ページ名が入ります

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 仕訳パターンを設定する手順をご案内します。
• 仕訳パターンは、「請求書」タブ＞請求書の仕訳情報を登録する際に利用します。
  請求書画面からあらかじめ登録した仕訳内容を呼び出して、仕訳明細を作成できます。
  同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。
  
  また、事前に適用条件を設定しておくことで、請求書を取り込んだ際に適用条件に合致する仕訳パターンがあれば、その仕訳パターンを適用した仕訳を自動で作成してくれます。

仕訳パターンの設定方法

以下の2通りの方法がございます。

• 「設定」タブから事前に登録する方法
  取引先やプロジェクト、部門に対応した仕訳を予め設定しておく方法です。
  予め設定しておくことで、仕訳作成時の作業を省略し効率的に仕訳を作成できるようになります。
  
  

• 請求書アップロード→仕訳情報入力時に登録する方法
  請求書をアップロードし、その時に入力した仕訳情報を基に仕訳パターンを登録する方法です。
  初回処理の請求書でも、今後に備えて仕訳パターンを登録することもできます。

以下は、手順について記載いたします。

「設定」タブから事前に登録する方法

1.仕訳パターンの設定画面にアクセス

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   

    

2. 2と3を入力します。
   ※2と3についての詳細は、以降の記事内にて説明しております。

2.基本情報の登録

仕訳パターンの基本情報を登録します。仕訳パターンのコードや名前、仕訳パターンを適用させる対象（取引先やプロジェクト）の設定を行います。

• 仕訳パターンコード
  仕訳パターンのコードを設定します。半角英数字記号で入力ください。
  
  
• 仕訳パターン名
  仕訳パターンの名前を設定します。【例】会社名＋取引内容など
  
• 対象
  仕訳パターンの適用条件を設定できます。
  ※適用される仕訳パターンは、適用条件の合致度によって決まります。（補足にて後述）
  
  • 取引先：
    「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に登録されている取引先を指定できます。
    指定したい取引先が未登録の場合、先に「取引先」から登録してください。
    ※当画面からの登録はできません。
    
    
  • プロジェクト：
    「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」に登録されているプロジェクトを選択できます。
    登録したいプロジェクトが未登録の場合、先に「プロジェクト設定」からプロジェクトを登録ください。
    ※当画面からの登録はできません。
    
    
  • 部門：
    「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」に登録されている部門を選択できます。
    登録したい部門が未登録の場合、先に「部門設定」で登録ください。
    ※当画面からの登録はできません。

3.仕訳情報の設定

仕訳の作成方法、金額の設定方法、仕訳内容を設定します。

3-1.仕訳の作成方法

以下の、請求金額から作成する／請求書の明細から作成するから選択できます。

3-1-1.請求金額から作成する　を選択した場合

1. 「金額の設定方法」を選択する
   
   
   • 金額を直接入力する
     固定の金額を直接入力できます。
     
     
   • 比率を入力する
     仕訳行に対して、比率を指定して金額を自動入力できます。
     仕訳金額として、請求金額の合計に対して比率を乗じた金額が設定されます。
     
     【例】請求金額が10,000円、仕訳パターンで交際費70%、雑費30%と設定していた場合
     交際費：7,000円（＝10,000円×70%）、雑費：3,000円（＝10,000円×30%）
     
     
   • 税率ごとの内訳金額(税込)を設定する
     請求金額の内訳のうち、仕訳行に設定された税区分の税率に合致する内訳金額が設定されます。
     
     
2. 「＋追加」ボタンをクリックし、「仕訳内容」を入力する
   ※1.の「金額の設定方法」の詳細は以下をご確認ください。
   ※「摘要」についての詳細は、3-2.摘要の設定をご確認ください。

3-1-2.請求書の明細から作成する　を選択した場合

1. 画面左下の「＋追加」ボタンをクリック

2. 適用条件を「設定する／設定しない」から選択
   明細の品名による適用条件を設定することができます。
   明細の品名によって別の仕訳を出力したい場合などに便利です。
   使用する場合は「設定する」を選択してください。

   

3. 仕訳内容を設定する
   ※「摘要」についての詳細は、3-2.摘要の設定をご確認ください。
   

金額入力のデフォルトは「固定で金額を入力」です。
他の選択肢として「差額を自動入力」「自動入力しない」も用意しています。

• 「差額を自動入力」
  「差額を自動入力」で、請求書の請求明細行の読み取ることができた金額をそのまま自動入力します。
  
  

• 「自動入力しない」
  仕訳作成時に金額が自動設定されないようにする選択肢です。
  内訳や部門、税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合にご利用いただけます。

3-2.摘要の設定

仕訳内容の「摘要」には任意のテキストを設定できます。
また、請求情報や仕訳情報の各項目を、差し込みタグから引用することもできます。

■差し込みタグの設定手順

1. 「差し込みタグの挿入」ボタンをクリック
   
   

2. 差し込みタグ選択ダイアログが開きます。
   
   
3. 差し込みタグの一覧から適用に表示させたいものを選択し「挿入」ボタンをクリック
   

必要な項目の入力が終わったら、「追加」ボタンをクリック。
他にも必要な仕訳内容があれば、左下にある「追加」ボタンをクリックして追加ください。

必要な仕訳内容を設定し終えたら「保存」ボタンをクリックし、設定完了です。

≪完了≫

「設定」タブから事前に登録する方法は以上です。

請求書アップロード→仕訳情報入力時に登録する方法

請求書をアップロードし、仕訳情報を入力したタイミングで「仕訳パターン」に登録することができます。
仕訳情報が初期値として入った状態で仕訳パターン登録を始められるので、パターン入力の手間が削減できます。

操作手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」タブ＞「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック
   
   

以降の工程は、「設定タブから事前に登録する」方法と同一です。
設定方法は、2.基本情報の登録をご確認ください。

≪完了≫

（記事ID：1010）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」画面の「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」の設定方法についてご案内します。
• 権限を設定することで、利用可能なメニューを権限によって変更したり、請求書機能の中でも「自分が担当社員に設定されているデータ」のみ利用できるようにしたりといった制限をかけられます。
• 「経理担当権限」「管理者権限」「○○部門用権限」など、パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定します。
• 作成した「権限」は、「社員設定」で各社員に付与します。

権限の設定方法

権限設定は直接入力のみ可能です。CSV取込での登録はできません。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
2. 必要な各情報を登録
   
   
   • • 権限コード（必須）：任意のコードを設定
     • 権限名（必須）：任意の名称を設定
       【例】経理以外の方用権限／○○部門権限　など
     • 利用可能なメニュー（必須）：利用できるメニューとヘッダーメニューの表示を選択できます
       
       ▶請求書
       ・利用可能な範囲
       制限なし／自分が担当社員に設定されているデータのみ／自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみの3つから選択してください
       
       ・仕訳情報
       請求書詳細画面にて、仕訳情報を表示するか否かを選択してください
       
       ▶取引先：取引先メニューを利用できるか否かを選択
       
       ▶設定：設定メニューを利用できるか否かを選択
       
       
3. 必要な情報を入力したら、画面下部の「保存」をクリック

権限の修正方法

登録済みの権限項目の修正方法についてご案内します。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 修正したい権限の権限名をクリック
3. 修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック

権限の削除方法

登録済みの権限項目の削除方法についてご案内します。

権限情報の削除方法は1件ずつ削除する方法と一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

なお、adminとdefault権限の2つは削除することができません。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 削除したい権限名をクリック
3. 画面右上の「︙」＞「削除」ボタンをクリック
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）の□にチェックを入れると、削除できる権限を全件選択することができます。
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   

（記事ID：1007）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「共通設定」のマニュアルです。　
• 請求書に関する設定や各種通知設定を行うことができます。
  

請求書に関する設定

明細情報

「利用する／利用しない」を選択できます。
「利用しない」を選択した場合、「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」が非表示になります。

通知設定

請求書の取込み失敗通知

取引先から受信したメールの取込みに失敗した場合、エラーメールを送信します。
「請求書受取口の担当者に通知する／請求書受取口の担当者と取引先に通知する」を選択できます。

なお、どちらを選択した場合でも「請求書受取口の担当者未設定時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載いただきました担当者様のメールアドレスとなっておりますので必要に応じて変更・追加してください。

請求書の取込み完了通知

「通知する／通知しない」を選択できます。
「通知する」を選択すると、請求書の取込みが完了した場合に、請求書の担当に設定された社員へメールを送信します。

（記事ID：1009）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」画面の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」の設定方法についてご案内します。

• 「プロジェクト設定」は、請求書の登録や申請の際にプロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

• 請求データの摘要にプロジェクトの情報を持たせたり、仕訳パターンの適用条件として設定したりすることができます。

設定方法（概要）

プロジェクト設定の設定方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクトの情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合は、手入力がおすすめです。

• 目安：概ね10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクトの情報をまとめて登録する方法です。
登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込み、一括登録することができます。
CSVのテンプレートは「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上からダウンロードできます。
使用するプロジェクトが多い場合には、CSVでの一括登録がおすすめです。

• 目安：概ね20件以上

設定方法（詳細）

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上にある「新規追加」ボタンをクリック

2. 必要な情報を入力
   
   

   項目名	出力内容	備考
   プロジェクトコード （必須）	プロジェクトのマスタコード	更新時のキーとして利用 （※CSVでの更新不可）
   プロジェクト名（必須）	プロジェクトの名称
   部門（必須）	プロジェクトに関連する部門の部門コード	上限は10個

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」をダウンロード
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects-template.csv
   
   

2. ダウンロードしたCSVテンプレートを開き、各列に必要な情報を入力し、保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の修正方法

「プロジェクト設定」の修正方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。
※なお、プロジェクトコードの修正は「直接入力」のみ実施できます。
CSV取込の場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、プロジェクトコードそのものの修正ができません。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

CSV取込で情報を修正することもできます。

プロジェクトコードをキーに更新する仕様のため、情報を修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと修正したい項目だけのCSVファイルを作成し、インポートします。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」でダウンロード
   ※現在の登録情報をCSVファイルでダウンロードできます。
   　▶CSVテンプレートファイル名称：projects_yyyymmdd.csv
   
   

2. ダウンロードした現状の設定のCSVファイルを開き、修正したい項目を修正しCSVで保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「プロジェクトのCSVインポート」画面の中央枠内に、2.で保存したCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   

≪完了≫

プロジェクト設定の削除方法

「プロジェクト設定」の削除方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」ボタンをクリック
   
   

4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）の□にチェックを入れると全件選択することができます。
   
   

3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1008）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP）として動作します。

• 条件
  「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にID／パスワードを入力することなく、ログインできます。

ログイン手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のログイン画面へアクセスします。

2. 「IDプロバイダー（IdP）」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがって「IDプロバイダー（IdP）」にログインします。
   ※「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアクセスすると、自動でログインできます。

3. 認証処理が行われ、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできます。

≪完了≫

ログアウト手順

シングルサインオン有効時に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」からログアウトした場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」とIdPのみがログアウトされます。
※IdPで連携している全てのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

設定方法

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」は管理者権限のみ操作できます。

2. 「シングルサインオン設定」＞「シングルサインオンの利用」で「利用する」を選択

3. 「IDプロバイダーのログインURL」「IDプロバイダーのログアウトURL」「IDプロバイダーの証明書」を設定
   

≪完了≫

IDプロバイダー（IdP）の設定手順

詳しくはIDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などは、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. IDプロバイダーへログイン

2. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」＞「シングルサインオン設定」画面の「メタデータ」よりダウンロードしたファイルをインポートもしくは、手動でサービスプロバイダを登録
   
   ≪完了≫
   

IDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けの手順（初回ログイン）

以下の操作を行うことで、IdPのアカウントと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のユーザー情報を連携させることができます。

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアクセスすると、自動的にIDプロバイダーのログイン画面へ遷移します。

2. IDプロバイダーのIDとパスワードを入力して認証を行います。

3. （初回のみ）IDプロダイバーの認証後、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のログイン画面が表示されます。
   ここで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のIDとパスワードを入力してください。

≪完了≫

上記の手順が完了すると、自動的に以下の情報が更新され、次回以降はIDプロバイダーの認証のみでログインができるようになります。

• 更新箇所：「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞該当の社員マスタの詳細画面

• 更新項目：「IDプロバイダーのユーザー識別子（NameID）」に識別情報が自動で反映されます。

IDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けの解除

誤って関連付けを行ってしまった場合は、IDプロバイダーのユーザー識別子（NameID）を「クリア」することでIDプロバイダーと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の関連付けが解除されます。

エラー

エラーが発生した場合、画面にエラーメッセージが表示されます。
エラーコード／メッセージを確認して、下記の対応を行ってください。

修正対象：楽楽請求（楽楽精算連携プラン）

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

シングルサインオンを有効にした場合

「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードの設定は必須です。

シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のID／パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードをお忘れの場合は、パスワードを再設定してください。

パスワード再発行手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」をクリック

2. 該当の社員のチェックボックスにチェックをいれ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
   

3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

≪完了≫

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワードを変更することができます。

• シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のパスワード変更による影響はありません。

• シングルサインオンを誤って設定してしまった場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のURLの末尾に「/ssooff」を追加してアクセスすることで、シングルサインオン無しで、直接「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアクセスできます。
  【例】https://●●●●.rakurakuseikyu.jp/★★★★/ssooff

（記事ID：1014）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の仕様や、注意事項・よくある質問をご案内します。初期設定の開始前に、必ず一度はご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の仕様

動作保証環境

利用できる申請種別／連携された請求書データの書類区分・保存形式

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは、「楽楽精算」の「支払依頼」でのみ利用できます。
また、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データの書類区分は「請求書」、保存形式は「未指定」となります。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携される情報

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」より連携された請求書データから「支払依頼」伝票に反映される情報をご確認ください。

各マスタ（○○設定）の登録上限件数

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報における登録上限件数は以下です。
※（）内は「楽楽精算」での名称です。
※「楽楽精算」とAPI連携できる上限件数も同じです。

外貨対応

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」は外貨入力に対応していません。円貨にて入力してください。

仕訳明細行の上限値

1枚の請求書に複数明細がある場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で作成できる仕訳明細行、ならびに「楽楽精算」へ連携できる仕訳明細行は99行までです。

スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリでの利用

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データが紐づいた「支払依頼」伝票は、スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリからも承認ができます。

ただし、情報の閲覧に関して以下制限事項がありますのでご留意ください。

制約事項

• ログイン直後の「閲覧・編集する」ボタン＞対象の請求書をタップした閲覧画面（図1）では、「画像データ」および「請求データ」を確認できます。
  ログイン直後の「閲覧・編集する」ボタン＞対象の請求書をタップした画面から、さらに「編集」をクリックした先の編集画面（図2）では、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを確認できません。
  
  

• スマートフォンブラウザ版・スマートフォンアプリでは、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書に紐づく「明細情報」（内訳、源泉徴収、負担部門、備考）の詳細が確認できません。

【例】

運用・メンテナンスに関する注意点

基準とするマスタ

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」では、「楽楽精算」のマスタを常に正とする運用を推奨します。

マスタ情報の変更がある場合は、「楽楽精算」のマスタを変更後、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にマスタデータ連携を行ってください。

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「取引先設定」から支払先情報を直接更新することもできますが、上記の更新方法での運用をお願いします。
「社員マスタ」「部門マスタ」「内訳マスタ」も同様です。

電子帳簿保存法への対応

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のみでは電子帳簿保存法に対応できません。

電子帳簿保存法に対応したい場合は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）と併用することで、電子帳簿保存法に則って請求書を電子保存できます。
利用時の注意事項やタイムスタンプの詳細などは、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と電子帳簿保存法オプションを併用できるか知りたいをご確認ください。

「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルを差し替える必要がある場合

恐れ入りますが、請求書データのPDFファイルの差し替えはできません。
対応方法の詳細は、「楽楽精算」に請求書データを連携した後、請求書データを修正したいをご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」へ連携を行った請求書データの再連携

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」へ連携を行った請求書データを、再度「楽楽精算」に連携することはできません。

そのため、連携後に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側でデータを手修正し、再度連携するといったことはできません。
「楽楽精算」に請求書データを連携する前に「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払先情報や金額が正しいかをご確認いただくことを推奨します。

課金対象件数のカウント方法

課金対象は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードされた請求書の件数です。
なお、課金対象件数の確認手順の詳細は、課金対象件数の確認手順を知りたいをご確認ください。

よくある質問

「楽楽精算」に連携できるファイルサイズ

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携できる最大容量は、1ファイル20MBです。

キャプチャに記載のように「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」自体には一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBのファイルをアップロードできますが、「楽楽精算」へ連携することができるファイルサイズは20MBまでとなりますのでご注意ください。
なお、1ファイルが20MB以上の場合の対応方法の詳細は、請求書のPDFファイルが20MB以上でアップロードできない場合の対応方法を知りたいをご確認ください。

セキュリティ関連情報

シングルサインオン（楽楽請求（楽楽精算連携プラン））

「楽楽精算」でシングルサインオン機能を利用している場合でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境へシングルサインオンをするためには、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でシングルサインオンの設定が必要となります。
シングルサインオン機能の詳細は、シングルサインオン　初期設定をご確認ください。

IPアドレス制限（楽楽請求（楽楽精算連携プラン））

「楽楽精算」で「IPアドレス制限オプション」を利用している場合でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境はIPアドレス制限の対象となりません。
そのため、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境へIPアドレス制限をかけたい場合は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「IPアドレス制限オプション」が必要となります。

「IPアドレス制限オプション」の詳細につきましては、IPアドレス制限オプション 初期設定をご確認ください。

（記事ID：1006）