STEP2　概要

概要

STEP２では、以下の設定を行います。

  • 承認フローの設定
  • オプションの設定

以下、それぞれの概要をご案内します。

承認フローの設定

STEP１で設定した基本情報を基に、申請した伝票を承認するための「承認フロー」の設定を行います。
「承認フロー」の設定方法は以下の2種類あります。

  • 設定方法１： 簡易設定
  • 設定方法２： 詳細設定
下記、設定方法の選び方を参照いただき、設定したい内容に当てはまる方法で設定を進めてください。
※後からの設定変更・追加もできます。

動画マニュアル

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

承認フロー設定の概要
再生時間　6:21
※動画ファイル自体のダウンロードは禁止させていただきます。また、動画コンテンツは、不定期で差し替える可能性がございますのでご了承ください。

設定方法の選び方

下記チェック項目に該当しない場合、簡易設定で設定できます。
チェック項目に一つでも該当する場合、詳細設定で設定が必要です。

✅ チェック項目 

□　金額によって承認フローを変えたい
【例】10万円以上の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい 
□　勘定科目によって承認フローを変えたい
【例】勘定科目が「交際費」の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい
□　所属部門と負担部門が違う場合に承認フローを変えたい
【例】申請者の所属部門は「営業部」だが負担部門が「企画部」の場合に、通常フローに加えて企画部の承認を追加したい
□　プロジェクトによって承認フローを変えたい
【例】Xプロジェクトが選択された場合、プロジェクトの責任者Xを承認者として追加したい
□　承認通知メールを任意のポイントで送りたい
【例】最終承認完了後ではなく途中の承認者となる上長の承認時点で、申請者への承認通知メールを送りたい
□　仮払金の有無で承認フローを変えたい
【例】事前申請で仮払金希望の場合のみ、通常フローに加えて経理の承認を追加したい
 □　管理者側で承認者をあらかじめ設定せず、申請者が都度承認者を選択する形式にしたい

1.チェック項目に該当しない場合

簡易設定で設定できます。
CSVのテンプレートに社員ごとの承認者を設定し、CSVを取り込むだけで設定が完了します。
設定手順は、承認フロー　簡易設定をご確認ください。

2.チェック項目に1つでも該当する場合

詳細設定で設定します。
設定には「承認フローマスタ」「社員マスタ」「承認者の設定」の3ステップが必要です。

設定手順は、承認フロー　詳細設定をご確認ください。

よくある質問

オプションの設定

承認フローの設定完了後、以下のオプションの設定を行います。

  • 電子帳簿保存法オプション
  • ワークフローオプション
※オプションを未契約の方は設定不要です。

その他のオプションで気になる方は各種オプションの設定をご確認ください。

ステップ2の概要は以上です。

NEXT

それでは実際に設定を行っていきましょう。

■承認フローのチェック項目に該当しない場合
「承認フローの設定　簡易設定」へ進みましょう。



■承認フローのチェック項目に1つでも該当する場合
「承認フローの設定　詳細設定 」へ進みましょう。

（記事ID：1116）