【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順

概要

領収書／請求書を本来の申請者に代わってアップロードする、代理アップロード者を設定できます。代理アップロードの設定方法には以下の2種類があり、それぞれ設定方法や操作可能な範囲が異なります。

• 代理申請者
• 領収書/請求書の代理登録者
  
  

「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」「領収書/請求書の代理登録者」の違い

「代理申請者」と類似の機能に「代理申請者（入力のみ）」があります。

「代理申請者」は伝票の代理申請と領収書／請求書の代理アップロードが可能ですが、「代理申請者（入力のみ）」は領収書／請求書の代理アップロードはできません。
「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」「領収書/請求書の代理登録者」の違いは、下表をご確認ください。

※1　領収書/請求書の代理登録者は、「電子帳簿保存法オプション」専用の機能です。
※2　代理申請者（入力のみ）の場合、被代理申請者のアップロードした領収書／請求書を利用しての代理申請はできません。代理申請者（入力のみ）と領収書／請求書の代理登録者の両方に設定されている場合は、被代理申請者のアップロードした領収書／請求書を利用しての代理申請を行うことができます。

代理アップロード手順

代理アップロードの手順は、「領収書/請求書の代理登録者」および「代理申請者」のいずれの場合でも同じです。

1件ずつアップロードの場合

1. 代理アップロード者が自身のアカウントでログイン
2. ログイン直後右上の「領収書/請求書」を開き、「1件ずつアップロード」をクリック
3. 「ファイルを選択」またはドラッグ&ドロップにて対象のPDFファイルを選択
4. 「申請者」の虫眼鏡にて、被代理アップロード者（代理でアップロードしてもらう人）を選択
   
5. 「書類区分」「保存形式」、書類欄（取引日、受領日、事業者登録番号、取引先名、金額、備考）の内容を確認し、必要に応じて修正
6. ≪入力期間の設定が「特に速やかに（3日以内）」の場合のみ≫
   「原本保存」項目にて、「要保存／保存不要」を運用に則って選択
   ※「業務サイクル」の場合は表示されません。
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

一括でアップロードする場合

1. 代理アップロード者が自身のアカウントでログイン

2. ログイン直後右上の「領収書/請求書」を開き、「一括アップロード」をクリック

3. 「申請者」の虫眼鏡にて、被代理アップロード者（代理でアップロードしてもらう人）を選択

4. 「ファイルを選択」（またはドラッグ&ドロップ ）にて、対象のPDFファイルを選択
   ※最大10件までアップロードが可能です。

5. 「アップロード」ボタンをクリック

6. アップロード完了後、1ファイルずつ「書類区分」「保存形式」、書類欄（取引日、受領日、事業者登録番号、取引先名、金額、備考）の内容を確認し、必要に応じて修正 
※画面右側にアップロードしたPDFファイルのプレビューが表示されます。

7. 入力が終わったら「登録して次へ」をクリック

8. アップロードしたファイルの数分手順6.～7.の操作を繰り返す
※不要なファイルは「削除して次へ」で登録を除外できます。

9. 最後のファイルで「登録して完了」（または「削除して完了」）をクリック

≪完了≫

設定手順

領収書／請求書の代理登録者

※「領収書／請求書の代理登録者」は、「電子帳簿保存法オプション」専用の機能です。

「領収書/請求書の代理登録者」は、領収書／請求書を代理でアップロードできる機能です。
伝票の代理申請は行えず、あくまで領収書／請求書の代理アップロードのみとなります。

「領収書/請求書の代理登録者」は予め設定が必要です。
「管理」タブ >「社員マスタ」の「領収書/請求書の代理登録者」項目にて、代理アップロード者の設定を行います。

代理申請者

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