※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。
作業予定日時
【2026年8月19日更新】
2026年8月18日（火）19:00-23:00 実施
※日程は変更になる可能性がございます。
※作業時間中はサービスを停止するため「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用できません。
バージョンアップ対象
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」
新機能
1.「カスタム設定」の追加
「設定」タブに、新たに「カスタム設定」の機能を追加いたします。
「カスタム設定」は、以下3つのメニューが表示されます。
- 汎用マスタ管理
- 項目設定
- インポート設定
※新オプション「自動照合オプション」をご契約の場合のみ表示されます
1. 汎用マスタ管理
- 貴社で独自に作成／管理することのできる「汎用マスタ」のカテゴリ分けを設定するメニューです。
- 「汎用マスタ」の詳細は、以下「汎用マスタ」の追加をご確認ください。
2. 項目設定
- 貴社の業務／運用に合わせて、「請求情報」に追加する項目を設定できるメニューです。
例えば、稟議No.、店舗コード、工事コード、検証日、納品日、工期終了日、承認期限、イベント開催日のような項目を想定しています。
- 「項目設定」で設定した項目（以下、「カスタム項目」と呼びます）は、「請求書」タブ＞「請求情報」に配置することで、任意の情報を入力できます。
- 「カスタム項目」のタイプは、「テキスト」、「汎用マスタから選択」、「日付」の3種類から設定できます。※「汎用マスタ」の詳細は、「汎用マスタ」の追加をご確認ください。
【対象画面・機能】
「請求情報」タブと「仕訳情報」タブの各画面に、任意の情報の入力ができます。
- 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞「請求情報」タブ＞「基本情報」
- 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞「仕訳情報」タブ
【機能概要】
「カスタム項目」は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面から追加・編集・削除できます。登録できる項目は、15項目までとなります。
3. インポート設定
新オプション「自動照合オプション」で、請求書と発注書・納品書の照合を行う際の照合元データをインポートするメニューです。
※「自動照合オプション」の詳細は、以下「発注書・納品書と請求書の自動照合を行う「自動照合オプション」の追加」をご確認ください。
2.「汎用マスタ」の追加
「汎用マスタ」の登録方法
「汎用マスタ」の登録方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
-
1件ずつ手入力する方法（直接入力）
「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞対象の「汎用マスタ名」をクリック＞右上の「新規追加」ボタンから登録
- まとめて登録する方法（CSV取込）
「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞対象の「汎用マスタ名」をクリック＞右上の「CSVインポート」から取り込む
3. 請求書と発注書・納品書の自動照合を行う「自動照合オプション」
「自動照合オプション」とは
これまで請求書と発注書・納品書の照合業務は、担当者が目視で行う必要がありましたが、「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込んだ請求書データと、事前にインポートした照合元データ（発注・納品データなど）をシステム上で自動照合できるようになります。
※オプションサービスのため、別途ご契約が必要です。
※提供開始時期は変更になる可能性がございます。
利用メリット
- 照合作業のスピード向上
これまで経理や現場の担当者が、紙や画面で「発注書・納品書」と「請求書」を見比べながら1件ずつ行っていた突合作業を、インポートした照合データをもとに「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で自動化できます。
金額が一致している大半の請求書は「確認不要」となり、金額に差異がある「要確認の請求書」のみを確認いただくため、確認に要する時間が短縮されます。
- チェック精度の向上とミスの防止
目視によるチェックで発生しがちな「見落とし」や「計算ミス」をシステム上で排除します。さらに、一度請求書と紐づいた納品・発注データはロックされ、別の請求書に使い回せない仕組みになっているため、意図しない「二重払い」や「架空請求」のリスクを未然に防ぐことができます。
- 属人化の解消とガバナンス（内部統制）の強化
「誰が、どのデータをもとに、どう照合したか」という結果や履歴がすべて「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上に一元管理・蓄積されます。
承認者も「照合が済んでいるか」を画面上で確認した上で承認できるため、業務のブラックボックス化を防ぎ、監査対応や内部統制の強化をスムーズに実現できます。
【対象画面・機能】
対象画面と機能は、「自動照合オプション」を契約している場合にのみ表示されます。
- 「請求書」タブ
選択した請求書に対して任意のタイミングで「一括照合」を実行できます。
また、「照合状況」の列にて「未照合／一致／不一致／不一致（理由有）／対象外」などのステータスで照合結果が表示されます。
- 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞「照合情報」タブ
請求書の詳細画面に「照合情報」タブが追加されます。左側の請求書と、右側に表示される照合元データの情報（鑑・明細）を見比べながら確認できます。また、「編集」ボタンから、手動での紐づけ追加（上限500件）や解除もできます。
- 「照合元データ」タブ（ヘッダの新メニュー）
照合に利用するデータを管理する画面が追加されます。一覧表示、検索、CSVインポート・エクスポート（一度の上限5万件）が可能です。
- 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「インポート設定」＞「照合元データインポート設定」
自社で利用している販売管理システムなどのCSVフォーマットに合わせて、インポートキーや「スキップ項目」を自由にカスタマイズ設定できます。
- 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」
照合元データのデータ構造には「鑑」と「明細」があり、それぞれに「カスタム項目」を最大15件追加できます。予算管理番号や工事管理番号など、貴社の運用に合わせて柔軟に情報を追加して照合キーとして利用できます。
- 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞取引先の「基本情報」＞「照合条件」
取引先ごとに自動照合を行うための条件を設定できます。条件には「照合期間」と「項目一致」が選択できます。
※「項目一致」で設定できる項目は、以下の掛け合わせです。
・プロジェクト／部門／請求日／支払期日／支払予定日／ファイル取込日
・プロジェクト／部門／「照合元データインポート設定」に設定した項目
4. ログインパスワードのセルフリセット機能
これまで、ログインパスワードを忘れた際は、社内の管理者への確認（※admin権限で他に管理者がいない場合はサポートへの問い合わせ）が必要でしたが、今後はログイン画面からご自身でパスワードを再設定できるようになります。
【対象画面・機能】
- ログイン画面
画面下部に「パスワードをお忘れの方はこちら」というリンクが追加されます。
- パスワード再設定画面
ログインIDとメールアドレスを入力して送信すると、入力したメールアドレス宛にパスワード設定メールが送信されます。
※「送信」ボタンクリック後の送信完了画面には、メールアドレスが表示されます。
お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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