ページ名が入ります

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）にて、「請求書受取用メールアドレス」を用意し、「楽楽明細」（発行側）から、「請求書受取用メールアドレス」宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞該当の受取口名をクリック
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※「請求書受取用メールアドレス」へ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

 

補足：「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。

受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1020）

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概要

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データが、「楽楽精算」の「領収書/請求書」画面と、「支払依頼」伝票画面のどの項目に反映されるかをご案内します。

反映画面

「領収書/請求書」画面のキャプチャ内の各番号の項目は、支払依頼 伝票画面のキャプチャ内の同じ番号の項目に反映されます。
【例】「領収書/請求書」画面の1の情報→支払依頼 伝票画面の1の項目に反映

「楽楽精算」の「領収書/請求書」画面

※キャプチャ内8の項目名称は、「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」＞明細項目＞No.30「フリー1」の表示名に準じます。
No.30「フリー1」＞支払依頼の表示名の初期値は「取引先」です。

「楽楽精算」の支払依頼 伝票画面

• キャプチャ内１：ヘッダ項目「支払先」の参照元
  「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の支払先情報のうち、
  下記の対象情報がすべて一致するか否かで、反映される情報が異なります。

• • 【対象情報】がすべて一致する場合
    全項目で「楽楽精算」の「支払先マスタ」のデータが反映されます。
    ヘッダ項目の「事業者登録番号」も、「支払先マスタ」に登録された番号が反映されます。
    ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された「事業者登録番号」（「登録番号」）は、明細項目の「事業者登録番号」（キャプチャ内３）に反映されます。

     

  • 【対象情報】がひとつでも一致しない場合
    全項目で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の請求書データが反映されます。
    （支払依頼 申請画面上の「支払先コード」、「事業者登録番号」は空白になります）

なお「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にて「手数料負担」を指定しても、支払先情報が一致するデータがある場合は、「領収書/請求書」に連携されるデータは「支払先マスタ」の「振込手数料」の内容となります。

• キャプチャ内８：「支払依頼」伝票の明細項目「取引先」の参照元
  「領収書/請求書」画面の金額の明細情報「取引先※」が反映されます。
  ※「取引先」という名称は、「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」＞明細項目＞No.30「フリー1」＞支払依頼の表示名に準じます。
  
  なお、「支払依頼」伝票の明細項目へ反映することができる項目タイプは以下です。

反映させるための設定手順は以下です。

1. 「楽楽精算」の「管理」タブ＞「項目設定」をクリック
2. 「明細項目」のうち、反映したい項目の「編集」をクリック
3. 「領収書/請求書から紐づける項目」の「楽楽請求（楽楽精算連携版）」の項目のプルダウンから「摘要」を選択
   ※プルダウンの名称は「摘要」で固定です。
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1020）

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概要

「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
「請求ID」の採番ルールを設定することができます。

• 採番の桁数を設定できます。（5～10桁）

• 採番を始める数字を設定できます。　【例】「000012」から採番を始めたい。

• 番号の頭に文字列を設定できます。　【例】RS000001

設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2. 請求IDで設定したい項目を更新

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

設定できる内容

• 開始値
  採番を開始する値を指定できます。
  すでに発番された番号より小さい値は設定できません。
  ※「設定する」にチェックを入れた場合のみ「次に採番されるID」欄が入力できます。
  
  

• 桁数
  請求IDの桁数を5～10桁で設定できます。
  ※発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。
  
  
• 接頭辞
  発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。
  ※半角英数字記号のみ設定できます。
  ※末尾に数字は使用できません。（【例】2A：設定可能、AA2：設定不可）

（記事ID：1017）

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概要

• 「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」のマニュアルです。
• 各種マスタデータのAPI連携結果やCSVインポート結果などのログを一覧で確認することができます。
• インポートに失敗したデータがある場合は、失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルやAPI連携でのマスタ取込内容に1件以上エラーがあった場合に、出力できるレポートです。
マスタインポートログの一番右の列の「レポート」からダウンロードできます。

レポートにはエラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたって「楽楽精算」のマスタやCSVファイルの内容を修正する参考となります。

（記事ID：1018）

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人事異動や退職などで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の管理者が変わる際は、以下3つのご対応をお願いします。

1. サポートセンターに「設定・運用担当者」の変更依頼をする
2. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」内の設定変更をする
3. 引き継ぎ資料の準備をする

「楽楽精算」と同様の対応が必要なため、詳細は「楽楽精算」の設定・運用担当者（管理者）が変わるときはをご確認ください。

（記事ID：2011）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するための初期設定について説明します。

申請手順など、初期設定完了後の運用手順は以下をご確認ください。

設定を始める前に

初期設定前に必ず、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。

初期設定の手順

以下の流れで初期設定を行います。

必須の設定

• 「楽楽精算」の設定
  １．各種マスタの登録
  ２．「支払依頼」の利用準備
  
  

•  
• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定
  ３．「楽楽精算」とのAPI連携設定
  ４．「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定

任意の設定

• 権限の設定
• プロジェクトの設定
• 仕訳パターンの設定
• 取引先からの請求書アップロードの設定
• 運用テスト

必須設定：「楽楽精算」の設定

1.各種マスタの登録

「楽楽精算」の「社員マスタ」「部門マスタ」「内訳マスタ」「支払先マスタ」の登録が必要です。詳細は、「楽楽精算サクセスナビ」のSTEP1をご確認ください。
※すでに登録済みの場合は新たな登録は不要です。2.「支払依頼」の利用準備に進んでください。

2.「支払依頼」の利用準備

「支払依頼」画面を利用するための設定が必要です。
詳細は、支払依頼　概要・初期設定をご確認ください。
※すでに「支払依頼」を利用している場合は設定は不要です。「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定に進んでください。

上記1.2.の設定が完了したら、「楽楽精算」の設定は完了です。
次は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定を行います。

必須設定：「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定

3.「楽楽精算」とのAPI連携設定

「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境をAPI連携で接続できるように設定を行います。

設定手順

1. adminのアカウントで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン
2. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽精算連携設定」をクリック
3. 「ドメイン」「アカウント」に「楽楽精算」URLを入力
   詳細は、以下をご参考ください。

4.画面下部の「接続」ボタンをクリック
5.接続に成功すると「楽楽精算」のログイン画面が開きます。
6.ログイン画面で「楽楽精算」のIDとパスワードを入力します。
※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
　なお、「楽楽精算」の「admin」のカウントでは連携できません。

7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。

≪完了≫

4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で必須となる基本情報を設定します。
ここでの設定の対象は「社員設定」「部門設定」「内訳設定」「取引先設定」です。
※「権限設定」「プロジェクト設定」は任意です。詳細は本記事の下部でご案内しています。

各情報の設定方法は以下の2つです。どちらかの方法で基本情報の設定を行ってください。
登録が必要な件数が10件以下といったケースを除き、API連携がおすすめです。

• 設定方法1：「楽楽精算」マスタからAPI連携で設定（※）

• 設定方法2：手動登録

   

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の機能でAPI連携可能なため「API連携オプション」のご契約は不要です。なお、API連携での連携上限件数は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のマスタ上限数と同じになります。
詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。

設定方法1：「楽楽精算」マスタからAPI連携で設定

「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をAPI連携し、各種マスタの情報を自動連携します。
「楽楽精算」の各種マスタと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報との関係性は以下です。
※「プロジェクトマスタ」→「プロジェクト設定」へはAPI連携できません。

「楽楽精算」　　　　「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」
・社員マスタ　→　・社員設定
・部門マスタ　→　・部門設定
・内訳マスタ　→　・内訳設定
・支払先マスタ→　・取引先設定

■連携手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン

2. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック
   

3.それぞれインポートしたいマスタの「インポート」ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので「インポート」ボタンをクリック
　※社員マスタをインポートする前に部門マスタをインポートしてください。

4.インポートが開始されると画面上部にキャプチャのようなアラートが表示されます。
　インポート実行中はボタンも「インポート中」に変わります。

5.画面上部のアラートが消えたらインポートは完了です。
　マスタの取込結果は画面右上から遷移できる「マスタインポートログ」からで確認できます。

≪完了≫

 

設定方法2：手動登録

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定画面から1件ずつ情報を登録する方法です。
※「社員設定」を登録する前に「部門設定」を登録してください。

■部門設定手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   
2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

 

■社員設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」ボタンをクリック
   
   ※保存時点ではパスワード依頼メールを送付したくない場合はチェックボックスのチェックを外してください。
2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

■内訳設定手順

1. 「設定」タブ＞「内訳設定」＞「内訳設定」画面右上「新規追加」ボタンをクリック
2. 必要情報を入力して「保存」をクリック
   

≪完了≫

■取引先設定手順

【1件ずつ手入力する方法】

1. 1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
      

   2. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック

   3. 続いて取引先ごとの「振込先口座」を登録します。
      取引先名をクリックするとキャプチャのような画面が開きます。
      

   4. 2.の手順で登録した「基本情報」の横にある「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規追加」をクリック
      
      
   5. 必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
      ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座は10件です。

≪完了≫

【複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）】

1. 1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」をダウンロード
      
      
   2. ダウンロードしたCSVテンプレートを開き、各列に必要な情報を入力し、保存
   3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
      
      
   4. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
      
      ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
      
      
   5. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
      ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
      
      

≪完了≫

 

ここまでが必須の設定です。
ここからは任意の設定となるので、貴社の運用に応じて設定してください。

任意設定：権限の設定

利用可能なメニュー、請求書ごとに利用可能な範囲、などを設定した権限を作成できます。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
社員情報を「楽楽精算」の「社員マスタ」からAPI連携した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「社員設定」＞「権限」には一律で「デフォルト権限」が登録されます。

権限設定に関しての詳細は、権限の設定をご確認ください。

任意設定：プロジェクトの設定

• 請求書の登録の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクトの情報を持たせたり、費用計上の単位として使用したり、仕訳パターンに紐づけたり、ということができます。
• 登録できる上限件数は50,000件です。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合、本設定は不要です。

プロジェクトの設定方法は、プロジェクト設定をご確認ください。

任意設定：仕訳パターンの設定

請求書画面から、予め登録した仕訳内容を呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。

また、仕訳パターンを基に仕訳データを自動で作成することもできます。
事前に適用条件を設定しておくことで、請求書を取り込んだ際に適用条件に合致する
仕訳パターンがあれば、その仕訳パターンを自動で適用した仕訳を作成します。

設定方法は、仕訳パターンの設定手順をご確認ください。

任意設定：取引先からの請求書アップロード

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取口設定」から発行した「受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を取引先にご利用いただくことで、取引先から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で請求書をアップロードすることができます。
これにより、社員が請求書をアップロードする手間を大幅に削減することができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

任意設定：運用テスト

本番運用開始前にテストを行う場合は、以下の点にご注意ください。

• 本番運用開始前でも、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へのアップロードと「楽楽精算」への請求書のデータ連携ができます。
  ただし「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロード完了した時点で課金対象件数にカウントされます。
  【例】同月内で、テストデータのアップロード＋本番データのアップロードをすると、合算された枚数が課金対象件数となります。
  
  
• テストデータとしてアップロードした請求書データや「楽楽精算」に連携した請求書データは、以下の扱いとなります。
  • 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」→削除できません。
  • 「楽楽精算」→未申請の請求書データ：削除できます。
    　　　　　　→申請済みの請求書データ：伝票の否認処理後、削除できます。
    　　　　　　　※「支払確定（支払先）」が完了されている場合は削除できません。

以上で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するための初期設定は完了です。

具体的な請求書のアップロード方法や、申請の手順は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」運用手順をご確認ください。

（記事ID：1003）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の動作保証環境は、以下の通りです。

OS	ブラウザ
Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：2015）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の運用手順についてご案内します。

• 初期設定の手順は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」初期設定手順をご確認ください。

運用の大まかな流れ

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で請求書をアップロード
2. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にて請求情報や仕訳情報を入力し、「楽楽精算」へ請求書データを連携
3. 連携された請求書データを用いて「楽楽精算」で申請・承認

1.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へのアップロード手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。

• 請求書を受け取った担当者がアップロードする
• 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
• 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

請求書を受け取った担当者がアップロードする

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
   ※「楽楽精算」へ連携できるファイルサイズは20MB/件までです。20MBを超えるファイルは連携時にエラーになりますのでご注意ください。
   ※パスワードで保護されたファイルは、「楽楽精算」への連携時にエラーになりますので、パスワードを解除してからアップロードしてください。
   ※「空白ページを請求書区切りとして取り込む」の設定はできません。

3.「アップロード」ボタンをクリック

≪完了≫

取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する

取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

2.請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力し、「確定」することで「楽楽精算」へ請求書データが連携されます。

請求情報と仕訳情報の入力・確定手順（請求書を1件ずつ確定する方法）

1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック
   
   ※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
   「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
   （ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。）
   
   

2. AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
   「請求情報」タブと「仕訳情報」タブがあります
   ※「請求情報」と「仕訳情報」の項目詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求情報／仕訳情報をご確認ください。
   
   

3.「確定」ボタンをクリックし、入力した内容に問題がなければ再度「確定」ボタンをクリック

4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データが連携されます

≪完了≫

 

確定手順（複数の請求書をまとめて確定する方法）

請求書一覧画面上にて複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブ＞確定したい請求書の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「一括確定」ボタンをクリック
   
2. 確認画面が表示されたら、「確定」ボタンをクリック
   
3. 「〇件の請求書を確定しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
   
   ※「OK」ボタンをクリック後、請求書一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認してください。
   
   ≪完了≫

3.「楽楽精算」での申請・承認

申請手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを添付して「楽楽精算」で申請する手順をご案内します。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは「支払依頼」でのみ利用できます。「支払依頼」伝票のどの項目に反映されるかの詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求書データから「支払依頼」伝票への反映項目をご確認ください。

1. 「支払依頼」画面にて「領収書/請求書」ボタンをクリック
   
   
2. 該当の請求書をチェックして選択し、「次へ」ボタンをクリック
   
   
3. 必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

承認手順

通常の承認手順と同様です。
承認画面で明細の「領収書/請求書」項目に表示されるプレビューアイコンをクリックすると、請求書のプレビューを確認できます。
※プレビュー画面・閲覧画面の詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を承認する手順＞プレビュー画面・閲覧画面をご確認ください。

「楽楽精算」での請求書データの確認・編集方法

「楽楽精算」上で、請求書データを確認や編集したい場合は、以下の3つのいずれかの手順でご対応ください。

「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」から修正する手順

1. 「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」をクリック
   
2. 確認したい場合は「閲覧」、編集したい場合は「編集」ボタンをクリックし、必要に応じて修正後、「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

支払依頼の伝票を開いた際に表示される「領収書/請求書」から修正する手順

1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
2. 「領収書/請求書」ボタンをクリック
3. 修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
4. 修正したい情報を修正後、「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

支払依頼の伝票の明細追加画面内の「領収書/請求書」の「添付」ボタンから修正する手順

1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
2. 「明細追加」ボタンをクリック
3. 「領収書/請求書」の「添付」ボタンをクリック後、修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
4. 修正したい情報を修正後、「確定」をクリック

≪完了≫

請求書の代理登録

請求書を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に代理でアップロードする場合、以下の手順で行ってください。

処理手順

1. 自身のログインIDで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインし請求書アップロードする
2. 請求書の「担当情報」＞「担当社員」に、代理でアップロードしたい社員の方を指定
3. 請求書を「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携

≪完了≫

【例】経理花子が、営業太郎の代理でアップロードし、営業太郎の「楽楽精算」で申請できるようにしたい場合

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に経理花子が自身のログインIDでログイン

2. 請求書の担当社員を「営業太郎」に設定し「確定」

3. 営業太郎の「楽楽精算」環境に、経理花子がアップロードした請求書データが連携される

≪完了≫

（記事ID：1005）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上にて請求書のアップロード時に入力する「請求情報」「仕訳情報」の項目をご案内します。
• 「請求情報」「仕訳情報」ともに、AI-OCR機能にて自動でデータ化される項目があります。その内容を修正することもできます。

請求情報の項目

請求書の金額や取引内容、支払先、明細情報など、請求に関わる情報を登録することができます。

基本情報

• 取引先名：取引先の企業名を入力
  
  

• 登録番号：取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力
  ※入力されている場合、有効性判定を行うことができます。
  
  

• 電話番号：取引先の電話番号を入力
  
  

• 取引先種別：継続での取引がある取引先か否かを選択
  →継続取引先：継続的に取引がある場合はこちらを選択。
  　「取引先」に登録されている情報を引用することができます。
  　この画面から新規に「取引先」に登録もできます。
  →スポット取引先：継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択
  
  

• 請求番号：請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力
  
  

• 請求日：請求書に記載された請求日

請求金額

• 請求金額：請求書全体の合計金額（税込）
  
  
• 内訳：各税率毎の合計金額（税抜）と消費税額
  
  
• 源泉徴収税額：源泉徴収税額がある場合は入力、もしくは請求金額から自動計算できます。

明細情報

• 明細合計金額：入力された明細の金額を合計した金額
  
  
• 明細：品名／数量／単価／金額を入力

支払情報

• 支払期日：請求書に記載の支払期日
  
  
• 支払方法：銀行振込／口座振替／その他から選択できます
  ※銀行振込以外を選択した場合、振込先口座の情報は入力不要です。
  
  
• 振込先口座：銀行／支店／口座種目／口座番号／口座名義を入力
  ※継続取引先ですでに「取引先」に振込先口座が登録されている場合、その内容を選択できます。

担当情報

• 担当プロジェクト：請求書に紐つけたいプロジェクトがある場合に選択
  
  
• 担当部門：請求書の担当部門を選択
  
  
• 担当社員：請求書の担当社員を選択

補足情報

• 保存区分：電子帳簿保存法上のスキャナ保存／電子取引どちらに対応しているかを選択
  ※どちらを選択した場合でも「楽楽精算」にデータ連携すると「楽楽精算」上での保存形式は「未指定」になります。
  必要に応じて「楽楽精算」上で保存形式をご変更ください。
  
  
• ファイル取込日：請求書ファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードした日付が自動で登録されます
  
  
• 請求書ファイル：登録した請求書ファイルをダウンロードすることができます
  
  
• タイムスタンプ付与時刻：タイムスタンプは「楽楽精算」にデータが連携されたタイミングで付与されます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書をアップロードした時点では、タイムスタンプは付与されません。また、事前に「楽楽精算」上で設定が必要です。
  詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」との併用をご確認ください。
  
  
• メモ：請求書の内容に対するメモを自由に入力することが可能です
  ※「楽楽精算」へ連携することはできません。

仕訳情報の項目

仕訳の借方に関する情報を入力します。この情報が「楽楽精算」に連携され、「支払依頼」に紐づけた際の内訳や金額に反映されます。

• メモ：仕訳の内容に対するメモを自由に入力することができます
  ※「楽楽精算」へ連携することはできません。
  
  
• 仕訳合計金額：仕訳内容で入力した明細の合計金額が自動反映されます
  
  
• 仕訳内容：品目に応じた仕訳明細の借方情報を登録します
  →内訳：内訳設定で設定した項目から選択します
  →金額：明細の合計金額を入力します
  →部門：部門設定で設定した部門から選択します
  →摘要：任意の情報を入力することができます
  ※「楽楽精算」へも連携されます。

（記事ID：1012）

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取口設定」から発行した「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」をご利用いただくことで、取引先から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で請求書をアップロードすることができます。
本記事では、その手順についてご案内します。

おおまかな流れ

1. 請求書受取口の設定
2. 取引先に「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付いただくように依頼
   もしくは、「請求書提出ページ」のURLから請求書をアップロードいただくように依頼
3. 請求書がメール添付で送付される
   もしくは、「請求書提出ページ」からアップロードされる
4. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動でアップロードが完了する

「請求書受取用メールアドレス」を利用する場合

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• 自動アップロード可能なファイル形式はPDF・JPEG・PNG形式となります。
  
  
• パスワード付きファイルやZIP形式ファイルは自動アップロードができません。
  
  
• 請求書1件につき、１ファイルで添付してください。
  「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
  
  
• メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
  
  
• メーリングリストなどを経由して送信されたメールで、メールの宛先（ToまたはCc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。
  取引先には、必ず「請求書受取用メールアドレス」を宛先（ToまたはCc）に直接入力していただくようご案内ください。
  
  
• 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から受信エラー通知メールは送信されません。
  システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。
  ・請求書の自動取込ができません。
  ・「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。
  【誤りの発生例】
  メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
  この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

「請求書提出ページ」を利用する場合

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨いたします。


【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

  

注意事項

• 自動アップロード可能なファイル形式はPDF・JPEG・PNG形式となります。
  
  
• 請求書1件につき、１ファイルでアップロードしてください。
  「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
  
  
• 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
  
  
• 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」本体と同じです。
  詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の動作保証環境をご確認ください。
  
  
• 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
  （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定1.請求書受取口の設定

請求書受取口の設定方法は「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

請求書受取口を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合は、手入力がおすすめです。

• 目安：概ね10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

請求書受取口をまとめて登録する方法です。
登録したい情報をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込み、一括登録することができます。
CSVのテンプレートは「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上からダウンロードできます。
登録したい件数が多い場合には、CSVでの一括登録がおすすめです。

• 目安：概ね20件以上

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「新規追加」ボタンをクリック
2. 必要な情報を入力
   

   項目名		入力内容	備考
   受取口コード（必須）		請求書受取口の管理コード	半角英数字記号のみ
   受取口名（必須）		請求書受取口の名称	半角／全角問わず
   受取方法	メール	利用する 利用しない	いずれかを選択
   	請求書提出ページ	利用する 利用しない	いずれかを選択
   		表示名	半角／全角問わず
   取引先情報	取引先	請求書の取引先	「設定する」場合に、マスタから選択 「設定しない」場合、請求書の読み取り結果と取引先設定の引き当てを行う
   	支払方法	銀行振込／口座振替／その他のいずれかを選択	「設定する」場合のみ選択
   	振込先口座	振込先口座を選択	「設定する」場合のみ、取引先の振込先口座から選択
   受取口担当情報	担当プロジェクト	請求書の担当プロジェクト	マスタから選択
   	担当部門	請求書の担当部門	マスタから選択
   	担当社員	請求書の担当社員	マスタから選択 ※メールに添付された請求書の取り込みに失敗した場合、担当社員のメールアドレスにエラーメールが通知されます。
   メモ		フリー入力欄	半角／全角問わず

    

3. 画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVテンプレート」で一括登録用のCSVテンプレートファイルをダウンロード
   ▶ファイル名称：invoice-receive-settings-template.csv
   
2. CSVテンプレートファイル開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力しCSVで保存
3. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
4. 「請求書受取口のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   

≪完了≫

2.取引先に請求書をアップロードいただくように依頼

請求書受取口の登録が完了すると、該当の請求書受取口の編集画面から「受取用メールアドレス」「提出用URL」が確認できるようになります。

「受取用メールアドレス」宛に請求書を送付いただく、もしくは「提出用URL」から請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
以上で取引先から請求書アップロードの手順は完了です。

請求書受取口の修正／削除

請求書受取口の修正／削除方法は、1件ずつ対応する方法と、一括で対応する方法の2種類あります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正／削除する方法

1件ずつ修正する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック
2. 修正したい受取口名をクリック
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ削除する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック
2. 削除したい受取口名をクリック
3. 画面右上の「︙」＞「削除」をクリック
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」をクリック
   

≪完了≫

②：まとめて修正／削除する方法

まとめて修正する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリックし、現在の登録情報をCSVファイルでダウンロード
   ▶ファイル名称：invoice-receive-settings_yyyymmdd.csv
   
2. ダウンロードした現状の設定のCSVファイルを開き、修正したい項目を修正しCSVで保存
   ※受取口コードをキーに更新する仕様のため、情報を修正したい請求書受取口の受取口コードと修正したい項目だけのCSVファイルを作成し、インポートします。
3. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
4. 「請求書受取口のCSVインポート」画面の中央枠内に、2.で保存したCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートのファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   

≪完了≫

まとめて削除する手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したい請求書受取口を選択し、「一括削除」をクリック
   ※ヘッダ（灰色の部分）のチェックボックスにチェックを入れると全件選択することができます。
   

3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので内容を確認し「削除」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1011）