操作確認　申請～承認

ゴール

申請や承認を実際の画面で行い、操作の一連の流れをつかみましょう

設定が不足している点や修正が必要な箇所がないか確認しましょう。

注意

adminアカウントでは「申請・承認」タブを確認することができません。
運用テストでは、admin以外のアカウントで「楽楽精算」にログインしましょう。

 

補足

操作確認やテストで入力したデータは、「データ全削除」機能で一括削除することができます。
詳細は、データ全削除をご確認ください。

運用開始後にテストデータが残ってしまうことはありませんので、安心して申請～承認、経理処理までお試しください。


事前準備

テストを行うにあたり、テスト担当者がひとりで申請～承認、経理処理まで行えるよう、一時的に設定を変更します。
設定の変更は「権限の修正」と「承認フローの修正」となります。

権限の修正

テスト担当者の権限を「管理者権限（すべてを設定できる権限）」にすると、テストと設定修正を同じユーザーで行えるのでとても便利です。
以下にて、権限を「管理者権限」にする方法をご案内します。

  1. 「管理」タブを確認できるユーザーで「楽楽精算」にログインし、「管理」タブを確認
  2. 画面左下にある「社員マスタ」をクリックし、テストする社員の「編集」ボタンをクリック
  3. 「権限」項目で「管理者権限」を選択し、「確定」ボタンをクリック
≪完了≫

次は「承認フローの修正」を行います。

承認フローの修正

  • 承認フローの設定を「詳細設定」にしている場合　→　1.　から順番に進めてください
  • 承認フローの設定を「簡易設定」にしている場合　→　2.　から順番に進めてください
  1. テストするユーザーでログインして「社員マスタ」をクリックし、「所属１」のタブにある「申請種別の承認フロー」の値を削除
  2. 「管理」タブ > 「承認者の設定」をクリックし、テスト担当者の「編集」をクリック
  3. 各申請種別の「編集」をクリックし、承認者がテスト担当者自身になるように設定
  4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請の手順

経費精算を例として、領収書／請求書付きの申請手順をご案内します。

  1. 「楽楽精算」にログインし、画面右上「領収書/請求書」をクリック
  2.  「1件ずつアップロード」ボタンをクリック 
  3.  領収書／請求書をスキャンしたPDFファイルと対象の申請者を選択し、領収書／請求書に記載されている情報が書類欄（取引日、受領日、事業者登録番号、取引先名、金額、備考）に反映されているか確認（必要に応じて修正ください）※任意項目あり 
  4. 「確定」ボタンをクリック
  5. ログイン後の画面に戻り、「経費精算」のアイコンをクリック
  6. 「領収書/請求書」をクリックし、先ほど登録した領収書／請求書のチェックボックスにチェックを入れ、画面左下の「次へ」をクリック
  7. 領収書／請求書に登録されている情報が明細に反映されるため、その他の必要事項を入力
  8. 「明細追加」をクリック
    ※入力した項目が明細欄に追加されます。
  9. ヘッダ部分含め必要事項を入力したら、画面右下の「申請」をクリック

≪完了≫

補足

一括アップロードの方法については、【申請者】領収書／請求書をアップロードする手順 > 一括でアップロードする場合をご確認ください。

承認の手順

経費精算を例として、承認手順をご案内します。

  1. 「楽楽精算」にログインし、「申請・承認」タブの「未承認」欄を確認
    ※テストで申請した伝票の数が各申請種別のとなりに数字で表示されています。
  2. 承認したい申請種別をクリックすると未承認の伝票が一覧で表示されるので、承認したい伝票の「伝票No.」をクリック
  3. 伝票画面で内容を確認し、問題がなければ画面右上の「承認」ボタンをクリック
    差戻しを試したい場合は、「差戻し」ボタンをクリック
    ※承認中に修正を行いたい場合は、画面左下の「編集」をクリックすることで修正が可能です。
    「編集」ボタンがグレーアウトしている場合は、「権限マスタ」にて「承認時の申請内容の修正」権限を付与いただくことで修正可能になります。

≪完了≫

スマートフォンでの利用手順

スマートフォンで申請～承認の操作を行いたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

スマートフォンアプリ版

スマートフォンブラウザ版

NEXT

次は「操作確認　経理処理」へ進みましょう！

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