ゴール
「楽楽精算」と現行運用を比較し、詳細設定を行いましょう！
基本の設定が完了したら、次は実際の運用をイメージしながら細かな追加設定を行っていきましょう。
※STEP1～3では最低限の設定に絞っているため、運用に応じて追加の設定が必要となります。
実施すること
- レイアウト調整
- 任意設定（申請ルールの設定／レート管理マスタ／スマートフォン利用時の設定など）
- 各種オプション設定
1.レイアウト調整
まずは現在の運用で使っている申請書やフォーマットを準備します。
「楽楽精算」の申請画面と見比べて、項目や選択肢、レイアウトをチェックし、追加で設定が必要なポイントを洗い出していきましょう。
洗い出し時のポイント
- 現在の運用を踏襲したい箇所
→踏襲するためには、ほかにどんな設定が必要か？ - 「楽楽精算」の導入に合わせて運用変更したい箇所
→どのように運用を変更するか、そのためにはどんな設定が必要か？
洗い出しができたら、実際に「楽楽精算」の画面に反映していきます。
2.任意設定（申請ルールの設定／レート管理マスタ／スマートフォン利用時の設定など）
1.で挙げたポイントを元に、追加で設定が必要なマスタなどがある場合は、マニュアルを参考に設定を行っていきましょう。
各種オプション設定
ご契約されたオプションの設定を行いましょう。
※電子帳簿保存法オプション、ワークフローオプションをSTEP2で設定完了している場合は、次に進んでください。
NEXT
次は、「運用検討 レイアウト調整」に進みましょう。
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