領収書添付漏れの伝票、申請があがってくるたびに差戻しが発生しウンザリ…
そんなお悩みを解消する便利な設定をご案内します！
※本記事は「電子帳簿保存法オプション」をご契約のお客様向けの内容です。
必ず「領収書／請求書」を添付させたい場合
社内規定で「領収書なしの経費精算は不可」など、どんな場合も添付必須にしたい場合は「項目設定」メニューで「領収書／請求書」項目を「必須」の設定にしましょう。
添付がないまま申請しようとすると、エラー表示（申請ができない状態）になるため、添付漏れ防止になります。
なお、項目の入力設定（任意／必須／非表示）は、申請種別（メニュー）ごとに設定できます。
例えば、『「交通費精算」は任意で良いが、「経費精算」では領収書を必須にしたい』といったケースにも対応可能です！
設定手順
1. 「管理」タブ > 「項目設定」 > 「項目設定」明細項目の「OP：領収書/請求書」の
編集ボタンをクリック
2. 入力設定を「必須」に設定
3. 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
特定の交通機関や内訳を選んだ場合のみ「領収書／請求書」を添付させたい場合
例えば、タクシーや新幹線利用、ホテル宿泊など、特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ「領収書／請求書」の添付を必須にしたい場合などは、「申請ルールの設定」が便利です！
「申請ルールの設定」にて、「特定の交通機関／内訳を選んでおり、かつ領収書／請求書の添付が無ければエラーを出す」という設定ができます。
設定手順の詳細は、特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ、「領収書/請求書」の添付を必須にする方法を知りたいをご確認ください。
ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
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