伝票を「支払方法」で絞り込み検索できるか知りたい
いいえ、できません。
「楽楽精算」の伝票検索画面(「閲覧」タブなど)では、「支払方法」を検索条件にして直接伝票を絞り込むことはできません。
支払方法ごとに伝票を確認したい場合は、目的に応じて以下のいずれかの方法をご検討ください。
方法1:「支払方法別支払一覧表」を確認・出力する手順
(支払確定済みデータのみ)
「支払確定(社員)」を行ったデータに限り、「支払方法別支払一覧表」から確認できます。
「従業員立替」以外の支払方法(支払方法マスタに設定した「支払方法1〜10」)を選択した伝票の一覧をPDF形式で確認できます。
- 「経理処理」タブ > 「支払方法別支払一覧表」をクリック
- 「支払No.」を指定し、「プレビュー」をクリック
- 「支払方法別支払一覧表」にて、「支払方法マスタ」で設定した支払方法(支払方法1〜10)ごとの対象伝票を確認します(PDF形式での出力も可能です)。
※「明細を出力する」にチェックを入れると「明細日付」「伝票種別」「伝票No.」なども合わせて確認できます。
≪完了≫
方法2:「伝票データ出力」をCSVを出力して絞り込む手順
(未確定データを含む場合など)
未確定の伝票を含めて確認したい場合や、支払方法をキーにして絞り込みを行いたい場合は、CSVファイルを出力して絞り込みを行ってください。
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「管理」タブ > 「伝票データ出力の設定」をクリック
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利用する設定の「編集」(または新規登録)を開き、「出力する項目」に「明細情報:支払方法」が含まれていることを確認・追加して保存
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「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力(自部門または全部門)」をクリック
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手順1で作成・確認した「伝票データ出力」を選択し、「ファイル出力」をクリック
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出力したCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、「支払方法」列をフィルターして対象伝票を確認します。
≪完了≫
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