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請求書のアップロード方法によって、自動で判別しています。
具体的な判別条件は以下2パターンです。

1. 手動アップロードの場合
   「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンから、手動でアップロードした請求書は、デフォルトで「スキャナ保存」として反映されます。
   
   
2. 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」経由の場合
   「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」からアップロードされた請求書は、デフォルトで「電子取引」として反映されます。

自動判別された保存区分は、必要に応じて手動で変更することができます。

手順

1. 「請求書」タブより、対象の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」の「補足情報」＞「編集」ボタンをクリック
3. 「スキャナ保存」「電子取引」どちらかのラジオボタンを選択
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

（記事ID：2017）

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請求書のデータ化時に仕訳が自動生成されない場合、主な理由は以下の2点です。

1. 適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合

2. 条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合

それぞれの状況に合わせて、以下の手順でご対応ください。

 １．適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合

全く同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されていると、システムがどちらを優先すべきか判断できず、自動生成されません。

【対応手順：登録済みのパターンから選択する】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
4. 適用したい仕訳パターンを選択
5. 「保存」ボタンをクリック

２．条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合

読み取った請求書の内容（取引先やプロジェクトなど）が、登録済みのどの仕訳パターンの適用条件にも合致しない場合に発生します。

【対応手順：手動で仕訳を入力する】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「＋追加」ボタンをクリックし手動で仕訳内容を入力
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

（記事ID：2016）

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パスワード付きのファイルやZIPなどの圧縮ファイルは、エラーとなり自動アップロードができません。
また、PDFにアクセス制限がかかっている場合は正しく処理されないことがあります。

その場合は、ダウンロードしたファイルをご自身で再保存してから手動でアップロードし直すか、取引先にアクセス許可制限を外して再送するようご依頼ください。

（記事ID：2015）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできなくなった（パスワードを忘れた）場合の対応方法をご紹介します。

対応は状況により異なりますので、当てはまる場合の対応方法をご確認ください。

1. 社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合
2. 社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合
3. パスワードを再設定してもログインができない場合

対応方法

1．社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合

「管理者権限」を持つ社員もしくは、「設定」タブの権限を持つ社員が以下の対応をすることで、該当の社員がパスワードを再設定し、再び「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインできます。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. パスワードを忘れた社員の「社員コード」にチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

≪完了≫

2．社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合

社員コードが「admin」の場合は、さらに状況により対応方法が異なります。
当てはまる場合のご対応をお願いします。

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在する場合

ログインできなくなったadminアカウント以外の社員で、「設定」タブの権限をお持ちの社員がいる場合、下記手順にてパスワードの再発行が可能です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く 
2. 「社員コード」が「admin」になっている社員の社員コードにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 「社員コード」が「admin」の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在しない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。
パスワードの初期化を行います。

※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください。

3．パスワードを再設定してもログインができない場合

以下の条件に当てはまっていないかご確認いただき、再度ログインをお試しください。

• ログインに使用したIDに入力誤りが無いか確認
  ※「社員設定」で登録している「社員コード」がログインIDです
  
  
• ログインに使用したパスワードに入力誤りが無いか確認
  ※パスワードポリシーは以下のとおりです
  　・ 長さは10桁以上
  　・英大文字・英小文字・数字・記号のすべてを最低でも1文字ずつ含める
  
  
• ログインの「ロック」がかかっていないか確認
  ※24時間以内に5回連続でログインに失敗した場合は、ロックされます。
  　ロックから24時間経過もしくは、パスワード再設定にて解除可能です。

上記を確認した上で引き続きログインができない場合は、
サポートセンターまでお問い合わせください。

 ※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください 

（記事ID：2013）

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「電子帳簿保存法オプション」を利用している場合

恐れ入りますが、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」は経由せず、「楽楽精算」へ請求書を直接アップロードしてください。

なお、「楽楽精算」へも1ファイル20MBまでがアップロードの上限値となります。
そのため、アップロード時には、PDFを分割してアップロードをお願いします。

アップロード手順の詳細は、以下をご確認ください。

• 領収書／請求書のPDFファイルが20MB以上でアップロードできない場合の対応方法を知りたい

「電子帳簿保存法オプション」を利用していない場合

次のいずれかの方法での対応をご検討ください。

※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された複数の請求書を、1つの「支払依頼」伝票に添付することはできません。
そのため、請求書を分割して「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロードした場合は、「楽楽精算」上にステータスが「未申請」状態の請求書が残ることになるため、上記いずれかのご対応を推奨します。

（記事ID：2005）

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固定額と変動額の両方が記載された請求書が毎月届く場合は、固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

電力会社から毎月、支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の請求書が届く場合

設定例

以下のような仕訳を作成したい場合
固定額の勘定科目は【借方（内訳）：支払手数料】、金額は【1,000円】
変動額の勘定科目は【借方（内訳）：通信費】、金額は【請求書に記載の金額】

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック
2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック
3. 「仕訳パターンコード」、「仕訳パターン名」を入力
4. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※適用される仕訳パターンは、設定した取引先・プロジェクト・部門の合致度によって決まります。
   自社で設定すべき項目は、仕訳パターンの設定手順＞適用される仕訳パターンの優先順位もご確認の上、設定してください。
5. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」ボタンをクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   
9. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2009）

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毎月固定額で請求書が届く場合は、勘定科目と金額を固定した仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

毎月10,000円（固定金額）の賃貸料金の請求書が届く場合

設定例

勘定科目は【借方（内訳）：賃貸料】、金額は【10,000円】で仕訳作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック

2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック

3. 「仕訳パターンコード」、「仕訳パターン名」を入力

4. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   ※適用される仕訳パターンは、設定した取引先・プロジェクト・部門の合致度によって決まります。
   自社で設定すべき項目は、仕訳パターンの設定手順＞適用される仕訳パターンの優先順位もご確認の上、設定してください。

5. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択

6. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択

7. 左下「追加」ボタンをクリック

8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   
   

9. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2008）

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受領する請求書の大半は同じ借方（内訳）で仕訳を作成するため、借方（内訳）のみ指定し、金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く内訳が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力する、または別途例外用の仕訳パターンを追加で設定ください。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合

設定例

勘定科目は【借方（内訳）：仕入】、金額は【請求書に記載の金額】で仕訳作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック

2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック

3. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
   ※「対象」の「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない

4. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択

5. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択

6. 左下「追加」ボタンをクリック

7. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   

8. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2007）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データを連携した後、請求書データを修正したい場合は、内容によって対応方法が異なります。

請求書のPDFファイルを修正したい（差し替えたい）場合

恐れ入りますが、「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルは、差し替えることができません。

下記①②のいずれかでご対応ください。
※②の方法は、「電子帳簿保存法オプション」をご契約されているお客様のみ対応可能な方法です。

また、不要となる請求書データは「楽楽精算」上から削除することを推奨します。
削除方法は、【申請者】アップロードした領収書／請求書を削除する手順をご確認ください。

請求書データの情報（「取引日」「受領日」「事業者登録番号」「取引先名」「金額」「備考」）を修正したい場合

申請者は、「楽楽精算」ログイン後、以下の画面から請求書の情報を修正することができます。

• ログイン画面直後右上の「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼を開いた際に表示される「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼の明細編集および明細追加画面内の領収書/請求書の「添付」ボタンから遷移する「領収書/請求書一覧」

修正手順の詳細は、アップロード後の領収書／請求書の情報を申請者が修正する方法を知りたいをご確認ください。
ただし、支払先情報は修正ができません。

また、領収書/請求書【編集画面】にて書類情報の「金額」を修正した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された「明細情報」が削除されます。
※本来「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを使用した場合は、伝票作成時に「明細情報」（内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名）が自動反映されます。
「金額」を修正した場合は「明細情報」が削除されるため、伝票作成時に「明細情報」に紐づく内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名を手入力で明細作成する必要があります。

（記事ID：2004）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するにあたり、各種初期設定が必要です。
そのうち、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」初期設定＞3.「楽楽精算」とのAPI連携設定に関して、「SSLクライアント認証オプション」を併用されている場合は、専用の手順があります。

以下の手順にしたがって、初期設定を行ったのち、4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定へお進みください。

連携手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン

2. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽精算連携設定」をクリック

3. 「楽楽精算ドメイン」「楽楽精算アカウント」に「楽楽精算」旧URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」無しのドメイン）を入力

   入力内容は以下をご参考ください。
   ※「楽楽精算」の旧URLを閉鎖したかどうかに関わらず、旧ドメインを入力してください。

   ドメイン　：「楽楽精算」URLの「rs●●●.rakurakuseisan.jp」の部分を入力 アカウント：「楽楽精算」URLの末尾「a」を「s」に変更した文字列を入力 【例】 「楽楽精算」URL⇒https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/ ドメイン　　　　⇒rs●●●.rakurakuseisan.jp アカウント　　　⇒△△△△s　※末尾「a」を「s」に変更

4. 「接続」ボタンをクリック
   「楽楽精算」のログイン画面が表示されます。
   ※旧URLを閉鎖済みの場合、「ご指定のURLに誤りがあります。～～」というエラー画面が表示されますが、そのまま手順5に進んでください。
5. 表示された「楽楽精算」のログイン画面でアドレスバーのドメイン部分を「楽楽精算」新URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」有りのドメイン）のみを書き換え、キーボードのEnterをクリック

6.「楽楽精算」のログインIDとパスワードを入力し、ログイン
　※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
　なお、「楽楽精算」の「admin」のIDでは連携できません。

7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
　ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。
≪完了≫

（記事ID：2003）