運用検討　レイアウト調整

レイアウト調整とは

  • 各申請画面に表示する項目の表示／非表示、項目の追加、項目の名称変更を行います。
  • 「管理タブ」の「項目設定」あるいは「申請画面・帳票レイアウト」にて設定を行います。

補足

  • 「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」は、以下のように使い分けすると便利です。

    ・項目設定
    複数の申請画面にある同じ項目を一括で表示／非表示／名称変更を行う時に便利です。
    また、項目の新規作成は「項目設定」でのみ行うことができます。

    ・申請画面・帳票レイアウト
    各申請種別の項目を個別に修正する時に便利です。

  • なお、パソコン版で設定したレイアウトはスマートフォンサイトには反映されません。
    スマートフォンサイト（アプリ／ブラウザ版）のレイアウトは、パソコン版と異なり、入力項目の並び順を変更するなどの設定はできません。

事前に確認しておくこと

①変更／追加する場所の確認

「楽楽精算」の申請画面には「ヘッダ」と「明細」という概念があります。

「ヘッダ」は伝票全体にかかる項目群を指します。
対して、「明細」は経費がかかる1つ1つについて細かく入力していく項目群を指します。

変更したい場所、追加したい場所がどの申請種別のどの位置になるのか、を事前に確認しておきましょう。
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②会計ソフト上で必要になる項目の確認

STEP3で設定した項目が、正しく伝票上に反映されているか確認しましょう。

「楽楽精算」では経費精算システムとして、日々の経費のやり取りを電子化し、申請から会計ソフトに取り込むための仕訳データ出力までをワンストップで行うことができます。
この仕訳データには、各申請画面にある項目／データであれば出力することができます。

そのため、最終的に仕訳データに出力したい項目は、申請画面にも配置しておきましょう。
※申請画面に配置された項目は、仕訳データを出力する際の計算式（条件設定）にも利用できます。

補足

 インボイスでの取引かを判別するチェック項目（フラグ）を配置し、さらにそのチェック有無に応じて、仕訳データの情報を出し分けたい、という場合は計算式の設定が必要です。
詳細は、適格請求書発行事業者との取引判別方法の検討 > 適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別するのパターンＢ・Ｃをご確認ください。

設定手順例

以下3つのパターンについて記載します。
設定にあたりご不明な点ございましたら、お気軽にサポートまでご連絡ください。
  • パターン１： 項目の表示／非表示の設定変更
  • パターン２： 項目の新規作成
  • パターン３： 項目の表示名変更

パターン１：項目の表示／非表示の設定変更

【例】交通費精算」の明細の「プロジェクト」を非表示にしたい

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※「申請画面・帳票レイアウト」での設定方法をご案内します。
一括で変更したい際は「項目設定」にて行ってください。

  1.  「管理」タブの「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
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  2. 「申請画面・帳票レイアウト」にて、「交通費精算」の「申請画面レイアウト」の「編集」ボタンをクリック
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  3. 「明細情報」まで下にスクロールし、「プロジェクト」項目を「非表示」として「確定」ボタンをクリック
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≪完了≫ 

以上で「プロジェクト」項目を「非表示」にできます。
※「表示」にする際は「任意」や「必須」に変更することで対応可能です。

パターン２：項目の新規作成

【例】「出張精算」の「ヘッダ」（黄色枠の位置）に出張報告欄を作りたい

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  1. 「管理」タブの「項目設定」をクリック
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  2.  左上のヘッダ項目の「項目の追加」ボタンをクリック
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  3.  項目設定の「新規登録」画面となるので、必須項目の「項目タイプ」を選択し、「項目名」を入力
    また、画面下部の「表示名」も必須項目となるので入力
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  4. 表示したい「出張精算」の入力設定を「任意」（あるいは「必須」）とし、「確定」ボタンをクリック
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  5. 「確定」ボタンをクリックすると「項目設定」の画面に戻るので、赤くなっている「レイアウト」ボタンをクリック
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  6. 「申請画面レイアウト」の編集画面となるので、「未配置項目」にある「出張報告」欄を
    ドラッグ＆ドロップで配置したい場所に移動し、「確定」ボタンをクリック
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補足

手順5.にて、「設定が完了していない項目があります。設定内容を確認してください。」と赤字で表示されますが、こちらはレイアウトの設定が完了していないことを表しています。
項目を非表示から表示に切り替えると必ず表示されるメッセージになりますので、ご安心ください。
≪完了≫
 
以上で「出張報告」欄を新規作成することができます。

パターン３：項目の表示名変更

【例】交通費系の申請種別の「交通機関」という名称を「用途」に変更したい

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  1. 「管理」タブの「項目設定」をクリック
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  2. 「明細項目」の「交通機関」の「編集」ボタンをクリック
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  3. 「交通機関」の編集画面となるので、「表示名」の「一括変更」をクリック
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  4. 名称変更画面となるので、項目名を入力
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  5. 「表示名」が変更されたことを確認し、「確定」ボタンをクリック
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≪完了≫

以上で「交通機関」の名称を「用途」に変更することができます。

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次は、「運用検討　任意設定」に進みましょう！

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