ページ名が入ります

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
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受領する請求書の大半は同じ借方（内訳）で仕訳を作成するため、借方（内訳）のみ指定し、金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く内訳が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力する、または別途例外用の仕訳パターンを追加で設定ください。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合

設定例

勘定科目は【借方（内訳）：仕入】、金額は【請求書に記載の金額】で仕訳作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」をクリック

2. 画面右上の「新規追加」ボタンをクリック

3. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
   ※「対象」の「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない

4. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」は「請求金額から作成する」を選択

5. 「金額の設定方法」は「金額を直接入力する」を選択

6. 左下「追加」ボタンをクリック

7. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定し、「追加」ボタンをクリック
   

8. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2007）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データを連携した後、請求書データを修正したい場合は、内容によって対応方法が異なります。

請求書のPDFファイルを修正したい（差し替えたい）場合

恐れ入りますが、「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルは、差し替えることができません。

下記①②のいずれかでご対応ください。
※②の方法は、「電子帳簿保存法オプション」をご契約されているお客様のみ対応可能な方法です。

また、不要となる請求書データは「楽楽精算」上から削除することを推奨します。
削除方法は、【申請者】アップロードした領収書／請求書を削除する手順をご確認ください。

請求書データの情報（「取引日」「受領日」「事業者登録番号」「取引先名」「金額」「備考」）を修正したい場合

申請者は、「楽楽精算」ログイン後、以下の画面から請求書の情報を修正することができます。

• ログイン画面直後右上の「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼を開いた際に表示される「領収書/請求書」から遷移する「領収書/請求書一覧」

• 支払依頼の明細編集および明細追加画面内の領収書/請求書の「添付」ボタンから遷移する「領収書/請求書一覧」

修正手順の詳細は、アップロード後の領収書／請求書の情報を申請者が修正する方法を知りたいをご確認ください。
ただし、支払先情報は修正ができません。

また、領収書/請求書【編集画面】にて書類情報の「金額」を修正した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された「明細情報」が削除されます。
※本来「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを使用した場合は、伝票作成時に「明細情報」（内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名）が自動反映されます。
「金額」を修正した場合は「明細情報」が削除されるため、伝票作成時に「明細情報」に紐づく内訳／源泉徴収／負担部門／取引先名を手入力で明細作成する必要があります。

（記事ID：2004）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するにあたり、各種初期設定が必要です。
そのうち、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」初期設定＞3.「楽楽精算」とのAPI連携設定に関して、「SSLクライアント認証オプション」を併用されている場合は、専用の手順があります。

以下の手順にしたがって、初期設定を行ったのち、4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定へお進みください。

連携手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン

2. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽精算連携設定」をクリック

3. 「楽楽精算ドメイン」「楽楽精算アカウント」に「楽楽精算」旧URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」無しのドメイン）を入力

   入力内容は以下をご参考ください。
   ※「楽楽精算」の旧URLを閉鎖したかどうかに関わらず、旧ドメインを入力してください。

   ドメイン　：「楽楽精算」URLの「rs●●●.rakurakuseisan.jp」の部分を入力 アカウント：「楽楽精算」URLの末尾「a」を「s」に変更した文字列を入力 【例】 「楽楽精算」URL⇒https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/ ドメイン　　　　⇒rs●●●.rakurakuseisan.jp アカウント　　　⇒△△△△s　※末尾「a」を「s」に変更

4. 「接続」ボタンをクリック
   「楽楽精算」のログイン画面が表示されます。
   ※旧URLを閉鎖済みの場合、「ご指定のURLに誤りがあります。～～」というエラー画面が表示されますが、そのまま手順5に進んでください。
5. 表示された「楽楽精算」のログイン画面でアドレスバーのドメイン部分を「楽楽精算」新URLのドメイン（「SSLクライアント認証オプション」有りのドメイン）のみを書き換え、キーボードのEnterをクリック

6.「楽楽精算」のログインIDとパスワードを入力し、ログイン
　※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
　なお、「楽楽精算」の「admin」のIDでは連携できません。

7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
　ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。
≪完了≫

（記事ID：2003）

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課金対象件数は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の画面上で確認することができます。
なお、課金対象は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードされた請求書の件数です。

■確認手順

1. 「請求書」タブをクリック

2. 「絞込検索」をクリック

3. ステータスをすべて選択
   ファイル取込日を「2025/8/1」～「2025/8/31」など確認したい期間に設定
   

4. 「絞込」をクリック
5. 表示されている件数が課金対象件数です

（記事ID：2002）

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「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でも口座引落し（口座振替）の処理は可能です。
以下2つの方法があります。

①支払方法を「銀行振込」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「銀行振込」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

事前設定1：「楽楽精算」の「支払先マスタ」の設定

「口座引落し」用の「支払先マスタ」を用意します。
口座引落し（口座振替）の支払先に対しても、「楽楽精算」の「支払先マスタ」で口座番号などの口座情報の登録が必要です。

「支払先マスタ」で新規登録（またはマスタ情報の編集）を行い、「振込先銀行」～「名義カナ」までをご登録ください。

• 支払先の口座情報が不明の場合
  ダミーの口座情報を登録してください。
  ダミー情報を登録する場合は、日本銀行（金融機関コード：0000）以外を選択してください。
  
  

• 1つの取引先に対して「銀行振込」と「口座振替」の両方がある場合
  「楽楽精算」の「支払先マスタ」に銀行振込用と口座振替用をそれぞれ分けてご登録ください。
  なお「支払先コード」を重複して登録できないため、下記の例を参考にご登録ください。

  【例】本来の支払先コードが100の場合
  　銀行振込用の支払先コード→100
  　口座振替用の支払先コード→100-1

事前設定2：「楽楽精算」から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に「支払先マスタ」を連携

API連携を利用した連携手順は以下です。
※手動登録を行う場合は、初期設定＞4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定＞設定方法2：手動登録をご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「外部連携設定」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック

2. 「支払先マスタ」の「インポート」をクリック

3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に「楽楽精算」の「支払先マスタ」の情報が連携される

≪完了≫

事前準備3：「振込元マスタ」の設定

口座引落しによる支払手順＞「振込元マスタ」の設定を参考の上、設定を行ってください。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「銀行振込」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
   ※この際、事前に登録・連携した「支払先（マスタ）」が自動入力されます。
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」ボタンをクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

≪完了≫

②支払方法を「口座振替」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「口座振替」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「口座振替」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」をクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

（記事ID：2006）

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概要

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」を併用して利用できます。どちらもご利用にはお申込が必要です。

• 「電子帳簿保存法オプション」を契約している場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データを連携したタイミングで「タイムスタンプ」が付与されます。

• 電子帳簿保存法に沿って運用する場合は「電子帳簿保存法オプション」の契約が必要です。

利用時の注意事項

電子帳簿保存法に沿った運用を行う場合

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上へ請求書をアップロードし「楽楽精算」へデータ連携をする前に、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法対応」設定を必ず「対応する」に変更し、「電子帳簿保存対象データ」の「請求書」にチェックを入れてください。
  詳細は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応～電子帳簿保存法オプションの設定～＞必須の設定をご確認ください。
  
  

• 請求書以外の書類を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードする場合でも、「楽楽精算」に連携されると「請求書」の区分として読み込まれます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは「支払依頼」でのみ利用できます。

その他の注意事項

• 1枚の書類を複数ファイルに分割して「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードする運用はできません。
  【例】A3の請求書を複数ファイルに分割してアップロードする
  
  

• 「楽楽精算」に連携される請求書の「取引日」は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での「請求日」です。
  「楽楽精算」に連携される請求書の「受領日」は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」での「ファイル取込日」です。
  ※実際の「受領日」「取引日」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の各日付が異なる場合は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でアップロードした後に、「楽楽精算」上で日付を修正してください。
  
  

• 「楽楽精算」に連携された請求書データのPDFファイルを差し替えることはできません。
  請求書のPDFファイルに不備があった場合は、「楽楽精算」上で第1版を削除した上で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に再アップロードし、再度連携してください。
  再アップロードした場合は、「楽楽精算」には第1版として連携されます。
  ※承認時のPDFファイル差し替え機能も利用できません。
  ※一度「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へアップロードした請求書を再アップロードした場合も、課金対象としてカウントされますのでご留意ください。
  
  

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に連携したデータは「電子帳簿保存法オプション」の二重申請判定機能のチェック対象外です。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」側の機能として、請求書をアップロードした際に、取引先、請求日、請求金額が同じ請求書が既に存在する場合は警告メッセージが表示されます。
  
  

• 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」をどちらも契約している場合、「管理」タブ＞「データ全削除」＞「領収書/請求書」の対象には「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携した「楽楽精算」上の請求書データも含みます。
  ※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上のデータは含みません。

申請方法

申請方法は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のみの場合の利用方法と同じです。
詳細は、運用手順をご確認ください。

タイムスタンプの付与タイミング

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で請求書の「確定」ボタンをクリックすると、請求書データが「楽楽精算」へ連携されます。
タイムスタンプは「楽楽精算」にデータが連携されたタイミングで付与されます。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書をアップロードした時点では、タイムスタンプは付与されません。

原本保存の判定

「原本保存の判定」は「電子帳簿保存法オプション」の設定に従います。
申請画面で、原本保存が「要保存」の請求書データを添付すると、警告が表示されます。

（記事ID：2001）