承認フロー・権限設定の記事一覧

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「詳細設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。 
  「簡易設定」については、別途承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。 
  「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない、という場合は承認フローの設定（全体概要）を ご確認ください。 

動画マニュアル

承認フローの設定　詳細設定を案内した動画もございます。ぜひご確認ください。

 

設定の３ステップ

詳細設定は、以下の順番で行います。
「承認フローマスタ」の作成
↓
「社員マスタ」への割り振り
↓
「承認者の設定」／「承認者の一括設定」

1．承認フローマスタ

承認フローのパターンを登録します。

【例】 一般社員の場合：各部の課長 → 各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
課長の場合　　 ：各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
部長の場合　　 ：経理部所属の任意の1名

2．社員マスタ

「承認フローマスタ」で作成した「承認フロー」を、社員ごと、かつ申請種別ごとに割り振ります。

【例】

社員	申請種別	承認フロー
営業次郎（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名
営業太郎（課長）	出張申請	部長
	出張精算	部長 →経理部所属の任意の1名
経理花子（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名

3．承認者の設定／承認者の一括設定

「承認フローマスタ」で指定した「課長」「部長」などが、具体的に誰に当たるのかを設定します。
設定は社員ごと、もしくは部門ごとに行います。

【例】

社員	役職	承認者
営業次郎（一般）	課長	営業太郎
	部長	営業一郎
営業太郎（課長）	部長	営業一郎
経理花子（一般）	課長	経理太郎
	部長	経理一郎

 

イメージ図

以下は詳細設定の概要を説明した一例です。

承認フローの作成

承認フローの割振り

承認者の設定

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し

現在使用している承認フローをすべて洗い出します。
※承認者を必要としない設定や、申請時に承認者を選択する設定もできます。
　上記を含めてすべての承認フローを洗い出してください。

【例】

	申請者	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	営業部一般社員	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー２	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名	-
承認フロー３	経理部一般社員	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー４	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名	-

 

承認フローの分類

「楽楽精算」の承認フローでは、承認者を以下の種類で分類し、承認ポイントとして利用します。
 

「楽楽精算」の 承認ポイント名	説明
①設定なし	承認を必要としない場合に選択
②役職	選択した役職に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
③部門	選択した部門に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
④負担部門の承認者	申請者の所属部門と異なる部門が、負担部門として伝票上で選択されている場合に、その負担部門の承認者が承認する
⑤プロジェクトの承認者	選択したプロジェクトに応じてプロジェクトの承認者が承認する
⑥社員	特定の社員（個人）が承認する
⑦部門グループ	選択した部門に該当する承認者のうち、誰か任意の1名が承認する
⑧申請時に選択	申請時に、申請者が承認権限を持つ社員の中から1名選択し、その者が承認する

【例】上記「承認フローの洗い出し」で挙げた例を分類すると以下のようになります。

	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー2	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名	-
承認フロー3	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー４	②役職：部長	⑥経理花子	-

 

承認フローのまとめ

承認フローをパターンごとにまとめます。
【例】
先ほど「承認フローの分類」で分類した承認フローをパターンごとにまとめると以下のようになります。「承認フロー１」と「承認フロー３」が共通するのでまとめます。
 

	承認者１	承認者２	承認者３
パターン１	②役職：課長	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部
パターン２	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部	-
パターン３	②役職：部長	⑥社員：経理花子	-

上記のパターンが「承認フローマスタ」に登録する内容です。

設定手順

設定で使用するメニューは以下の通りです。

承認フローマスタの登録

上記の「承認フローのまとめ」で洗い出しをしたパターンを登録します。
※金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐させる場合は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順を参考に承認フローマスタを作成してください。

1.  フロー種別
   分岐がない場合はフローは「通常フロー」を選択します。
2. 仮払金担当者
   仮払金関係の処理ができる社員を限定したい場合に設定します。
   「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」のみが以下の処理を行うことができます。
   ・仮払金支払確定
   ・仮払金精算確認処理
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   （詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください）
   仮払金の運用がない場合、設定の必要はありません。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある
   承認ポイントで承認された場合のみ申請者に承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   （詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください）
   
   
   
5. チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとしてまとめることができます。

6．承認ポイント
承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。最大で10ポイントまで設定できます。
※申請者は承認ポイントに含みません。
※使用できる承認ポイントの種類は以下の通りです。

項目名	說明	必要な設定
設定なし	承認を必要としない場合に選択します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
役職	選択した役職に所属する承認者のうち、特定の1名が承認します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」 or 「承認者の一括設「定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の一括設定 or 承認者の設定
部門	選択した部門に所属する承認者のうち、特定の1名が承認者します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
負担部門の 承認者	申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に 「負担部門の承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「負担部門の承認者」は「承認者の設定」で設定します。 ※1	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
プロジェクトの承認者	予めプロジェクトの承認者を設定しておくと、選択したプロジェクトに応じて承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「プロジェクトの承認者」は「プロジェクトマスタ」で設定します。※2	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. プロジェクトマスタ
社員	選択したユーザー個人が承認します。 ※「社員マスタ」で「承認権限」を保有しているユーザーが選択肢の対象です。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
部門グループ	選択した部門に所属する社員で、承認権限を持っている社員 「のうち1名が承認を行うと、承認が完了します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
申請時に選択	申請時に申請者が承認者を選択します。 ※申請画面に表示される承認者は承認権限を持っている社員全員となります。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ

※1　「負担部門の承認者」についてのマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
※2　「プロジェクトの承認者」についてのマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.「5」にチェックがある場合に表示されます。

AND承認	AND承認でまとめた承認者のうち、すべての承認者の承認が完了するまで、 そのポイントの承認は完了しません。
OR承認	OR承認でまとめた承認者のうち、任意の1名承認を行うと、そのポイントの承認が完了します。

社員マスタ

ユーザーごと、かつ申請種別ごとに、「承認フローマスタ」で設定した承認フローを登録します。
 
「所属１」～「所属３」タブの「申請種別の承認フロー」で設定します。
虫眼鏡ボタンをクリックすると「承認フローマスタ」で設定した承認フローが表示されます。

 

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取込をすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
※事前に「社員マスタ」の承認フロー以外の設定が完了していることが前提です。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。
取込手順はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

承認者の一括設定

承認者の一括設定は「承認フローマスタ」で承認ポイント「役職」を使用して承認フローを
作成している場合に設定が必要です。
※「承認者の設定」で設定することもできます。
「承認者の設定」で設定する場合、部門単位の一括設定ではなく、ユーザーごとの設定になります。

承認ポイント「役職」を利用していない場合は、次の「承認者の設定」に進んでください。

設定の内容

• 承認者ポイント「役職」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 部門単位で一括で設定できます。
  
  
  

設定手順

1. 「一括設定」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーの一覧が表示されます。
2. 設定したい承認者を選択し「一括設定」ボタンをクリック
3. 下の各ユーザーごとに一括で反映されます。
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

承認者の設定

承認者の設定は「承認フローマスタ」で、承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれかを使用して承認フローを作成した場合に設定が必要です。

承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれも利用していない場合は、
本設定は不要です。

設定の内容

• 承認者ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 設定はユーザーごとに行います。

■「部門」「役職」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「承認者の設定」タブから設定します。

1. 設定したい社員の「編集」をクリック
   ※承認者の設定が不要な場合、または、既に設定が完了している場合は「設定済み」と表示されます。
   承認者の設定が必要な場合は「未設定」と表示されます。
   
   
   
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーが表示されます。
   ※承認ポイントを「役職」または「部門」以外で指定している場合は、承認者を選択する必要がないため、表示されません。
   
   
   
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

■「負担部門の承認者」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「負担部門の承認者設定」タブから設定します。

1. 設定したい部門の「編集」をクリック
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「部門」所属かつ、承認権限を保有する
   ユーザーが表示されます。
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1260）

概要

代理承認者の設定方法は、「管理」タブ >「システム設定」にて「承認者設定」が、「個人設定で設定」もしくは「管理者が設定」のどちらに設定されているかにより異なります。

 

「システム設定」の確認方法

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「承認者設定」にて、「管理者が設定」もしくは「個人設定で設定」のどちらが設定されているか確認
   

≪完了≫

管理者が設定

1. 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
2. 「代理承認者の設定」タブをクリック
3. 代理承認者を設定したい承認者の「編集」をクリック
4. 「代理承認者設定」に代理承認者を設定
   ※代理承認者設定は3つすべて使用する必要はございません。
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

個人が設定（承認者本人が設定）

1. 被代理承認者（代理承認者を設定したい承認者本人）でログイン
2. 申請・承認画面右上の「個人設定」をクリック
3. 「代理承認者設定」に代理承認者を設定
   ※代理承認者設定は3つすべて使用する必要はございません。
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

関連記事

• 代理承認　概要
• 代理承認者による承認手順

（記事ID：1324）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。 
• 「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込もできます。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
• 「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。
  ※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、承認フローの設定（全体概要）をご確認ください。
  
  

動画マニュアル

簡易設定についてのご案内動画もございます。ぜひご確認ください。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

• ①特定の個人（社員）
• ②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
• ③承認を必要としない（設定なし）

【例】

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容です。

 

設定手順

「管理」タブ >「承認者の設定」にて設定します。
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

 

手順１：テンプレート入力

1. 「管理」タブ > 「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード
   
   
   
2. 画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて入力規則を確認
   
   
3. ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力
   
   

 

手順２：CSV取込

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択
   
   
2. 取込項目が自動で選択されるので、「次へ」をクリック
   
   
   
3. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
   ※取込みが成功すると、「承認者の設定」画面に反映されます。
   
   
   

≪完了≫

直接入力

1件ずつ「編集」画面から入力をします。登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 承認者の設定一覧画面の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
2. 「簡易設定」の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
3. 承認者を直接指定し、「OK」ボタンをクリック
   ※「コピー」ボタンから、既に登録済みの申請種別の内容を呼び出すこともできます。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

CSV取込項目一覧

こちらを参照してテンプレートの作成を行ってください。

 

（記事ID：1259）

概要

代理承認手順について説明します。
※設定手順については、代理承認の設定手順をご確認ください。

承認手順

1. 「申請・承認」タブをクリック
2. 「未承認（代理承認）」欄の代理承認する伝票種別をクリック
   
3. 代理承認する伝票No.をクリック
4. 伝票を承認

≪完了≫

※承認の詳細は手順は本来の承認者の手順と同様です。

 

関連記事

• 代理承認　概要
• 代理承認の設定手順

（記事ID：1325）

代理承認とは

代理承認を行うユーザーを設定することで、本来の承認者の代理で承認や差戻しを行うことができます。
また、承認関連の通知メールを受け取ることもできます。

• 代理承認者に通知を送る設定が必要となります。

詳細は、代理承認者に承認依頼の通知を送信する方法を知りたいをご確認ください。

代理承認者として設定されたユーザーの「申請・承認」タブには、本来承認者として表示される「未承認」欄とは別に、「未承認（代理承認）」欄が表示されます。

 

なお、代理承認者の設定や承認方法は以下ページをご確認ください。

• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

利用シーン

• 本来の承認者が不在の時などに急ぎ代理で承認する必要がある
• 人事異動があり、申請済みで旧課長の承認が終わっていない伝票を、新課長に承認してほしい
• 承認中の段階で、承認者が退職してしまった

イメージ図

注意事項

• 承認フローに、承認ポイント「部門グループ」が設定されている場合、「部門グループ」に対する代理承認はできません。
  ※「部門グループ」とは 『設定した部門に所属し、かつ「承認権限」を持っている社員のうち1名が承認する』 という内容の承認ポイントです。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてBさんを設定
  Aさん個人が承認者となる場合、Bさんは代理承認が可能ですが、Aさんが含まれる「部門グループ」が承認者となる場合、Bさんは代理承認はできません。
  
  
• 本来の承認者が複数部門の承認者を兼任している場合、部門ごとに代理承認者を設定することはできません。
  代理承認者は、本来の承認者に回ってきたすべての伝票を承認することができます。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてCさん、Dさんを設定
  Aさんは営業部、企画部の承認者を兼任しており、両方の部からの伝票が回ってきます。
  Cさん、Dさんはその両方の部の伝票すべてを承認することができます。
  （Cさんには営業部のみ、Dさんには企画部のみ承認させるといった制御はできません。）

関連記事

• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

（記事ID：1268）

 

概要

• 申請した伝票を承認するための「承認フロー」を設定します。
• 設定方法は以下の2種類があります。設定したい内容に当てはまる方法で設定を進めてください。
  
  設定方法１： 詳細設定
  設定方法２： 簡易設定(CSV取込)

動画マニュアル

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定方法の選び方

複雑な承認フローの場合は「詳細設定」で設定（金額により承認フローが変わる、仮払金の有無により承認フローが変わるなど）、シンプルな承認フローの場合は「簡易設定」での設定となります。

以下、具体的にご案内いたします。

詳細設定がおすすめのケース

こんな場合はこちら！

• 金額によって承認フローを変えたい
  【例】30万円以上の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい
  
  
• 勘定科目によって承認フローを変えたい
  【例】勘定科目が「交際費」の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい
  
  
• 所属部門と負担部門が違う場合に承認フローを変えたい
  【例】申請者の所属部門は「営業部」だが負担部門が「企画部」の場合に、通常フローに
  加えて企画部の承認を追加したい
  
  
• プロジェクトによって承認フローを変えたい
  【例】Xプロジェクトが選択された場合、プロジェクトの責任者Xを承認者として追加したい
  
  
• 管理者側で承認者を予め設定せず、申請者が都度承認者を選択する形式にしたい
  
  
• 承認通知メールを任意のポイントで送りたい
  【例】最終承認完了後ではなく、途中の承認者となる上長の承認時点で申請者への
  承認通知メールを送りたい
  
  
• 仮払金の有無で承認フローを変えたい
  【例】事前申請で仮払金希望の場合のみ、通常フローに加えて経理Aさんの承認を追加したい
  
  

簡易設定がおすすめのケース

こんな場合はこちら！

• 上記の「詳細設定」にあるようなパターンには該当しない（条件フローがない）
• 社員ごと、申請種別ごとに固定の承認フローがあり、金額やプロジェクトなどによってフローが変わることはない
  →CSV取込で直接承認フローを設定できます。
  
  

設定の全体像

• 詳細設定
  詳細設定は「承認フローマスタ」→「社員マスタ」→「承認者の設定」／「承認者の一括設定」の順番で行います。
  
  
• 簡易設定
  CSVでの取込、もしくは「楽楽精算」上で直接承認者を設定します。
  
  設定手順の詳細は「詳細設定」「簡易設定」それぞれのマニュアルにてご確認ください。
  
  
• 承認フローの設定手順（詳細設定）
• 承認フローの設定手順（簡易設定）

参考

自己承認の制御

「管理」タブ >「システム設定」にて、自己承認の制御の設定を行うことができます。
詳細は、自己承認を禁止する方法を知りたいをご確認ください。

承認フロー関連のQ＆A一覧

• 「承認者」や「承認フロー」を変更した場合の影響範囲が知りたい
• 申請画面で承認者を追加する方法を知りたい
• 「承認フローマスタ」の「部門」と「部門グループ」の違いを知りたい
• 承認フローで自己承認の自動スキップはできるか知りたい
• 承認フローの自己承認を禁止する方法を知りたい
• 「管理」タブ >「承認者の設定」にて承認者の選択画面が表示されない原因を知りたい
• 「承認フローマスタ」の「仮払金担当者」でできることが知りたい
• 承認ポイント「部門」「役職」に複数名の承認者を設定できるか知りたい
• 申請者宛ての承認通知メールを最終承認のタイミング以外で送付する方法を知りたい
• 回覧のみを目的とする承認フローを設定できるか知りたい
• 申請者ではなく任意の承認ポイントに宛てて「差戻し」できるか知りたい
• 「承認フローマスタ」に登録した承認経路の一覧を出力する方法を知りたい
• 「交通機関」「内訳」に応じて承認フローの分岐ができるか知りたい
• 役職を兼務している場合、承認者の自動スキップはできるか知りたい
• 取下げ・差戻し後に再申請する際、承認フローは途中の承認者からになるのか知りたい
• 承認時に「負担部門に、申請者が所属していない部門が選択されています」と表示された
• 人事異動で承認者が承認を行う際に伝票を修正できなくなった原因と対応方法を知りたい

 

（記事ID：1303）

概要

申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に、負担部門の承認者を自動的に追加します。
設定は以下の順に行います。

1. 承認フローの設定
   「負担部門の承認者」を追加した承認フローを作成します。
2. 社員マスタの設定
   作成した承認フローをユーザーごと、申請種別ごとに登録します。
3. 承認者の設定
   「負担部門の承認者」を設定します。
   ※「負担部門の承認者」は部門ごとに1名設定できます。

 

設定手順

承認フローの設定

「負担部門の承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。
（詳細は、承認フローの設定手順 > 設定手順 > 承認フローマスタの登録をご確認ください）

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」ボタンまたは「編集」ボタンをクリック
3. 負担部門の承認ポイントを追加
   
   ※上記は例であり「負担部門の承認者」を設定する際、前後の承認ポイントは必須ではありません。
   「負担部門の承認者」1ポイントのみの承認フロー設定もできます。

4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザーごと、かつ申請種別ごとに登録します。
※CSV取込みで設定することもできます。
（詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定） > 設定手順 > 承認者の設定をご確認ください）

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 「編集」ボタンをクリック
3. 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック
   ※承認フローの一覧が表示されます。
4. 承認フローを選択
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

承認者の設定

負担部門ごとに承認者を設定します。
※「部門マスタ」で「有効」になっている部門のみ表示されます。

1. 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
2. 「負担部門の承認者設定」タブをクリック
3. 承認者を設定する部門の「編集」ボタンをクリック
   
   
4. 承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
   
   
5. 承認者を選択
6. 「確定」ボタンをクリック

 

≪完了≫

処理手順

負担部門欄は、表示場所（ヘッダか明細か）によって、処理手順が異なります。
※項目の表示設定については、「項目設定」を参照してください。

負担部門欄がヘッダに表示されている場合

1. 申請画面を開く
2. 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
   ※ヘッダの「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   
   

≪完了≫

 

負担部門欄が明細に表示されている場合

1. 申請画面を開く
2. 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
3. 「明細追加」ボタンをクリック
   ※明細の「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   
   
4. 他の明細にも負担部門を設定する場合、同様の手順で設定
   ※複数の明細で負担部門を設定した場合、追加された負担部門の承認者はすべてAND承認（全員の承認）となります。
   下記画像の例では「企画部長」と「開発部長」はAND承認です。
   
   

≪完了≫

（記事ID：1245）

概要

• 承認者が伝票を修正する手順を記載します。
• 承認者の場合、伝票の状態が「承認依頼中」の場合、修正可能です。
  ※伝票の修正可否の条件詳細については、伝票を修正する手順をご確認ください。
• 修正時に金額を変更したい場合は、「管理」タブ > 「システム設定」にて、伝票修正時における金額変更の制御の設定が必要です。詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
• 伝票の「修正」ボタンが表示されないまたはクリックできない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。

承認者が伝票を修正する手順

※スマートフォンブラウザ版、スマートフォンアプリでは承認者が修正することはできません。

1. 「申請・承認」タブの「未承認」欄の伝票種別をクリック
2. 一覧画面で修正したい伝票の「伝票No.」をクリック
   
   
3. 伝票の左下に表示されている「修正」ボタンをクリック
   ※「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。
   
   
4. 修正したい箇所を編集
   
5. 修正が完了したら「確定」をクリック
6. コメント欄が表示されるので、コメントを入力して「確定」をクリック
7. そのまま承認を行う場合は、画面右上の「承認」をクリック

≪完了≫

 

関連記事

• 申請者が伝票を修正する手順
• 経理担当者が伝票を修正する手順
• 伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできない

（記事ID：1322）

概要

• 金額や勘定科目によって承認フローを分岐させることができます。
• 「管理」タブ >「承認フローマスタ」の「条件フロー」で設定することができます。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です

事前準備

「条件フロー」を作成するには、現状の承認フローと分岐の条件を洗い出す必要があります。
例えば、上記イメージ図の内容で設定する場合、下記になります。

• 条件フロー1の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
旅費交通費かつ10万円以上	課長	部長	役員	→	経理担当

• 条件フロー2の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
交際費	課長	部長	役員	社長	経理担当

設定手順

条件承認フローマスタの設定

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「フロー種別」は「条件フロー」を選択
   
   
3. 標準承認フローに条件によって分岐しない、通常の承認フローを設定
   ※条件フローに該当しなかった場合は、この承認フローが適用されます。
   
   
    
4. 条件承認フローの「条件承認フローを追加」をクリック
   
    
5. 適用条件の設定と、条件が該当した場合の承認フローを設定

6.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※「承認フローマスタ」の設定後、「社員マスタ」への登録と「承認フローマスタ」の設定内容によっては「承認者の一括設定」または「承認者の設定」を行う必要があります。
(詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定） > 承認者の設定をご確認ください)

（記事ID：1264）

概要

• ひとつの承認フローの中で、仮払金の有無で承認フローを変えることができます。
  ※仮払金を申請する「事前申請伝票」と、仮払金を精算する「精算伝票」の両方に適用されます。
  ※承認フローマスタの設定が必要です。承認フローの設定手順(簡易設定)では対応していません。
• 承認データの一覧画面に仮払金に関する項目を表示することができます。
• 承認を行う手順は、仮払金がある場合もない場合も同様です。

フロー図

※以上がフロー図となります

設定手順

承認フローの設定

• 仮払金希望時のみ使用する承認フローの設定ができます。
• 仮払金の有無で承認フローを変える必要がある場合にのみ、設定が必要です。
• 「承認フローマスタ」の設定が完了していることを前提に手順を説明します。
  承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認いただき、事前に設定を行ってください。

1. 「管理」タブ > 「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」もしくは「編集」ボタンをクリック
3. 「仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定」項目にチェック
   
   
   
4. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの数だけ「追加」をクリック
   
   
   
5. 「承認ポイント」を設定し、「仮払金希望時のみ使用」にチェック
   ※下記の場合、承認フローは以下のようになります。
   ・仮払金希望あり：課長次郎　→　経理花子
   ・仮払金希望なし：課長次郎のみ
   
   
   
6. 「確定」をクリック

≪完了≫

承認一覧画面の設定

• 承認を行う際に確認する承認データの一覧画面に、「仮払金」の情報を表示できます。
• 本設定は必須ではありません。
• 仮払金を申請するための設定が完了していることを前提に手順を説明します。
  仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する/しない共通】をご確認の上、事前に設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 仮払金を利用する申請種別の「一覧画面レイアウト」の「編集」をクリック
3. 「承認一覧」タブをクリック
4. 上段枠内にある「仮払金」や「返金額」など仮払金に関係する項目をドラッグ＆ドロップで下段枠内に移動
   ※項目名は自由に設定できるため「仮払金」「返金額」という名称ではない場合もあります。項目名がわからなくなった場合は、申請画面を確認してください。
   
   
   
   上段枠内　→　 申請画面上に表示されていて、一覧には表示されていない項目です。
   下段枠内　→　一覧画面のレイアウトを設定する箇所です。このフィールドに配置した通りに一覧画面に表示されます。
5. 「確定」ボタンをクリック
6. 「申請・承認」タブの承認一覧画面に表示される内容が変更されています。
   
   
   

≪完了≫

処理画面の説明

承認を行う手順は、仮払金がある場合もない場合も同様です。

1. 伝票No.
   クリックすると伝票が表示されます。
2. コメント
   入力した内容が「承認履歴」に残ります。
3. チェックを入れ、「選択した伝票を承認」もしくは「選択した伝票を差戻し」ボタンをクリックして処理を行います。

（記事ID：1286）

概要

プロジェクトの選択に応じて、承認フローにそのプロジェクトの承認者を自動的に追加する設定ができます。設定は以下の順に行います。

1. 承認フローの設定
   「プロジェクトの承認者」を追加した承認フローを作成します。
2. 社員マスタの設定
   作成した承認フローをユーザーごと、申請種別ごとに登録します。
3. 承認者の設定
   「プロジェクトの承認者」を設定します。
   ※「プロジェクトの承認者」はプロジェクトごとに1名設定できます。

イメージ図

※上記はイメージであり、前後に他の承認ポイントが必須というわけではありません。

設定手順

承認フローの設定

「プロジェクトの承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。

設定手順

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」または「編集」をクリック
3. プロジェクトの承認ポイントを追加

4.「登録」をクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザーごと、かつ申請種別ごとに登録します。
※CSV取込で設定することもできます。詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. 「編集」をクリック
3. 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で、承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック　※承認フローの一覧が表示されます。
4. 承認フローを選択
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

プロジェクトの承認者の設定

プロジェクトごとに承認者を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「プロジェクトマスタ」をクリック
2. 承認者を設定するプロジェクトの「編集」をクリック
3. 承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
   
4. 承認者を選択
5. 「確定」をクリック
   ※CSV取込で設定することもできます。詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
   　テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
   　一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
   　テンプレートは、マスタテンプレートよりダウンロードできます。

≪完了≫

処理手順

プロジェクト項目の表示場所（ヘッダか明細か）によって、処理手順が異なります。
※項目の表示設定については、項目設定をご確認ください。

プロジェクト欄がヘッダに表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
   ※ヘッダの「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

≪完了≫

プロジェクト欄が明細に表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
3. 「明細追加」ボタンをクリック
   ※明細の「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

4.他の明細にもプロジェクトを設定する場合、同様の手順で設定
 
≪完了≫

（記事ID：1279）

概要

• 「楽楽精算」で申請した伝票を印刷して提出する運用の場合に、帳票（伝票）にバーコードを印字することでスムーズに承認作業ができます。
• バーコード承認にはバーコードリーダー（別売）が必要です。

バーコード承認のメリット

帳票（伝票）を印刷して提出する運用の場合に、印刷した帳票と「楽楽精算」内の伝票との突き合わせが簡単になります。

印刷した帳票を「伝票種別」「伝票No.」順に並べて「楽楽精算」の画面と照らし合わせたり、該当する伝票を承認一覧から「伝票No.」などで検索したりしなくても、帳票のバーコードをスキャンすることで、対象の伝票が自動表示され一括承認できます。

対応しているバーコードリーダー

1次元バーコードの規格「CODE128」に対応のバーコードリーダー

• 「2次元バーコードリーダー」のみに対応している機種は非対応です。
• バーコードリーダーはお客様にてご購入ください。

設定手順

事前に以下の設定を行います。

1. バーコードを帳票に表示する設定
2. バーコード承認を行う権限の作成
3. バーコード承認を行う権限の付与

バーコードを帳票に表示する設定

1．「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック

2．バーコード承認を行いたい申請種別の「帳票レイアウト」の「編集」をクリック

3．画面右上にある「バーコード」の「表示」にチェック

4．「確定」をクリック

≪完了≫

上記の設定で、帳票の右上にバーコードが印字されます。

バーコード承認を行う権限の作成

バーコード承認を行うには、「バーコード承認」の権限が必要です。
「権限マスタ」で該当する権限を作成します。

1．「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック

2．バーコード承認を行うユーザーに付与する（している）権限の「編集」をクリック
（または新規登録をクリック）

3．「権限」の「承認」にチェック

4．「使用可能メニュー」の「承認」の「+」をクリック

5．「バーコード承認」にチェック

6．「確定」をクリック

≪完了≫

バーコード承認を行う権限の付与

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. バーコード承認を行うユーザーの「編集」をクリック
3. 「権限マスタ」でバーコード承認用に用意した権限を選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

上記の権限付与を行ったユーザーの「申請・承認」タブ > 「未承認」または「未承認（代理承認）」欄にバーコード承認画面を開くためのボタンが表示されます。

 

承認手順

1．「申請・承認」タブ >「未承認」のバーコードのアイコンをクリック
バーコード承認の画面が開きます。

2．帳票のバーコードをバーコードリーダーで読み取る

3．バーコード承認画面に対象の伝票が表示され、自動でチェックが入る

 
4．同時に承認を行いたい伝票がある場合は、続けて帳票のバーコードを読み取る

5．すべてのバーコード読取が完了したら、「承認」または「差戻し」をクリック
≪完了≫

 

参考：通常承認とバーコード承認の比較

通常の承認とバーコードを利用する場合の処理フローの違いは以下の通りです。

※上記フローはあくまで一例です。

（記事ID：1269）