承認フロー初期値の設定

概要

このページでは「管理」タブ >「承認フロー初期値の設定」メニューの画面と機能を説明します。

  • 部門と役職に紐づく「承認フロー」の初期値を設定しておくことができる機能です。
  • 人事異動などにより「社員マスタ」を登録・変更する際の「承認フロー」設定の手間を省くことができます。
  • 部門と役職の組み合わせ1つに対して「承認フロー」は1つしか選択できないため、申請種別ごとの承認フローが同じである場合に有効です。
    上記の運用が不要な場合は、設定を行う必要はありません。
  • 「承認者の簡易設定」を設定している申請種別には、本機能は利用できません。

補足

「承認フロー初期値の設定」は、「社員マスタ」編集画面上で直接部門・役職を変更する場合にのみ利用できます。
CSVで社員マスタを一括取込する場合、「承認フロー初期値の設定」は自動反映されませんのでご注意ください。

 

設定が反映される画面

社員マスタ

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  1. 承認フロー
    部門・役職の組み合わせが「承認フロー初期値の設定」で設定した組み合わせと同じになった場合、承認フローの初期値が自動反映されます。
  2. 承認フローの初期値
    「使用しない」にチェックを入れた場合は、承認フローの初期値が自動反映されなくなります。
    ※簡易設定が適用されている場合は、承認フローの初期値は自動反映されません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。詳細はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

注意

「承認フロー初期値の設定」についてはサクセスナビ上でテンプレートをご用意しておりません。あらかじめ「CSV取込の設定」でマスタ情報をCSVファイルで一括更新（新規作成）するためのフォーマットを作成してから取込を行ってください。詳細は、CSV取込の設定をご確認ください。

 

直接入力

1件ずつ「編集」画面を開いて入力をします。

設定画面の説明

承認フロー初期値の設定一覧画面

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  1. 部門・役職
    部門と役職のすべての組み合わせが表示されます。
    社員が所属していない組み合わせも含まれます。
  2. 承認フロー
    部門と役職の組み合わせに紐づく承認フローが表示されます。

承認フロー初期値の設定【編集】画面

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  1. 承認フロー
    部門と役職の組み合わせに紐づく承認フローの初期値を設定します。
    上記の場合、「部門：営業部」「役職：一般」の場合の承認フローの初期値を、「10001」と設定しています。

注意

「CSV取込」で社員マスタを取り込む場合、部門と役職が「承認フロー初期値の設定」に当てはまっていても、承認フローは自動反映されません。
承認フローコードをCSVファイル上で指定する必要がありますので、ご注意ください。

※承認フローコードの指定が無い場合、そのまま空欄で取り込まれます。

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