伝票作成AIエージェントオプションの運用手順

概要

• 「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）および「電子帳簿保存法オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
•  iPhone版／Android版「楽楽精算」アプリ において、領収書を選択するだけで、AIが事前申請やクレジットカード利用明細などの関連資料を自動で解析し、紐づけを提案します。
  さらに、過去の承認済み伝票データをもとに勘定科目や内訳といった伝票項目を自動で補完し、伝票の作成から一時保存までを全自動で行います。 これにより、申請者の伝票入力の手間を大幅に削減します。
  
  

利用時の注意点

本オプションを利用する際に以下の注意事項がございます。

• 「経費精算」のみに対応しています。
  「出張精算」や「支払依頼」など、「経費精算」以外の申請種別では利用できません。
  
  
• スマートフォンアプリ版でのみ利用できます。スマートフォンブラウザ版およびパソコン版では利用できません。
  
  
• 「SSLクライアント認証オプション」をご利用中の環境では利用できません。 

申請手順

※以下はiPhone版「楽楽精算」アプリの画面イメージです。Android版「楽楽精算」アプリと操作は同一です。

1.「申請」タブ > 「伝票作成AIエージェント」をタップ

2.伝票作成を行いたい領収書にチェックを入れ、「1件を選択」ボタンをタップ
※関連する「事前申請」や「クレジットカード利用明細」の検索が行われます。

3.「関連するデータの確認」に遷移したら、推論された「事前申請」や「クレジットカード利用明細」を確認し、「精算伝票の作成」をタップ
※推論された「事前申請」や「クレジットカード利用明細」とは異なる情報を選択したい場合は、変更が可能です。

4.「作成中の伝票」の画面に遷移後、伝票の作成が完了するまで待機する
※AIによる伝票の一時保存処理が完了、または失敗したタイミングで、ユーザーへメール通知とアプリのプッシュ通知でリアルタイムにお知らせします。処理待ちの間に画面を閉じて、別の業務を進めることが可能です。

他の画面に遷移した場合は、「申請」タブ > 「伝票AIエージェント」タップ後、右上の伝票アイコンより、再度「作成中の伝票」の画面へ戻ることができます。

5.伝票の作成完了後、プッシュ通知および申請者宛にメール通知が送信されます。また「作成中の伝票」上のステータスも「作成済み」に変更されます。

6.「作成済みの伝票を見る」もしくは、「申請」タブ > 「一時保存」から作成された伝票を確認
※「作成済みの伝票を見る」から遷移した画面は、「一時保存」の一覧画面となります。手入力で作成した一時保存伝票も表示されます。

7.一時保存された伝票一覧の中から該当の伝票をタップ

8.記載内容を確認または修正し、「申請する」ボタンをタップ

 ≪完了≫ 

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