申請・承認タブの記事一覧

• 画像下の機能名をクリックすると、該当のページに遷移します。
• 「ワークフロー」「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛ-）」は「ワークフローオプション」（有料）の機能です。

※「申請・承認」タブのメッセージ

詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「申請・承認」タブ　機能一覧

• 交通費精算
• 一覧
• 出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算
• 経費申請／経費精算
• 支払依頼
• 交際費申請／交際費精算
• 振替伝票
• ワークフロー　（「ワークフローオプション」の機能）
• 一時保存
• 差戻し
• 未承認
• 未承認（代理承認）
• 定期区間申請の確認 > 定期区間マスタ
• 伝票データ出力
• 催促メール送信
• 否認処理
• 否認処理（ワークフロー）　（「ワークフローオプション」の機能）
  
  

（記事ID：1617）

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「否認処理」メニューの画面と機能を説明します。

• 「否認処理」とは誤った内容での支払いや、誤った内容で仕訳を確定してしまうことを防止するための補助的な機能です。
  ※伝票状態によっては支払処理や仕訳を取り消すことができない場合がございますのでご注意ください。
• 最終承認後にミスが発覚した伝票などを、経理処理の対象から外すことができます。
• 最終承認済みの伝票データが対象です。
• 「否認処理」を行った伝票データは削除ではなく、「否認」もしくは「対象外」というステータスで「楽楽精算」上に残ります。

※伝票データのステータスは「一覧」や「管理者用データ一覧」などから確認できます。
　詳細は、すべての伝票データを閲覧する手順をご覧ください。
※否認処理された伝票を申請したい場合、コピーして再度申請ください。

「否認処理」の対象となる伝票

※最終承認前の伝票データは、「否認処理」ではなく「削除」ができます。
　詳細は、伝票を削除する手順をご覧ください。

※「振替伝票」も「否認処理」の対象です。仕訳確定の実施有無や、仕訳データ出力の実施有無に関わらず「否認処理」の対象となります。

処理画面の説明

「否認処理」を行うには、否認処理の権限が付与されている必要があります。
「申請・承認」タブに「否認処理」が存在しない場合は、「社員マスタ」で付与されている権限と該当する「権限マスタ」をご確認ください。

※否認処理時のコメント欄は最大値半角400文字まで入力できます。

否認する／対象外にする
チェックを入れた伝票に対して、「否認する」または「対象外にする」処理ができます。

「否認」と「対象外」の違い

• 否認する
  選択された伝票が「事前申請伝票を紐づけて作成された精算伝票」の場合、事前申請伝票の状態は「承認済」に戻り、他の精算伝票に紐づけて再利用ができます。
  
  
• 対象外にする
  選択された伝票が「事前申請伝票を紐づけて作成された精算伝票」の場合、事前申請伝票の状態は「精算入力済」のままとなり、再利用することはできません。
  （他の精算伝票に再度紐づけて申請することはできません。）
  
  
• 判断基準
  事前申請を紐づけた精算伝票で、事前申請伝票も、紐づけた精算伝票も、どちらも経理処理の対象から外す場合は、「対象外にする」を選択してください。
  
  【例】
  事前申請を紐づけた精算伝票を申請して、最終承認まで完了したが、計上仕訳のタイミングで事前申請の内容に誤りが発覚した。
  →事前申請＋精算伝票のどちらも経理処理の対象外とし、事前申請から再作成する場合など

なお、精算伝票のみ（事前申請の紐づけがない伝票）を「否認処理」する場合は、「否認する」「対象外にする」のどちらを選択しても同じ経理処理の対象から外れた状態になります。

処理の結果と伝票状態（ステータス）の一覧

処理手順

1. 「申請・承認」タブ > 「否認処理」をクリック
2. 検索条件を入力し「検索」ボタンをクリック
3. 処理を行う伝票のチェックボックスにチェック
4. 画面下部の「否認する」「対象外にする」ボタンをクリック
   

 5. 伝票の「状態」が「否認」もしくは「対象外」となる

≪完了≫

（記事ID：1610）

概要

出張申請／海外出張申請

• 出張の事前申請を行う画面です。
• 事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。

出張精算／海外出張精算

• 出張費用の精算を行う画面です。
• 事前に「出張申請」「海外出張申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を
  行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 手当の申請手順
• 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する/しない共通】
• 乗換案内
• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 交通機関マスタ
• 定期区間マスタ

処理画面の説明

1. 申請No.
   事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 手当
   「手当マスタ」に登録した内容を呼び出して手当の申請ができます。
3. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
4. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・ICカード：「ICカードオプション」／「ICカード AI補助オプション」を契約の場合に表示
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示
   ・マイパターン：「システム設定」でマイパターンの利用を「許可する」に設定している場合に表示

5. 交通機関
「交通機関マスタ」に登録した「交通機関名」が選択肢として表示されます。
「交通機関マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「交通機関」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定されます。

6． 乗換案内
「乗換案内」の画面が立ち上ります。
乗換案内で検索した内容を明細に反映することができます。

7． 目的地
ログインユーザーが過去に作成した明細の履歴の確認や再利用ができます。
「共有目的地マスタ」に登録した内容を呼び出して使用することもできます。
※目的地ボタンの表示は固定となり、非表示にすることはできません。

8． 定期区間
「定期区間マスタ」に登録がある場合に、その内容を参照することができます。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1613）

概要

経費申請

• 経費の事前申請を行う画面です。
  ※事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。
• 事前申請した伝票は「経費精算」「支払依頼」の伝票と紐づけることが可能です。

経費精算

• 経費の精算を行う画面です。
• 事前に「経費申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 内訳マスタ

処理画面の説明

1. 申請No.
   事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
3. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示

 4. 内訳
「内訳マスタ」に登録した「内訳名」が選択肢として表示されます。
「内訳マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「内訳」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

 5. 入力履歴
ログインしているユーザーが過去に入力した履歴を利用することができます。
※直近100件分の履歴データを自動保存します。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1614）

概要

• 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 「伝票データ出力の設定」で設定したフォーマットを使って、 伝票データをCSVで出力できます。
  ※事前に「伝票データ出力の設定」にて、出力する項目を設定する必要があります。
• 伝票データ出力には「伝票データ出力（自部門）」と「伝票データ出力（全部門）」があります。
  ※「権限マスタ」にて権限を付与することで利用できます。

伝票データ出力（自部門）

ユーザーが所属する部門の伝票データを出力できます。
「部門の階層化」を行っている場合、所属部門の下位階層の伝票データも出力できます。

伝票データ出力 （全部門）

「楽楽精算」内のすべての伝票データ（「一時保存」を除く）を出力できます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 設定マニュアル：伝票データをCSV出力する手順
• 関連するメニューのマニュアル：伝票データ出力の設定

処理画面の説明

1．伝票データ出力
「伝票データ出力の設定」にて作成した「出力設定名」が表示されます。
※「伝票データ出力の設定」で「メインデータ」を「支払データ」で作成した出力設定は、
「伝票データ出力（自部門）」では利用できません。

2．検索条件
「伝票データ出力」を選択すると、検索条件が表示されます。
選択した「伝票データ出力」により、検索条件は異なります。

3．所属部門
伝票データ出力（自部門のみ）
複数の部門に所属している場合は所属している部門が選択できます。
部門の階層化がされている場合は、下位階層も選択できます。

伝票データ出力（全部門）
全部門のデータを選択できます。

4．二重申請チェック
二重申請されているかどうかをチェックする際に、絞り込みの条件を選択できます。
絞り込む際は「小計」の選択が必須となります。
※「小計」を選択することで、「明細日付／申請者／伝票No.」も絞り込みの条件に追加できます。
※「二重申請チェック」は、「伝票データ出力の設定」にて明細情報を含む設定を選択した場合に表示されます。
　ヘッダ情報のみを設定した出力情報を選択した場合は、表示されません。

※出力されるCSVのソート順は「申請種別 → 伝票No. → 明細No.」となり、指定できません。また、二重申請として判定されたデータ同士は、まとまって出力されません。

5．ファイル出力
「ファイル出力」をクリックすると、対象のデータがCSVで出力されます。
※文字コードは「MS932」で固定で出力され、「楽楽精算」上で変更することはできません。

6.出力形式
「出力形式」にチェックを入れてファイルを出力すると、CSV出力とあわせてStena Expenseへデータ連携ができます。
※詳細は、二重申請などの不正経費を検知したいときは　不正経費自動検知クラウド 「Stena Expense」をご確認ください。

処理手順

1. 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」をクリック
2. 「伝票データ出力（全部門）」「伝票データ出力（自部門）」のどちらかをクリック
3. 「伝票データ出力」から「出力設定名」を選択、検索条件が表示されます
4. 検索条件を入力し「ファイル出力」ボタンをクリック
5. CSVファイルが出力されます

≪完了≫

（記事ID：1606）

概要

• 交通費の精算を行う画面です。
  ※近距離の交通費の精算に利用することを想定しています。
  宿泊を伴う出張は「出張申請／精算」の利用をご検討ください。
• 事前申請はできません。
• 仮払金の申請はできません。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 乗換案内
• 定期区間の設定手順
• 手当の申請手順
• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 申請画面・帳票レイアウト
• 交通機関マスタ
• 定期区間マスタ

処理画面の説明

1. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
2. 負担部門
   初期値は所属部門が表示されます。費用の負担先によって変更することができます。
3. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・ICカード：　「ICカードオプション」／「ICカード AI補助オプション」を契約の場合に表示
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示
   ・マイパターン：「システム設定」でマイパターンの利用を「許可する」に設定している場合に表示

 
4.  手当
「手当マスタ」に登録した手当情報が選択肢として表示されます。

 5. 交通機関
「交通機関マスタ」に登録した「交通機関名」が選択肢として表示されます。
「交通機関マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面　で「交通機関」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

 6.  乗換案内
「乗換案内」の画面が表示されます。
乗換案内で検索した内容を明細に反映することができます。
※「乗換案内」ボタンは非表示にできません。

 7. 目的地
ログインユーザーが過去に作成した明細の 目的地／出発／到着／金額 を再利用できます。
「共有目的地マスタ」に登録した内容を呼び出して使用することもできます。
※目的地ボタンの表示は固定となり、非表示にすることはできません。

8. 定期区間
「定期区間マスタ」に登録がある場合に、その内容を参照することができます。

（記事ID：1612）

概要

• 会計ソフトなどの振替伝票と同様に、借方／貸方の科目情報を自由に設定し、振替仕訳を起こすことができます。
  ※申請画面に表示できるのは「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」>「振替伝票」に表示されている項目のみです。
• 主に仕訳の修正に利用します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定

処理画面の説明

（記事ID：1616）

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「催促メール送信」メニューの画面と機能を説明します。

• 「申請・承認」タブにある機能ですが、権限マスタの「催促メール送信」の権限が付与されていれば誰でも送信が可能です。

• 未精算や未承認の伝票がある場合に、申請者や承認者に精算や承認を促すメールを送信できます。締日や月末などに、一括で催促メールを送信できます。
• 催促メールの文面は編集できません。
  
  

各メニューの通知先

※1「代理申請者」が申請していない場合も、送信されます。
※2「システム設定 > 代理承認者への通知設定」が「代理承認者にも承認者と同じメールを送信する」にチェックが入っている場合、催促メールが送信されます。
　　「代理承認者」が承認していない場合も、送信されます。
※3「課長→部長→社長」のような承認フローの場合で、「部長」で承認が止まっている場合は、「部長」にのみ、送信されます。

設定画面の説明

「申請・承認」タブ >「催促メール送信」から伝票の状態ごとに確認、送信が可能です。

未承認伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

差戻し伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

未精算伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）「仮払金」（仮払金の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

通知されるメール

対象ユーザーに通知されるメールの内容は以下です。

通知されるメール（未承認伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】未承認の伝票があります
• 本文：（一部抜粋）

承認者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未承認の伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】未承認の伝票があります(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

代理承認者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未承認の伝票があります）(代理承認者)
• 本文：（一部抜粋）

通知されるメール（差戻し伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（差戻しの伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（差戻しの伝票があります）(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

通知されるメール（未精算伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未精算の伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未精算の伝票があります）(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

（記事ID：1607）

概要

「申請・承認」タブ > 「一覧」メニューの画面と機能を説明します。

• 以下の伝票の一覧を確認できます。
  ①ログインユーザーが、過去に申請または一時保存した伝票
  
  ②ログインユーザーが代理申請者として登録されている場合は、被代理申請者が過去に申請または一時保存した伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理花子の画面で、経理次郎が過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
  
  ③ログインユーザーが、過去に代理で申請または一時保存された伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理次郎の画面で、経理花子が経理次郎の代わりに過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
• 主に以下の作業を行うことができます。
  伝票の閲覧／コピー／印刷／取下げ／差戻し・取下げ伝票の編集や、再申請／一時保存伝票の再編集
• 伝票の削除方法は、伝票を削除する手順をご確認ください。

一覧画面の説明

1. 一時保存タブ
   一時保存された伝票の一覧が表示されます。
   一時保存された伝票が存在しない場合は、一時保存タブは非表示になります。
   
   
2. 申請一覧タブ
   申請済みの伝票の一覧が表示されます。
   ※申請後に「差戻し」などになった伝票も表示されます。
   　過去に一度「申請」され「削除」されていない伝票が表示されます。
   
   
3. 詳細検索
   「＋詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が表示されます。特定のステータスの伝票や、特定の期間に申請した伝票などを検索したい場合に活用します。
   【例】すでに支払日が確定した伝票（伝票状態「確定済」）のみを確認したい場合など
   
   
4.  伝票No.
   クリックすると、伝票画面が表示されます。
   伝票の内容を確認したり、コピーや取下げ、差戻し伝票の編集・再申請などを行ったりしり場合はこちらから伝票を表示して実行します。
   
   
5. 状態
   伝票の処理がどこまで進んでいるかを確認できます。
   伝票状態の詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください。
   
   
6. 承認
   該当の伝票の承認がどこまで進んでいるかを確認できます。
   承認ポイントと同じ数のアイコンが表示されます。

7. 一括印刷
　チェックを入れた伝票の帳票を印刷できます。

（記事ID：1618）

概要

交際費申請

• 今後発生する予定の交際費に対して、事前申請を行う画面です。
  ※事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。
  
  

交際費精算

• 交際費の精算を行う画面です。
• 事前に「交際費申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定

処理画面の説明

1．申請No.
事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。

2．先方人数／当方人数／人数
「先方人数」「当方人数」に入力した数字の合計が「人数」に反映されます。

3．承認ポイント欄
この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。

「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。

4．各種メニューボタン
利用しているオプションや設定によって表示されます。
・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示

以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示

5．内訳
「内訳マスタ」に登録した「内訳名」が選択肢として表示されます。
「内訳マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「内訳」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

6．入力履歴
ログインしているユーザーが過去に入力した履歴を利用することができます。
※直近100件分の履歴データを自動保存します。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1615）

概要

• ログインしているユーザーが過去に申請した伝票のうち、 承認者によって差戻しをされた伝票の一覧を確認できます。
• 差戻しされた伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・編集
  ・再申請
  ・削除
  ・印刷
  ・一時保存

閲覧画面の説明

申請・承認タブ

「差戻し」となっている伝票の件数が、申請種別ごとに表示されます。
クリックすると一覧画面が表示されます。

一覧画面

1. 伝票状態
   「差戻し」にチェックが入った状態で画面が表示されます。
   「伝票状態」のチェックを変えることで他の状態の伝票も確認できます。
2. 伝票No.
   クリックすると、申請画面が表示されます。
3. 一括印刷
   チェックを入れた伝票を一括で印刷できます。
   
   

申請画面

1. 承認履歴
   承認者が差戻し時に入力した「コメント」や承認履歴を確認できます。
2. 申請を行う時と同じ手順で内容を修正して、再申請できます。
3. 削除
   伝票を削除できます。

（記事ID：1604）

概要

• 「申請・承認」タブ >「ワークフロー」メニューの画面と機能を説明します。
• 「ワークフローオプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」精算を伴う申請とは別に、稟議書などを精算を伴わない書類データとして作成・申請できます。
• ワークフローで作成したデータを、出張申請や出張精算、経費精算などの伝票に紐づけできます。

 

利用イメージ

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
「ワークフローオプション」の設定方法、運用方法は以下マニュアルをご覧ください。

• ワークフローオプションの初期設定
• ワークフローオプションの運用方法
  
  

処理画面の説明

「申請・承認」タブ

1. ワークフローアイコン
   以下のすべてに当てはまる状態の時に表示されます。
   ※詳細は、ワークフローオプションの初期設定をご覧ください。
   ・「ワークフローオプション」をお申込済みの状態
   ・「ワークフロー設定」にて申請画面の設定済みの状態
   ・「権限マスタ」にてワークフローの申請権限にチェックが入っている状態
2. カテゴリ
   カテゴリを設定している場合は設定したカテゴリ名が表示されます。
   カテゴリの設定は「ワークフロー設定」にて行います。
   ※カテゴリを設定していない場合は、「カテゴリ未設定」と表示されます。
3. ワークフロー名
   カテゴリを選択すると、申請可能なワークフロー名が表示されます。
   申請したいワークフロー名をクリックすると、申請画面が開きます。
   ワークフロー名の設定は「ワークフロー設定」にて行います。
4. 一覧
   ログインしているユーザーが過去に「申請」、もしくは「一時保存」したワークフローの一覧を確認できます。

申請画面

1. 申請者へのメッセージ（ヘッダ）
   「ワークフロー設定」で設定したコメントが掲載されます。
2. 入力項目
   「ワークフロー設定」で設定した入力項目が表示されます。
3. 申請者へのメッセージ（フッタ）
   「ワークフロー設定」で設定したコメントが掲載されます。
   
   

（記事ID：1611）

概要

• ログインしているユーザーが承認すべき伝票の一覧を確認できます。
• 承認すべき伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・承認
  ・差戻し
  ・修正（別途権限が必要です。詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。）
  ・印刷

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 承認者が未承認伝票を一覧で確認できるようにする方法を知りたい
  
  

処理画面の説明

申請・承認タブ

1. 未承認
   申請種別ごとに、承認待ちの伝票の数が表示されます。承認を行いたい伝票の申請種別をクリックすると、承認対象のデータの一覧画面が開きます。
2. 未承認（代理承認）
   代理承認者として設定されている際は「未承認（代理承認）」欄に表示されます。
   代理承認者の設定がなされていても、代理承認すべき伝票が存在しない場合、「未承認（代理承認）」欄自体が表示されません。
   
   

未承認一覧画面

1. [再]　申請後に「取下げ」または「差戻し」が行われ、再度申請された伝票です。
   [修]　承認者が内容を修正した履歴のある伝票です。
2. 吹き出し
   吹き出しにカーソルをかざすと、以前登録されたコメントが表示されます。
   
   
3. コメント
   入力した内容が「承認履歴」に残ります。
4. 承認／差戻し
   対象の伝票にチェックを入れ、「承認」もしくは「差戻し」をクリックして処理を行います。
5. 伝票No.
   クリックすると伝票が表示されます。

伝票画面

1. [再]　申請後に「取下げ」または「差戻し」が行われ、再度申請された伝票です。
   [修]　承認者によって内容を修正された伝票です。
2. 承認履歴
   処理の履歴や以前に登録されたコメントの内容が表示されます。
   
   
3. 承認／差戻し
   「承認」もしくは「差戻し」をクリックして処理を行います。
4. コメント入力欄
   入力をした内容が「承認履歴」に残ります。
   ※文字数上限は半角400文字です。
5. 修正
   権限を保有していることを前提に、伝票の内容を修正することができます。
   詳細は、申請者が「承認依頼中」のデータを修正する方法を知りたいをご確認ください。

設定手順

承認フローの設定

以下マニュアルをご参照ください。

• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• 承認フローの設定手順（詳細設定）
  
  

代理承認の設定

以下マニュアルをご参照ください。

• 代理承認の設定手順

（記事ID：1608）

概要

• ログインユーザーが過去に一時保存した伝票を確認できます。
• 一時保存した伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・編集
  ・申請
  ・削除
  ・印刷

閲覧画面の説明

申請・承認タブ

「一時保存」となっている伝票の件数が、申請種別ごとに表示されます。
申請種別をクリックすると一覧画面が表示されます。

一覧画面

1. 一時保存タブ
   「一時保存」タブが選択された状態で画面が表示されます。
   「申請一覧」タブに切り替えることで、他の状態の伝票も確認できます。
2. 伝票No.
   クリックすると、申請画面が表示されます。
3. 一括印刷
   チェックを入れた伝票を一括で印刷できます。

申請画面

1. 申請を行う時と同じ手順で内容を修正して、再申請できます。
2. 削除
   伝票を削除できます。
   
   

（記事ID：1609）

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「否認処理（ワークフロー）」メニューの画面と機能を説明します。

• 「ワークフロー」から申請した伝票の「否認処理」を行うことができます。
  ※通常の申請伝票の「否認処理」方法は、否認処理をご確認ください。
  
  
• 「楽楽精算」には、完全に履歴から削除する「削除」と、経理処理から外す「否認処理」の２通りの処理方法があります。
  
  ・削除：申請者が行います。
  「楽楽精算」の履歴から完全に削除され、伝票No.は欠番となります。「削除」が可能な伝票状態は「一時保存」「取下げ」「差戻し」のみとなります。
  詳細は、伝票を削除する手順をご確認ください。
  
  ・否認処理：管理者が行います。
  
  
• 「否認処理」「削除」ができる伝票は以下の通りです。
  象の伝票の「状態」によって可否が異なります。
  「否認処理」は管理者が、「削除」は申請者本人が行います。
  

処理手順

1.「申請・承認」タブ >「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛｰ）」の対象の「ワークフロー」名をクリック



2. 対象の伝票にチェックを入れ「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

　1. コメント
　　 任意でコメントを残すことができます。

   2.  否認処理
　　 対象の伝票にチェックを入れて「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1605）