オプションの記事一覧

出張時の精算の際に、
「新幹線や飛行機の経路や金額の入力が毎回大変…」
「入力ミスが多く、差し戻しや経理での修正が発生している…」
「本当に出張が発生したのか、申請内容だけでは判断しにくい…」
といったお悩みはありませんか？

そのお悩み、「AI Travel連携オプション」で解決できます！

「AI Travel連携オプション」とは

「AI Travel連携オプション」とは、「AI Travel」で手配した出張情報（利用日、出発地、到着地、金額、備考など）を「楽楽精算」に連携し、その出張情報データを利用してラクに「出張精算」の伝票を作成できるオプションです。

出張精算時の入力ミスの防止や、手入力削減・確認の手間削減などの業務効率化に繋がります！

そもそも「AI Travel」とは？

「AI Travel」は株式会社トランスファーデータ（旧：株式会社AIトラベル）が提供する
法人向けの出張予約、管理、分析ができるクラウドサービスです。

「出張にまつわる業務を煩雑に感じている」「業務効率化を検討したい」「出張費の適正化を図りたい」という企業様に企業規模、業種問わずご利用いただいております。
出張旅費の立替が不要になり、出張者だけでなく経理の業務効率化も実現されます。

• AI Travelについて知る
  ※外部サイトへ遷移します。

「AI Travel連携オプション」を利用するメリット

✅出張精算で手入力する情報をデータ連携できるため、手入力の工数＆入力ミス削減！
AI Travelで予約した履歴を「楽楽精算」へ自動連携でき、連携したデータをそのまま「出張精算」の伝票に反映させることが可能です。
出張から精算までの業務効率化＆入力ミスの削減が実現できます！


✅虚偽の精算防止！内部統制の強化にも
新幹線や飛行機の出発地や到着時、利用日など、データの連携後は編集できなくなるため、改ざんの心配は不要！また、出張時の交通費精算はAI Travelの利用に限定しておくと、虚偽の精算申請などの防止にも繋がります。


✅出張時の申請漏れを簡単チェック！
管理者はAI Travelから「楽楽精算」へ連携されたデータをすべて確認することができます。
また、申請状況も簡単に把握できます！

気になった方、もっと詳しく知りたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。
個別のデモンストレーション（無料）も受け付けております！

トランスファーデータ社へのお問い合わせ

「AI Travel」に関するお問い合わせは、以下のトランスファーデータ社へお願いいたします。
※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

 

利用時の注意事項

本オプションを利用する際に以下の注意事項がございます。

• 「出張精算」のみで利用できるオプションです。「海外出張精算」や事前申請にあたる「出張申請」など、「出張精算」以外の申請種別では利用できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書を添付できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「クレジットカード連携オプション」のクレジットカード利用明細を紐づけできません。
  
  
• 代理申請者によるAI Travel明細を利用した精算は行えません。
  
  
• スマートフォンブラウザ版およびスマートフォンアプリでは対応しておりません。
  パソコン版でご利用ください。
  
  
• AI Travelの操作方法については、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。
  
  

関連マニュアル

• AI Travel連携オプションの初期設定
• AI Travel連携オプションの運用手順
• BTM連携設定
• BTM利用明細

各種お申込／お問い合わせ

（記事ID：4001）

「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」をご契約いただき、ありがとうございます。

本ページでは、これから「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」の設定や運用をされる方向けに、おすすめの記事をご案内しています。

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• チャットディーラー for 楽楽精算オプションの初期設定
  「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」の設定手順についてご案内しています。
   
• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　質問／回答CSV取込用テンプレート
  「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」に設定する「よくある質問」の質問／回答のテンプレートについてご案内しています。
   
• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　サンプル文面（応答メッセージ）
  「楽楽精算」を立ち上げた際にチャットボットに初期表示される応答メッセージについてご案内しています。
   
• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　社内周知メール文面サンプル
  「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」のチャット活用促進のための社内周知を行う際に必要な周知用のメール文面のサンプルです。
   
• チャットディーラーサポートサイト
  「チャットディーラー for 楽楽精算」の機能や仕様の詳細についてご案内しています。
  ※チャットディーラーのサポートサイトに遷移します。

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（記事ID：4022）

本ページでは、すでに「楽楽コネクタオプション」をご利用されている方に、おすすめの記事をご案内しています。

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• 楽楽コネクタオプションで「FX5のデータの出力に失敗しました」と表示された
  
  
• 楽楽コネクタオプションで「FX5のデータ取得に失敗しました」とエラーが表示された

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（記事ID：4039）

日々の仕訳業務において、こんなお悩みはございませんか？

「API連携オプション」と「楽楽コネクタオプション」をご利用いただくことで個別のプログラム開発やコストも不要で「楽楽精算」から会計ソフトへデータの自動連携が可能となり、日々の仕訳作業の効率化が実現できます！

「楽楽コネクタオプション」とは

「API連携オプション」とあわせて導入いただくことで、個別のプログラム開発が不要になり、簡単な設定だけでスムーズにシステム間のデータ自動連携を実現できるオプションです！「楽楽精算」と他システムとのデータ連携をより簡単に実現できます。

「楽楽コネクタオプション」のイメージ図

「楽楽コネクタオプション」を未導入でAPI連携を行う場合

上記「データの受け渡し口」の個別プログラムを開発いただけるパートナー様を、ご紹介することも可能です。

「楽楽コネクタオプション」を導入してAPI連携を行う場合

「楽楽コネクタオプション」を導入するメリット

✅個別開発の必要がなく、スムーズな運用が可能
APIやプログラムといった難しい知識は一切不要！
個別のプログラム開発の必要はなく、低コストですぐに連携を開始することができます。

✅指定したフォルダに決まった時間に仕訳データを自動で連携でき、手作業が不要に
あらかじめ指定したフォルダに決まった時間に自動で「楽楽精算」の仕訳データをCSVファイルとして出力し連携することができるため、手作業での連携が不要になります。

✅テレワークの実現
システム間で自動で連携ができるようになるため、作業のために出社する必要性がなくなります。

✅ミスの防止
連携を手作業で行う必要がなくなるため、担当者による入力や編集といった人為的行為によるミスを未然に防ぐことができます。

「楽楽コネクタオプション」の特長

①スケジュール実行による仕訳データ連携の自動化
「楽楽精算」から仕訳データのCSVファイルを出力するタイミングを毎日・毎週・毎月のいずれかで設定することができ、お客様の運用に合わせて自動化を支援します。

②エラー時のメール通知
連携エラーがあった場合にはあらかじめ設定したメールアドレス宛にメールによる通知が可能です。会計ソフトへの取込漏れを防止でき、日次・週次で正しく仕訳データを反映できます。

「楽楽コネクタオプション」の設定の流れ

※すでに「楽楽精算」を運用中の方はSTEP1の設定は不要です。

詳細な設定手順につきましては、楽楽コネクタオプション　ご設定中の方へをご確認ください。

「楽楽コネクタオプション」の連携の種類

APIと「楽楽コネクタ」を通じて「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
「楽楽コネクタ」には以下の種類があり、お客様がご利用の会計ソフトにより利用する「楽楽コネクタ」が異なります。

楽楽コネクタ 指定フォルダ　仕訳連携

「楽楽コネクタ」を通じて、ご利用の会計ソフトと「楽楽精算」とのデータ連携ができます。

• 仕訳データの自動連携：
  「楽楽精算」から自動出力された仕訳データファイルを取得できます。

楽楽コネクタ FX5

「楽楽コネクタ」を通じて、TKCの会計ソフト「FX5」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。

• 仕訳データの自動連携：
  「楽楽精算」から自動出力された仕訳データファイルを取得できます。
• CSV自動取込：
  「FX5」から出力された「支払先マスタ」のCSVファイルを、「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取り込むことができます。

楽楽コネクタ どっと原価NEO

「楽楽コネクタ」を通じて、「どっと原価NEO」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。

• 仕訳データの自動連携：
  「楽楽精算」から自動出力された仕訳データファイルを取得できます。
• CSV自動取込：
  「どっと原価NEO」から出力された「工事マスタ」のCSVファイルを、「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」に取り込むことができます。 

ご利用検討時によくあるご質問

NEXT：こんな記事も読まれています！

「楽楽コネクタオプション」のご利用を検討していただいている方は以下の記事も読まれています。今後のご参考になれば幸いです！

関連マニュアル

• 楽楽コネクタオプション　ご設定中の方へ
• 楽楽コネクタオプション　すでに運用中の方へ
• API連携オプション　ご利用検討中の方へ

各種お申込／お問い合わせ

（記事ID：4038）

「楽楽コネクタオプション」をご契約いただき、ありがとうございます。

本ページでは、これから「楽楽コネクタオプション」の設定や運用をされる方向けに、おすすめの記事をご案内しています。

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• 楽楽コネクタオプションの初期設定（指定フォルダ 仕訳連携）
  「楽楽コネクタ」を通じて、ご利用の会計ソフトと「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
  「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得するための設定手順をご案内しています。
  
  
• 楽楽コネクタオプションの初期設定（FX5）
  「楽楽コネクタ」を通じて、TKCの会計ソフト「FX5」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
  「楽楽精算」から自動出力された仕訳データファイルを取得するための設定手順および、「FX5」から出力された「支払先マスタ」のCSVファイルを「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取り込むための設定手順をご案内しています。
  
  
• 楽楽コネクタオプションの初期設定（どっと原価NEO）
  「楽楽コネクタ」を通じて、「どっと原価NEO」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
  「楽楽精算」から自動出力された仕訳データファイルを取得するための設定手順および、「どっと原価NEO」から出力された「工事マスタ」のCSVファイルを「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」に取り込むための設定手順をご案内しています。

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（記事ID：4037）

「英語対応オプション」をご契約いただき、ありがとうございます。

本ページでは、すでに「英語対応オプション」をご利用されている方に、おすすめの記事をご案内しています。

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• 併用ができない／併用する場合に注意が必要なオプションの組み合わせ一覧　
  「英語対応オプション」と併用できないオプションについてご案内しています。
  ほかのオプションをご検討中の方はご確認ください。

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（記事ID：4036）

グローバル化が進む現代において、多国籍な従業員が共通の経費精算システムを利用する際、言語の違いによるコミュニケーションの壁に不安を感じたことはありませんか…？

そんな不安を解消するのが「英語対応オプション」です！

「英語対応オプション」でできること

✅申請者／承認者が利用する画面やメールを、日本語と英語を切り替えて表示可能
✅ユーザーごとの言語設定が可能（社員マスタ、ログイン画面、個人設定で設定可能）
✅パソコン版、スマートフォンアプリ、スマートフォンブラウザ版で対応
✅各マスタに英語情報を登録する項目が追加され、CSVでの一括登録も可能

「英語対応オプション」画面イメージ

パソコン版：TOP画面イメージ

アプリ版：「申請」タブ、「交通費精算」伝票画面イメージ

「英語対応オプション」を導入したA社の事例

ご利用時の注意事項

• スマートフォンアプリでは、ログイン画面での言語選択ができません。 
  パソコン版・スマートフォンブラウザ版から表示言語を英語に切り替えている場合は、 パソコン版と同様の箇所が英語対応となります。 
  
  
• 「楽楽精算ICリーダー」アプリは「英語対応オプション」の対象外になります。
  
  
• ご契約直後は、英語名称に変更できる箇所が日本語で表示されるため、 管理者にて英語情報の設定が必要です。 
  
  
• 「経理処理」タブ、「管理」タブ、「乗換案内」は英語対応の対象外です。
  
  
• 「クレジットカード連携オプション」および「ICカードオプション」以外の各オプション画面については、英語対応の対象外です。 
  
  
• 仕訳データ、伝票データは日本語名で出力され、英語名の出力はできません。
  
  
• 計算式や申請ルールの設定では、英語名で指定した場合、計算式が動作しないため、 日本語名で指定する必要があります。 

関連マニュアル

• 英語対応オプションの設定手順

各種お申込み／お問い合わせ

（記事ID：4035）

本ページでは、すでに「ワークフローオプション」をご利用されている方におすすめの記事をご案内しています。

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• ワークフローオプションの運用方法　
  「ワークフローオプション」の運用方法についてご案内しています。
   
• ワークフロー 書類サンプル一覧 
  「ワークフローオプション」を使って作成される書類のサンプルを一覧でご案内しています。
   
• ワークフローオプション　よくある質問一覧 
  「ワークフローオプション」に関してよくあるQ＆Aをおまとめしています。

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（記事ID：4033）

購買稟議・契約締結稟議・採用稟議などの様々な申請を紙とハンコで対応していませんか？
紙での対応だと承認に時間がかかったり、紛失してしまったり、保管管理が煩雑になってしまったり…とお悩みの方もいらっしゃると思います。

そのお悩み、「ワークフローオプション」で解決できます！

「ワークフローオプション」とは

「ワークフローオプション」とは、稟議申請や押印申請などの社内で発生する様々な申請を
「楽楽精算」上でデジタル化する便利な機能です。

ご利用イメージ紹介動画

「ワークフローオプション」の特長

「ワークフローオプション」の特長を３つご紹介します！

✅様々な社内申請・承認・管理を「楽楽精算」で統一
精算を伴わないような稟議でも利用可能です。
（例えば、日報、住所／緊急連絡先変更届、社内備品持ち出し申請など）
 
✅もちろん「楽楽精算」の申請・精算伝票にも紐づけ可能
精算や申請種別（出張、海外出張、経費、交際費申請）に関係するワークフローを紐づけることが可能です。また、1つのワークフローを複数の伝票に紐づけることもできます。

✅フォーマットは自由に作成可能でフォーマット数も上限なし
現在ご利用の書類フォーマットに合わせて自由に調整できます！
（ファイルの添付、コメント欄、ラジオボックス、チェックボックスなど）

フォーマットをこれから作成される方のためにサンプル例もございます。作成可能なフォーマット数に上限はないため、承認書類の種類によって紙とデジタルで対応を分ける必要が無くなります。

ワークフロー　書類サンプル一覧　

稟議申請や押印申請など、社内ではどのような申請を行っていますか？
まずはチェックリストにて、社内申請業務の見直しから始めてみましょう！

• ワークフローオプション　社内申請業務チェックリスト
  

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現在ご利用の申請書類に加えて、「ワークフローオプション」の導入をきっかけに　「今までやりたかったけどできていなかった」申請も「楽楽精算」で運用を始めてみませんか？

「ワークフローオプション」は無料でお試しも可能です。
業務効率化への第一歩、ぜひご体感くださいませ！

またご利用イメージを具体的に知りたい方へは無料で「ワークフローオプション」のデモンストレーションも実施いたします。
気になった方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

ワークフローを「楽楽精算」でデジタル化するメリット
～なぜ「楽楽精算」でワークフローをデジタル化するのか～

ワークフローをデジタル化すると、承認の遅延防止や検索性の向上、紙の管理コスト削減など様々なメリットがあります。
さらに、「楽楽精算」でワークフローをデジタル化することで以下のようなメリットも！

✅事前申請伝票や精算伝票への紐づけが可能で管理がしやすい！
「楽楽精算」では、「ワークフローオプション」で申請した書類を事前申請伝票や精算伝票に紐づけることが可能です。

承認時や経理処理時に関連する書類がまとまっていることで確認のための時間も大幅に削減できます。

✅経費精算で利用している承認フローがそのまま利用できるためメンテナンスが楽！
「楽楽精算」の「ワークフローオプション」を導入することで「楽楽精算」の各種申請で利用している承認フローをそのままワークフローの承認フローとして設定することができます。そのため、一から設定する必要がなく、設定・メンテナンスが簡単になります。
※書類ごとに異なる承認フローの設定も可能です。

• 承認フロー簡易設定の場合は、承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。
• 承認フロー詳細設定の場合は、承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。

✅スマートフォンアプリでワークフロー伝票の承認が可能！
「楽楽精算」では、スマートフォンでも「ワークフローオプション」で起票した稟議書や社内申請書などの承認が可能です。承認のための出社や承認の遅延などを防止できます。
（承認の手順は、ワークフローオプションの運用手順をご確認ください。）

将来的には申請機能もアプリでご利用いただけるよう、開発を検討しております。
※申請機能のリリース時期につきましては、現時点では未定となります。

「ワークフローオプション」で何ができるのか、どういったことがラクになるのか
詳しくは以下をご確認ください。

• 稟議書、社内の申請書も「楽楽精算」で対応したい！

「ワークフローオプション」を導入いただいた他社様の事例

申請書のデジタル化だけじゃない！気になる他社での活用事例をチェック！

• こんな使い方もできるんだ！～他社のワークフローオプション活用事例～
• プロジェクト型組織に最適化された経費精算体制とは？｜株式会社電通クリエイティブピクチャーズ

＼他社様の活用事例を読んで、ご興味が湧いた方はこちらより詳細をご確認いただけます／

ご利用検討時によくあるご質問

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「ワークフローオプション」のご利用を検討していただいている方は以下の記事も読まれています。今後のご参考になれば幸いです！

関連記事／資料

• ワークフローオプション　ご設定中の方へ
• ワークフローオプション　書類サンプル一覧
• ワークフローオプション　よくある質問一覧
• ワークフローオプション　すでに運用中の方へ
• ワークフローオプション　ご紹介資料（PDF資料）
• ワークフローオプション　社内申請業務チェックリスト（Excel形式でダウンロード）
• こんな使い方もできるんだ！～他社のワークフローオプション活用事例～
• 稟議書、社内の申請書も「楽楽精算」で対応したい！
• プロジェクト型組織に最適化された経費精算体制とは？｜株式会社電通クリエイティブピクチャーズ

各種お申込み／お問い合わせ

（記事ID：4032）

「ワークフローオプション」に関してよくあるQ＆Aをおまとめしています。
こちらは今後も随時更新してまいります。

ご利用検討中によくある質問

• 「承認フロー」と「ワークフロー」の違いを知りたい
• どのような書類をワークフローで作成できるのかを知りたい
• ワークフローオプションと事前申請の違いを知りたい
• ワークフローオプションを利用し、電子取引データを添付するだけで電帳法の要件を満たすか知りたい
• スマートフォンからワークフローオプションの申請・承認はできるか知りたい
• 複数のワークフローを1枚の伝票に紐づけることができるか知りたい
• 1枚のワークフローを複数の伝票に紐づけることはできるか知りたい
• 他の申請者が作成したワークフローを自分の伝票に紐づけることはできるか知りたい
• ワークフローで申請ルールを設定できるか知りたい

設定中によくある質問

• 作成したワークフローが表示されない社員がいる場合の対応方法を知りたい
• 金額によってワークフロー伝票の承認フローを分岐する方法を知りたい
• 勘定科目（用途）によって承認フローを変更できるか知りたい
• ワークフローの通知メールを設定したい
• ワークフローの特定の項目を一覧画面に表示させたい
• ワークフローオプションの「自動計算」項目で3つ以上の数値項目を計算させたい
• 画面レイアウトで配置できる項目の上限があるか知りたい

運用開始後によくある質問

• 承認完了後のワークフロー伝票を修正できるか知りたい
• ワークフロー伝票が削除できない場合の対処方法を知りたい
• ワークフロー伝票をCSV出力した際の出力項目の編集方法を知りたい
• ワークフローオプションの「伝票No.」のリセット方法を知りたい
• ファイル添付オプション／ワークフローオプションで添付したファイルは一括でダウンロードできるか知りたい

（記事ID：4034）