えられます。

原因

• 「社員マスタ」に「承認フロー」が設定されていない
• 設定されている「承認フロー」に無効な承認ポイントが含まれている
• 「承認者の設定」で承認者が未設定
• 作成中／一時保存中の伝票が存在する状態で、当該社員の「社員マスタ」>所属部門を変更した

対応方法

該当する原因が不明な場合は、上から順にご確認ください。

「社員マスタ」に「承認フロー」が設定されていない

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. エラーが発生している社員を検索し「編集」ボタンをクリック
3. 「所属1タブ」をクリック
4. 申請画面にエラーメッセージが表示される申請種別に、承認フローが設定されているかを確認
5. 設定が行われていない場合は、該当する承認フローの設定を行い「確定」ボタンをクリック
   ※所属部門を兼任している場合は、3.～5.の手順を「所属２・３タブ」でも実施

≪完了≫

設定されている「承認フロー」に無効な承認ポイントが含まれている

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「社員マスタ」上でエラーの発生している社員に設定されていた承認フローを検索して「編集」をクリック
3. 設定されている承認ポイントを確認し、コードのみが設定され名称がブランクになっているものが無いかを確認（※）
4. 無効なコードが承認ポイントに設定されている場合は、有効なコードを選択し直して「確定」ボタンをクリック

≪完了≫
※「社員」で承認ポイントに設定していた部長が退職した場合など、無効なコードが承認ポイントに設定されていると、入力されたコードに対応する名称が表示されなくなります。

「承認者の設定」で承認者が未設定

1. 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
2. エラーが発生している社員を検索し、「編集」ボタンをクリック
3. 「所属1」のタブに承認者の設定欄が表示されているか、表示されている場合は承認者が正しく設定されているかを確認
   ※所属部門を兼任している場合は、「所属２・３タブ」も確認
4. 承認者が未設定、もしくは承認者名が表示されない状態の場合は、正しく承認者の選択をやり直して「確定」ボタンをクリック
   ※必要のない承認者の設定欄が表示されている場合、「承認フローマスタ」に設定された承認者を省略することはできないため、「社員マスタ」に戻って承認フロー設定のやり直しが必要です。

≪完了≫

上記を修正することで、申請画面のエラーが解消されます。

作成中／一時保存中の伝票が存在する状態で、当該社員の「社員マスタ」>所属部門を変更した

当該社員の方にて、「楽楽精算」に再ログインする。
再ログインすることで、変更された部門での承認フローが設定されるため、エラーが解消されます。

（記事ID：2085）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

以下の両条件に該当した場合、申請画面で領収書／請求書を紐づけて申請する際に、「小計が、領収書の金額と一致しません」というエラーメッセージが表示されます。

条件

• 「電子帳簿保存法オプション」をご利用中の場合
• アップロードした領収書／請求書データの金額と申請画面の明細に入力した金額が異なる場合

※領収書／請求書データの金額と、明細の「小計」が異なる場合に、エラーを表示させない設定はできません。

対応方法

領収書／請求書データ自体の金額が間違っている場合、以下の手順でデータ自体を修正した上で、再度申請画面での紐づけを行ってください。

解除手順

1. 修正したい伝票を開き、該当の伝票明細の鉛筆マークをクリック
2. 添付されている「領収書/請求書」の「×」ボタンをクリックし紐づけを解除
3. 「領収書／請求書」の「添付」ボタンをクリック後、該当の領収書／請求書の「編集」
   　ボタンをクリック
4. 領収書／請求書の金額を修正後、「確定」ボタンをクリック
5. 修正した「領収書/請求書」の「↓」ボタンをクリックし、明細に紐づける
6. 明細追加画面の「確定」ボタンをクリック
7. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

 

（記事ID：2084）

「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報タブ」>「承認画面」にて、「申請データ修正時の金額の変更」を「許可しない」設定にしている可能性があります。

金額を修正する場合は、「申請データ修正時の金額の変更」を「許可する」に設定してください。

（記事ID：2083）