お役立ち情報の記事一覧

こんにちは！「楽楽精算」カスタマーサクセス担当です。 
いつも「楽楽精算」をご活用いただきまして、ありがとうございます。

前回、AIは「柔軟な推測」が得意とお話しました。では、具体的に何をどう推測して、私たちの入力を楽にしてくれるのでしょうか…？
その鍵を握るのが、バラバラな「4つの情報」を瞬時に結びつける力です。

入力作業を限りなくゼロへ…？！人間は「確認」するだけ

皆さまが日々、交通費や経費の申請をする際には、頭の中でさまざまな情報を結び付けて、適切な申請内容になるように入力や紐づけの作業をされていると思います。

「この領収書、日付と金額からして、あの事前申請を紐づけないと…！」
「あ、このお店は課内の懇親会で利用したものだから…使用用途は『社員交流費』だな」

こういった申請作業を行うときに必要なのは「情報の突合（マッチング）」です。
現在開発中の「伝票作成AIエージェント」機能は、まさにこの思考プロセスを代行します。

AIエージェントが、以下の4つのデータを横断的に参照し、自動で精算伝票を組み上げます。

1. 領収書（画像）　 　　 ：日付・金額・支払先を読み取る

2. 事前申請伝票　　　　：過去の事前申請データを参照

3. クレジットカード明細：実際に決済された確定データを確認

4. 過去の申請データ　　：過去の履歴を参照し「この内容なら→この用途（内訳）」を判断

今までは、人間が画面を見比べながら「これとこれはセットだ」と手で紐づけたり、社内のルールに沿って使用用途を選択したりしていました。
「伝票作成AIエージェント」機能では、AIが裏側で必要な情報を一瞬で見つけ出し、精算伝票の下書きを完成させてくれるんです。

今の伝票作成の流れはこう変わる

実際の画面はこう変わる！

「理屈はわかったけど、操作は難しいんじゃない？」そんな不安を解消するために、開発中のデモ画面を少しだけお見せします。※クリックすると別ウィンドウで再生されます。

※上記画面や記載の仕様はイメージであり、
実装にあたり変更となる可能性があります。 

ここがポイント

• スマートフォンで領収書を選ぶだけ
  AIが「これ、クレジットカード明細のこれですよね？」「事前申請のこれと一致します」と候補を表示。
  
  

• 「確定」を押すだけ
  紐づけが終わると、勘定科目や負担部門も過去の履歴から推論し、自動入力。
  
  

• AIの判断理由もひと目でわかる
  「なぜこの項目が選ばれたのか？」という根拠も確認することができます。ブラックボックスではないからこそ、人間が安心して最終判断を下すことができます。

 【イメージ】AIの判断理由の見え方 　※上記画面や記載の仕様はイメージであり、実装にあたり変更となる可能性があります。

もし、間違っていたら…？
そんなときは、もちろん人間がサッと修正可能です。AIはその修正内容も参照していくので、次はもっと適切な判断ができるようになります。

単なる「文字読み取り（OCR）」ではなく、「文脈を読み取るAI」だからこそできる体験です。

申請だけじゃない！経費精算業務をもっと「楽」に！

「精算のために、わざわざパソコンを開いて、1項目ずつ手入力する……」
そんな光景が、過去のものになる未来がすぐそこまで来ています。

「伝票作成AIエージェント」が裏側で情報をつなぎ、そのプロセスも共有。
人間は最後に「OK」を出すだけ。このスピード感と安心感こそが、ラクスが皆さまにお届けしたい新しい経理の姿です。
そして、もちろん「入力の自動化」だけでは終わりません。

次回予告：その「承認」、AIが代わりにチェックします！？

入力がどれだけ楽になっても、その後の「承認」や「不備チェック」に時間がかかっては、承認者や経理担当者の負担は減りませんし、会社全体のスピードも上がりません。

「会議費の申請なのに、参加者氏名と人数が記載されていない…」
「この領収書、この用途で本当にあっている？承認していいのかな」

次回は、そんな承認者・経理担当者の悩みを解決する新機能「承認アシストAI」を含めた
今後のロードマップをご紹介します！

皆さまからいただいたVoC（お客様のお声）を、ラクス開発チームがどう形にしようとしているのか…。「楽楽精算」が描く、AIと歩む未来のロードマップ。どうぞご期待ください。

皆さまの声をお聞かせください！

「AIエージェント機能、正直ここが不安」「こんなことができたら嬉しい」など、皆さまの率直なご意見をお聞かせください。

また、皆さまの社内で実際に試されているAI活用の成功事例や、今直面している課題についてもぜひお聞かせください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！ 

（記事ID：3059）

こんにちは！「楽楽精算」カスタマーサクセス担当です。 
いつも「楽楽精算」をご活用いただきまして、ありがとうございます。

1月から始まった本連載。多くの方から「なんでもポスト」へもご意見、ご要望もいただき、ありがとうございます！執筆担当としても気の引き締まる思いです。
皆さまにそれぞれご回答ができず心苦しいのですが、いただいた投稿を元に開発メンバーと議論をしたり、ラクス見解をお伝えさせていただいたり…といった企画も考えております！ご期待くださいませ。

連載2回目となる今回は一歩踏み込んで、誰もが抱く「AIに大事な経理業務を任せて、本当に大丈夫なのか？」という不安に切り込みます。
 

企業の4割が抱える「AIへの不安」

実は、帝国データバンクの調査（※）によると、企業の4割以上がAI活用の課題として「情報の正確性」を挙げています。「AIが勝手に判断して、間違った金額で申請されたら？」「税法の要件を満たしていないのにスルーされたら？」 経理担当者様にとって、そこが一番の懸念点ですよね。
※株式会社帝国データバンクによる「生成AIの活用状況調査（2024.8.1）」より引用

なぜ、どれだけAIが進化しても、この「不安」は消えないのでしょうか？

AIに「任せる」ために理解すべき「4つの真実」

その理由はAIの構造的な特性にあります。 そこで私たちラクスが、AIエージェント機能の開発において何より大切にしているのが、「4つの真実」という考え方です。
ここを知ると、なぜAIだけでは危ないのかがストンと腹落ちします。

つまり、「推測が得意なAI」だけでは、経理に求められる「厳格なガバナンス」は守り切れないのです。

「柔軟なAI」×「厳格なルール」の相乗効果

そこでラクスがたどり着いた答えが「AI（アクセル）」と「ルール（ブレーキ）」の分業体制です。

🏎️ アクセル（AIエージェント）＝ 柔軟で速い
曖昧な領収書データから「これはあの事前申請の精算だ」「○○のカード利用明細の領収書だな」と柔軟に推測し、面倒な紐づけや申請内容の入力をスピーディーに終わらせます。

🛑 ブレーキ（申請ルール）＝ 厳格で正確
「交際費の上限は5,000円まで」「内訳の選択が間違っている…」「××の時には理由が必要なのに入力漏れている」といった白黒はっきりした規定に基づき、厳格にチェックします。

この2つが組み合わさることで初めて、「AIが柔軟にアシストし、ルールが厳格に守る」という、生産性とガバナンスを両立した理想的な仕組みが完成します。

「楽楽精算」だから安心な理由

世の中には「アクセル（AI）」だけのツールもありますが、その場合、人間が常にブレーキという名のチェックをし続ける必要があります。「楽楽精算」には、皆さまにもご活用いただいている、強力な「申請ルール機能」という ”ブレーキ” があります。この確かなブレーキがあるからこそ、AIというアクセルを恐れることなく全開に踏み込むことができるんです！

AIがどんなに「アクセル全開」で推測して申請を作っても、このルール機能が「厳格なブレーキ」として検知してくれるため、「ルールに則った正しい申請しか、経理・承認者に届かない」仕組みが作れるのです。

人間は、AIが作ったものをチェックするのではなく、ルールをすり抜けた『要判断』のものだけを見ればいい。 これが、私たちラクスが目指す「安心・安全なAI活用」の形です。

次回は、いよいよ機能の核心へ。 バラバラな「4つの情報」をAIがどのように結びつけ、入力の手間を減らしてくれるのか？その「活用イメージ」をご紹介します！

皆さまの声をお聞かせください！ 

「AIエージェント機能、正直ここが不安」「こんなことができたら嬉しい」など、皆さまの率直なご意見をお聞かせください。

また、皆さまの社内で実際に試されているAI活用の成功事例や、今直面している課題についてもぜひお聞かせください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！ 

（記事ID：3058）

毎月のように発生する「申請不備」や「差戻し」に、お悩みではないですか？

そのようなお悩みを解決すべく、昨年12月に「申請ルールの設定こだわりポイント大募集！」というアンケートを実施したところ、現場のリアルな工夫が詰まった回答を非常に多くお寄せいただきました。
ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました！

今回は、お寄せいただいたアイデアの中から、こだわり設定を厳選してご紹介します。
鉄板の設定から目からウロコの工夫まで、貴社の運用を一段引き上げるヒントとしてぜひご活用ください！

会計・振込エラーを未然に防ぐ！

①摘要欄の「記号入力」を制限

摘要欄やフリー項目に、 "（ダブルクォーテーション）や、 *（アスタリスク）が含まれるとエラーにする。

②口座名義の「中黒（・）」を制限

口座名義に中黒点「・」や「･」が含まれるとエラーにする。

複雑な税務ルールの「うっかりミス」を検知

申請者が迷いやすい「軽減税率」や「源泉徴収」の判断を、申請ルールで補助する方法です。

③土産代などの「税率」チェック

項目内に「土産」が含まれ、かつ税率が「8％」以外の場合に警告を表示する。

④「源泉徴収」の漏れ防止

支払先名に源泉徴収に関するキーワードが含まれるが、伝票内に源泉徴収のチェックが入っていない場合に警告を表示する。

自社独自の「運用ルール」をシステム化

社内規定を「周知」するだけでなく、システム条件に落とし込んで徹底させる方法です。

⑤ 承認～支払の「リードタイム」を確保

申請日から支払予定日まで「5営業日」の猶予がない場合、エラーにする。

⑥ 支払先ごとに勘定科目を固定

特定の支払先に対して、不適切な内訳が選択された場合、エラーにする。

違反時のメッセージの工夫

運用効果を上げている管理者の皆さまは、ルール条件だけでなく、「違反時のメッセージ」にもこだわっています。

単に「入力エラー」と表示するのではなく、「なぜダメなのか」「どう直すべきか」を一言添えることで、管理者への再質問や差戻しを減らす工夫が行われていました。

さっそく設定を確認しましょう！

• 申請ルールの設定
• 申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例
  
  

各社の事例から、新たな設定のヒントは掴めましたでしょうか？

「申請ルールの設定」は、経理部門の確認負担を直接的に削減し、ガバナンスを強化するための有効な手段です。今回紹介した他社事例のうち、自社の課題感に合致するものから順にぜひ設定を検討ください。

最後になりますが、アンケートへご協力いただいた皆様、貴重なノウハウを共有いただき本当にありがとうございました！

（記事ID：3057）

こんにちは！「楽楽精算」カスタマーサクセス担当です。 
いつも「楽楽精算」をご活用いただきまして、ありがとうございます。

最近、お打ち合わせやお問い合わせの中で、

 「ニュースでAIの話題を見るけど…「楽楽精算」はどうなの？テレビCMも見たよ！」
 「AIって便利そうだけど、結局何ができるようになるんですか？」 

といったお声をいただくことが増えてきました。
皆さまも気になっていらっしゃいませんか？

そこで今回は、カスタマーサクセス担当の私が、開発チームにインタビューし、現在進行中の「AIエージェントプロジェクト」について話を聞いてきました。 
実は…皆さまの業務を劇的に変える「AIエージェント機能」の開発が、着実に進んでいるんです！
 

本連載では、開発チームから仕入れた情報をカスタマーサクセス担当視点で分かりやすく紐解いてお届けします。
 

そもそも「生成AI」と「AIエージェント」何が違う？

私も日ごろから、ChatGPTやGeminiなどを利用していて「AIって便利だなぁ、すごいな」と思いつつ、「AIエージェント」と聞くと正直よくわかっていないところがありました。

今回、開発担当者に聞いて最初に驚いたのが、この違いです。
一言で言うと、「指示待ち（受動的）」か「自律して動くか（能動的）」の違いなのだそうです。

もっと身近な例で言えば、こんなものもあります。

• 生成AI
  →「広告用の画像を作って」と指示して、画像を作ってもらう。
  
  

• AIエージェント
  → 「目的地まで運転して」と指示すれば、カメラで信号を見て、人が飛び出してきたらブレーキを踏む。「見て・考えて・動く」を自律的に繰り返す。（いわゆる自動運転！）

   

なんとなくでも違いがイメージいただければ幸いです！

 「楽楽精算」が目指すのは、頼れる「経理の相棒」 

今回、「楽楽精算」で開発している機能も、単なる自動入力ツールではありません。 

「この領収書なら、あの事前申請と紐づくはず」「あのクレジットカード利用明細を紐づけた伝票明細を作っておこう」と自ら判断し、皆さまの代わりに申請伝票を作成してくれる…
そんな「自律して動く優秀なパートナー」を目指しているとのこと 。

でも、「勝手に判断されて間違っていたら怖い」と思いませんか？（私も最初はそう思いました…！） 実はラクスには、その不安を解消する「ある考え方」があるんです。

次回は、AIエージェントに安心して仕事を任せるための、ラクスならではの「アクセルとブレーキ」のお話をご紹介します。お楽しみに！

皆さまの声をお聞かせください！ 

「AIエージェント機能、正直ここが不安」「こんなことができたら嬉しい」など、皆さまの率直なご意見をお聞かせください。

また、皆さまの社内で実際に試されているAI活用の成功事例や、今直面している課題についてもぜひお聞かせください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！ 

（記事ID：3055）

労働力不足が深刻化する中、経理業務の効率化を実現する手段として「RPA」や「AI」への注目がかつてないほど高まっています。
どちらも自動化を支援するという点は共通ですが、それぞれの得意領域や導入難易度は異なります。
これらの特長を正しく理解し、自社の状況に合わせて使いこなすことが、業務効率化を成功させる鍵です。

そこで今回は、「RPA」と「AI」の基本的な定義から、自治体や大手企業における具体的な活用事例までを幅広く解説します。

ルール通りに定型業務をミスなくこなす「RPA」と、データを自ら学習し判断を下す「AI」の特性を掴めば、自社にとって最適な活用方法が見えてくるはずです。
セキュリティ上の留意点など経理担当者が押さえておくべきポイントもご紹介しますので、働き方改革を推進する一助としてぜひお役立てください。

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「RPA、AIとは？経理がおさえておくべき活用方法と事例を解説」をご確認ください。
※外部サイトへ遷移します

（記事ID：3317）

上記のようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか？

固定資産の管理が不十分だと、確定申告や決算の際に減価償却費の計算で思わぬ苦労をすることになりがちです。
正確な税務処理や資産管理の要となるのが「固定資産台帳」ですが、少額資産の特例など、計算方法が複雑で判断に迷う点も少なくありません。

そこで今回は、固定資産台帳の基本的な役割から、実務で欠かせない減価償却の計算方法（定額法・定率法）まで経理担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
さらに、固定資産台帳のテンプレートや少額減価償却資産の特例についてもご紹介しています。

内容は以下の通りです。 

詳細は、経理プラス「固定資産台帳と減価償却の関係とは？記載方法や計算方法を解説」をご確認ください。
※外部サイトへ遷移します

（記事ID：3316）

Case１：紙請求書のスキャン作業、一気に全部終わらせたい！

✅「楽楽請求」で大量の請求書も、まとめて一括スキャン可能！
「支払依頼」と「電子帳簿保存オプション」を活用し、受け取った請求書の申請を
しているけれど、アップロードが1件ずつのためスキャンも1件ずつ行う必要があり、大変…。

「楽楽精算」ではカバーができない範囲ですが、請求書受領システムである新サービス、
「楽楽請求」を利用すると、大量の紙請求書もまとめて1回でスキャン＆アップロードを行うことができます。

「楽楽請求」では、アップロードする際に 1ファイルに複数ページの請求書が含まれていても、1ページずつに区切り、それぞれ別の請求書としてアップロードする設定できます。

そのため、今までのように1件ずつ複合機のスキャンボタンを押してデータ化する必要がなくなり、複合機に張り付いて作業する手間がまるっと解消されます！

Case２：紙での受取をやめて全部電子化したい！

✅「楽楽請求」の自動取込機能の活用で、紙から電子への切り替えがスムーズに！
「支払依頼」を活用しているけれど、請求書の形式がばらばらで運用や管理が煩雑…。
全部電子化していきたいけれど、なかなか一歩踏み出せない…。

そんなときには、「楽楽請求」の請求書の自動取込機能が背中を押してくれます！
請求書取込専用の固定メールアドレスへ、取引先から請求書をメール添付にて送付していただく運用をご提案。

最初はハードルが高いように感じられますが、取引先にとっても
発送の手間が減る（郵送代も削減！）＋エラーなく送付できたかを取引先自ら確認できる
というメリットがあるので、依頼がしやすい運用です。

そして、受取側も電子化＋請求書取込専用の固定メールアドレスへの送付が実現できれば、
システムへのアップロード作業をまるっとなくすことが可能です！

こちらも「楽楽精算」では実現できない運用ですが、請求書受領に特化したシステムである
「楽楽請求」を利用すれば電子化する道のりもスムーズに！

Case３：現場→経理間のやり取りミス、支払漏れをなくしたい！

✅現場を介さず、確実・スムーズに支払業務へ！処理スピードアップ！
こちらの場合も、「請求書取込専用メールアドレス送付による自動取込」をご提案！

取引先に直接メール送付してもらうことで、現場での受領→経理へ原本送付の手間がなくなり、現場の作業負担を劇的に削減！支払漏れのリスク軽減にもつながります。

また経理側も、原本の到着を待つ必要がなくなるため、余裕をもって業務を進められる
というメリットも…！
「経理集約型」の場合は、受領の段階から経理に集約することで、月次決算の確定を2～3日
早めることができる、というケースもお伺いしています。

Case４：請求書の内容登録、手入力を減らしたい！ 

✅「楽楽請求」の請求書に特化した自動読取機能で、手入力を大幅削減！
「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」にはAI-OCRによる自動読取機能がございますが、請求書はフォーマットや記載内容も多岐にわたり、なかなか読み取りができていない、というケースもお伺いします。

受取請求書の処理業務効率化に特化したシステムである「楽楽請求」には、
請求書に特化した自動読取機能が搭載されています！

「電子帳簿保存法オプション」では、ほぼ手入力が必要だったフォーマットの請求書も自動読取ができます。毎月数百枚の請求書内容を手入力でデータ化している…というような場合でも自動読取結果を確認し、多少修正するだけでデータ化が完了するようになります！

Case５：仕訳の判断作業、属人化リスクを減らしたい！

✅「楽楽請求」の「仕訳パターン」機能・「過去仕訳」活用で、経理部メンバー全員が作業可能に！ 
「支払依頼」で取引先ごとに複雑な仕訳のルールがあり、その人しか適切な内訳を選択できない…。もしくは、仕訳の修正を行えない、というお悩みはありませんか？

受取請求書の処理業務効率化に特化した「楽楽請求」では、同一取引先の場合に過去の仕訳を反映したり、一定の条件（パターン）に一致する請求書に、予め決められた仕訳を反映したりすることが可能です。

仕訳のルールをできる限りシステム化することで、他の経理部メンバーも請求書の支払業務を扱えるように。 作業負担を分散し、属人化によるリスクを低減できます！

以上、ほんの一例ではありますが、同じような課題や参考になる事例があれば幸いです！

「楽楽請求」を活用した受取請求書の処理業務に関して、ご興味がございましたら、
以下のフォームより「楽楽請求」の資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

（記事ID：3056）

そんなお悩みはありませんか？

経費精算のチェックから、勤怠の締め作業、入退社手続きまで。一人で何役もこなす「ひとりバックオフィス」の皆様の奮闘によって、多くの中小企業は支えられています。

しかしインボイス制度に電子帳簿保存法、相次ぐ法改正への対応……。 業務の複雑さは年々増すばかりで「業務は増えるのに、人は増やせない」。そんなジレンマの中で、今のやり方に限界を感じてはいませんか？

今回は、そんなお悩みをお持ちのバックオフィス部門がDX化を進めていく必要や「楽楽精算」をご利用いただいているからこそ始められるDX化のヒントについてご紹介いたします！

そもそも「DX」ってなに？

どうしてバックオフィスにDX化が必要なのか

特に負担の大きい「社員情報のマスタ管理」を最短ルートで解決

DXの必要性は分かったけど、いったい何から始めたらいいの…？という方には、特にバックオフィス担当者の負担が大きい、「社員情報のマスタ管理」の業務改善がおすすめ！

ラクスが提供するクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」を導入することでご利用いただいている「楽楽精算」とのマスタ連携が可能だということはご存知でしょうか。

お使いの「楽楽精算」と「楽楽勤怠」のマスタ連携でどのようなことができるのか解説していきます！

「楽楽精算」×「楽楽勤怠」で実現するマスタ連携とは

マスタ連携のメリット

まだまだある！「楽楽勤怠」でできること

「楽楽勤怠」とは、勤怠管理・給与計算を楽にするクラウド型のシステムです。

①誰でも操作しやすい画面設計
TOP画面のパネル配置は従業員側でカスタマイズできるため、個人ごとに柔軟に設定可能！
シンプルでわかりやすい画面設計なので、マニュアルがなくても従業員が迷わず操作することができます。

②業界屈指の機能性
基本的な打刻機能や残業・休暇申請機能はもちろん、勤務時間の自動集計や有休自動付与など、管理者が手作業を大幅に削減できる機能も充実。応用的な幅広いニーズに対応するオプション機能をそろえております。

また、「楽楽精算」とのAPI連携機能もご用意！
負担の大きい「社員情報のマスタ管理」をラクにすることが可能です✨

③法制度への万全な対応
「楽楽勤怠」は、頻繁な法改正にも確実に対応！36協定の細かな上限規制に合わせた警告値設定、年5日間の年次有給休暇取得義務化や月60時間超の残業割増賃金に対するアラート通知で法令違反のリスクを徹底的に排除します。

＼ 「楽楽勤怠」についてもっと知りたい方は　／

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が貴社でバックオフィス業務のDX化を進めていく上でのヒントとなれば幸いです。

（記事ID：3054）

2025年下半期、「楽楽精算」では様々なバージョンアップを実施しました。
ただ、毎月のリリース情報だけでは自社にあった機能や、現場にどう伝えれば新しい機能を使ってもらえるのか、お悩みの方も多いかもしれません。

本記事では、2025年下半期にバージョンアップがあった主要機能を厳選してご紹介します。
見逃していた機能があれば、ぜひこの機会に確認してみてください！

なお、2025年上半期にリリースされた主なバージョンアップ内容は、2025年上半期 「楽楽精算」バージョンアップ5選よりご確認ください。

1.「電子帳簿保存法オプション」承認時に領収書／請求書の「金額」追加・削除機能の追加

領収書／請求書に関する軽微な修正、まだ差し戻していませんか？

バージョンアップ概要

2025年11月以降、「電子帳簿保存法オプション」に関して、承認者が領収書／請求書の「金額」追加や削除ができるようになりました。
これにより、差し戻しを減らしてスムーズな承認作業が可能です。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、承認時における領収書／請求書の「金額」追加・削除機能の追加をご確認ください。

2.「電子帳簿保存法オプション」アップロード可能なファイルサイズ上限を緩和

領収書や請求書のアップロードできるファイルサイズがアップしたことをご存知ですか？

バージョンアップ概要

2025年8月以降、「電子帳簿保存法オプション」に関して、アップロードできるファイルサイズの上限を5MBから20MBに緩和しました。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、「電子帳簿保存法オプション」におけるアップロード可能なファイルサイズ上限を20MBに緩和をご確認ください。

3.「電子帳簿保存法オプション」スマートフォンからアップロードできる領収書のファイル形式追加

スマートフォンから「PDF」や「PNG」形式のファイルもアップロードできるようになりました！

バージョンアップ概要

2025年12月以降、「PDF」および「PNG」形式のファイルもスマートフォンからアップロードできるようになりました。
また、スマートフォンアプリ／ブラウザ版どちらから領収書をアップロードしても、AI-OCRによる自動読取が可能になりました。

これにより、外出先でも「PDF」および「PNG」形式のファイルをアップロードすることができ、また自動読取結果が反映されるため、領収書の登録作業がラクになります。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、ver.11.8.2リリース内容　2025年12月をご確認ください。

4.「電子帳簿保存法オプション」スマートフォンアプリにおける領収書の連続撮影機能を追加

複数枚の領収書を、10枚まで連続で撮影できるようになりました！

バージョンアップ概要

2025年11月以降、複数の領収書を一度に連続して撮影することができるようになりました。
これにより、撮影からAI-OCR機能による自動読取結果の確認や修正を行ったうえで、登録までをスムーズに行うことができます。 

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、スマートフォンアプリにおける領収書／請求書の連続撮影機能の追加をご確認ください。

5.「ワークフローオプション」スマートフォンアプリの伝票承認、承認済伝票の閲覧機能を追加

外出先で、ワークフロー伝票も承認したい…という皆さまへ

バージョンアップ概要

2025年8月以降、スマートフォンにて「ワークフローオプション」の伝票を承認、および承認済みの伝票を閲覧できるようになりました。
これにより、承認者は精算伝票だけでなくワークフロー伝票も、外出先での承認が可能です。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、以下ページをご確認ください。

• スマートフォンアプリにおける「ワークフローオプション」の承認機能追加
• スマートフォンアプリにおける「ワークフローオプション」の承認済み伝票の閲覧機能の追加

将来的には申請機能もスマートフォンアプリでご利用いただけるよう、開発を検討しております。

6.「経費精算」におけるクレジットカード利用明細分割機能を追加

クレジットカード利用明細を伝票明細上で分割できます！

バージョンアップ概要

2025年11月以降、「経費精算」に限り、1つのクレジットカード利用明細を複数の伝票明細に分割して登録することができるようになりました。
これにより、1つのクレジットカード利用明細に異なる科目や税率の取引が含まれている場合なども、伝票内の明細を分けて精算が可能です。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、「経費精算」におけるクレジットカード利用明細分割機能の追加をご確認ください。

7.パソコン版「楽楽精算」一部の画面デザインを刷新

経理処理タブ内の画面デザインの変更、お気づきですか？

バージョンアップ概要

2025年3月以降、パソコン版「楽楽精算」の一部の画面デザインを刷新し、より使いやすくなりました。なお、今後順次別画面のデザインも刷新予定です。

誰に、どう嬉しい機能？

詳細は、パソコン版「楽楽精算」画面デザインの刷新をご確認ください。

次回の画面デザインの刷新は2026年2月頃を予定しています。
詳細は、パソコン版「楽楽精算」画面デザインの刷新をご確認ください。

8.今後のバージョンアップ情報と改善計画

「楽楽精算」では、お客様のご意見を伺いながら、継続的に機能改善とアップデートを
行ってまいります。

今後も「楽楽精算」は『よりよく、寄り添う経費精算システム』を目指し、お客様からのお声やご要望をもとに製品の改善を進めています。
「楽楽精算」の機能追加、改善に関する情報は、改善計画の一部をご紹介！でもご紹介しておりますのでぜひご確認ください。

引き続き「楽楽精算」をどうぞよろしくお願いいたします。

（記事ID：3053）

経理担当者の毎日は、申請や承認の“抜け・漏れ・ミス”への対応、時期により集中する業務負担など、避けられない外部要因に振り回されることの連続。
“名もなき雑務”が積み重なり、本来の経理業務に集中できないばかりか、少しのミスは大きく目立ち、ノーミスでこなしても「当たり前」とされてしまうことも…。

今回はそんな経費精算業務における理不尽な負担を減らし、経理担当者が本来の業務に集中できるようにするための 5つの解決方法 を紹介します。

パターン1
申請者の入力不備で何度も差し戻しが発生…

こんな経験ありませんか？

• 記入漏れや誤った金額で申請され、差し戻しを依頼することが頻繁にある。
• 事前申請額との照らし合わせ確認が面倒。申請者に修正依頼をだすと嫌な顔をされる。

解決方法：申請者の入力ミスを防ぐ「申請ルールの設定」

✅申請の段階で自動的にエラーを出してくれるので「差戻し」や修正依頼が大幅に軽減！
✅申請者との無駄なコミュニケーションが減り、その後の仕訳や会計処理がスムーズに！

「申請ルールの設定」とは、申請ミスを事前に防止できる機能です。
事前申請や精算伝票を申請する際に、あらかじめ設定した「社内の申請ルール」に違反した場合にエラーや警告メッセージを表示します。

例えば、以下のような申請ルールを設定することができます。

• 交通機関で「タクシー」を選択された場合、理由を必須にしたい
• 事前申請額より精算額が上回る場合、エラーにしたい

こちらの機能が気になる方は、ぜひ以下記事も併せてご確認ください。

• 申請ルールの設定
• 申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例
• この経路って最安値…？交通費も「申請ルール」で簡単にチェック！

パターン2
会計ソフトへのデータ取込、時期や決まった担当者に作業が集中…

こんな経験ありませんか？

• 月末や決算期にデータ連携が一気に集中！この時期は残業が避けられない…。
• データ連携に関する作業が1人に集中し、担当者が不在になると業務が止まる。

解決方法：「楽楽精算」内のデータを自動で連携する「API連携オプション」

✅あらかじめ決まった日時に自動でデータが連携されて、担当者の手を介す必要なし！
✅データ加工や入力ミスがなくなり、トラブル対応に取られている時間も削減！

「API連携オプション」とは、「楽楽精算」から会計ソフトへ仕訳データの自動連携や、他システムから「楽楽精算」へマスタ情報の自動連携をすることができるオプションです。

仕訳データの自動連携だけではなく、支払先管理システムの情報を「支払先マスタ」へなど
現在お使いの他システムから「楽楽精算」へマスタ情報の連携を行うことができます。
こちらのオプションが気になる方は、ぜひ以下記事も併せてご確認ください。

• API連携オプション　ご利用検討中の方へ
• 実は弊社（ラクス）でもこのオプションを活用しています！
• API連携とは？基本的な解説から業務効率化した事例をご紹介

パターン3
予算オーバーが判明！承認者や担当部署との調整に追われる…

こんな経験ありませんか？

• 予算の事前申請をしたが、予算オーバーが判明し、差し戻しや修正依頼が多発…。
• 承認者に説明したり、担当部署と調整したりと余計な手間がかかっている。
  
  

解決方法：申請時点で予算超過を防げる「予算管理オプション」

✅申請の段階で予算オーバーを検知！予算超過による差し戻しや確認作業を大幅削減！
✅経費利用状況をリアルタイムで確認！申請者が予算を自分ごととして意識できる環境に

「予算管理オプション」とは、「楽楽精算」での申請伝票や精算伝票の金額をもとに、設定した経費予算に対する経費利用状況をリアルタイムに確認できるオプションです。

申請時点で、事前に設定した予算額を超える申請があった場合は、事前に警告やエラーを表示させ、予算オーバーを防ぐことができます。
こちらのオプションが気になる方は、ぜひ以下記事もあわせてご確認ください。

• 予算管理オプション　ご利用検討中の方へ
• 「気づいたときには、予算オーバー」そんな経験ありませんか？～他社の予算管理オプション活用事例～
• 時間のかかる予実管理、押さえておきたいポイントや予算作成の工程を解説

パターン4
不正アクセスによる“想定外の行動”にハラハラドキドキ…

こんな経験ありませんか？

• 私用スマートフォンやパソコンから申請・承認されることがあり不正利用が不安…。
• 「楽楽精算」内にある口座情報・個人情報・取引データなどの情報流出が不安…。

解決方法

✅社外アクセスや社外デバイスの利用制限で、情報流出に対する不安や監査対応の手間を減らすことが可能！

• 社外ネットワークを経由したアクセスを制限「IPアドレス制限オプション」
• 私用スマートフォン・パソコンなど社外のデバイスを制限「SSLクライアント認証オプション」

「楽楽精算」では、セキュリティ対策として2つのオプションをご用意しています。
それぞれの特長は以下の通りです。

「IPアドレス制限オプション」

• 許可したIPアドレス以外からのアクセスをブロック
• オフィス外からのアクセスを制限したい場合におすすめです

「SSLクライアント認証オプション」

• SSLクライアント証明書をインストールしていない端末からのアクセスをブロック
• 私用スマートフォンや未許可のデバイスからのアクセスを防ぎたい場合におすすめです

また、「楽楽精算」ではセキュリティ対策として一度の認証処理で複数のサービスにログイン可能となる「シングルサインオン」設定も基本機能（追加料金不要）でご利用いただけます。

こちらのオプション／機能が気になる方は、ぜひ以下記事もあわせてご確認ください。

• SSLクライアント認証、IPアドレス制限、シングルサインオンの対応表
• IPアドレス制限オプション　ご利用検討中の方へ
• SSLクライアント認証オプション　ご利用検討中の方へ

パターン5
不正や誤申請を見抜くための“目視チェック”で身体も心も疲弊…

こんな経験ありませんか？

• 同じ領収書や請求書が複数回申請されていないか、二重申請の確認が大変…。
• 経費の水増しや特定店舗を異常な頻度で利用しているなどの不正を抑止したいが、社員に確認するのは精神的負担も大きい…。
  
  

解決方法

• 「伝票データ出力」の二重申請チェック機能で二重申請の恐れがあるデータを絞り込
• 「電子帳簿保存法オプション」の二重申請防止機能で二重申請を自動検知

✅客観的なデータがあると社員へ適正な使用かどうかの確認がしやすい！
✅自動で二重申請を検知することで“疑って探す”作業から解放される✨

「楽楽精算」では、二重申請のチェックをしやすくする「伝票データ出力」の機能や、二重申請を発生させにくくする「電子帳簿保存法オプション」の二重申請防止機能があります。

二重申請をチェックしやすくする機能

小計や明細日付、申請者などの項目が複数一致する伝票データをCSV形式で出力し、二重申請のチェックをしやすくすることができます。

二重申請を発生させにくくする機能

「電子帳簿保存法オプション」の二重申請防止機能では、領収書／請求書を新規登録・編集する際や領収書／請求書を紐づけた伝票を申請する際に、過去に申請した領収書／請求書と内容が重複している恐れがある場合、以下のように確認画面や警告メッセージを出すことができます。

また、二重申請だけではなく、申請そのものの不正を防止したいという方には、不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」との連携がおすすめです。
こちらの機能が気になる方は、ぜひ以下記事も併せてご確認ください。

• 領収書／請求書の重複アップロードや二重申請を防ぐ方法を知りたい
• 電子帳簿保存法オプション　二重申請防止機能の仕様（判定基準・タイミングなど）
• 二重申請などの不正経費を検知したいときは　不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」

ここまでお読みいただきありがとうございました！
経理担当者が抱える“振り回され”は、「楽楽精算」の機能やオプションで解決できます。
「楽楽精算」はいつでも経理担当者の味方ですよ！

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