こんにちは！「楽楽精算」カスタマーサクセス担当です。
いつも「楽楽精算」をご活用いただきまして、ありがとうございます。
1月から始まった本連載。多くの方から「なんでもポスト」へもご意見、ご要望もいただき、ありがとうございます！執筆担当としても気の引き締まる思いです。
皆さまにそれぞれご回答ができず心苦しいのですが、いただいた投稿を元に開発メンバーと議論をしたり、ラクス見解をお伝えさせていただいたり…といった企画も考えております！ご期待くださいませ。
連載2回目となる今回は一歩踏み込んで、誰もが抱く「AIに大事な経理業務を任せて、本当に大丈夫なのか？」という不安に切り込みます。
企業の4割が抱える「AIへの不安」
実は、帝国データバンクの調査（※）によると、企業の4割以上がAI活用の課題として「情報の正確性」を挙げています。「AIが勝手に判断して、間違った金額で申請されたら？」「税法の要件を満たしていないのにスルーされたら？」 経理担当者様にとって、そこが一番の懸念点ですよね。
※株式会社帝国データバンクによる「生成AIの活用状況調査（2024.8.1）」より引用
なぜ、どれだけAIが進化しても、この「不安」は消えないのでしょうか？
AIに「任せる」ために理解すべき「4つの真実」
その理由はAIの構造的な特性にあります。 そこで私たちラクスが、AIエージェント機能の開発において何より大切にしているのが、「4つの真実」という考え方です。
ここを知ると、なぜAIだけでは危ないのかがストンと腹落ちします。
つまり、「推測が得意なAI」だけでは、経理に求められる「厳格なガバナンス」は守り切れないのです。
「柔軟なAI」×「厳格なルール」の相乗効果
そこでラクスがたどり着いた答えが「AI（アクセル）」と「ルール（ブレーキ）」の分業体制です。
🏎️ アクセル（AIエージェント）＝ 柔軟で速い
曖昧な領収書データから「これはあの事前申請の精算だ」「○○のカード利用明細の領収書だな」と柔軟に推測し、面倒な紐づけや申請内容の入力をスピーディーに終わらせます。
🛑 ブレーキ（申請ルール）＝ 厳格で正確
「交際費の上限は5,000円まで」「内訳の選択が間違っている…」「××の時には理由が必要なのに入力漏れている」といった白黒はっきりした規定に基づき、厳格にチェックします。
この2つが組み合わさることで初めて、「AIが柔軟にアシストし、ルールが厳格に守る」という、生産性とガバナンスを両立した理想的な仕組みが完成します。
「楽楽精算」だから安心な理由
世の中には「アクセル（AI）」だけのツールもありますが、その場合、人間が常にブレーキという名のチェックをし続ける必要があります。「楽楽精算」には、皆さまにもご活用いただいている、強力な「申請ルール機能」という ”ブレーキ” があります。この確かなブレーキがあるからこそ、AIというアクセルを恐れることなく全開に踏み込むことができるんです！
AIがどんなに「アクセル全開」で推測して申請を作っても、このルール機能が「厳格なブレーキ」として検知してくれるため、「ルールに則った正しい申請しか、経理・承認者に届かない」仕組みが作れるのです。
人間は、AIが作ったものをチェックするのではなく、ルールをすり抜けた『要判断』のものだけを見ればいい。 これが、私たちラクスが目指す「安心・安全なAI活用」の形です。
次回は、いよいよ機能の核心へ。 バラバラな「4つの情報」をAIがどのように結びつけ、入力の手間を減らしてくれるのか？その「活用イメージ」をご紹介します！
皆さまの声をお聞かせください！
「AIエージェント機能、正直ここが不安」「こんなことができたら嬉しい」など、皆さまの率直なご意見をお聞かせください。
また、皆さまの社内で実際に試されているAI活用の成功事例や、今直面している課題についてもぜひお聞かせください。
ここまでお読みいただきありがとうございました！
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