マニュアル

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」運用手順

作成者: 非表示執筆者｜2026.04.28

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

運用の大まかな流れ

  1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で請求書をアップロード
  2. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にて請求情報や仕訳情報を入力し、「楽楽精算」へ請求書データを連携
  3. 連携された請求書データを用いて「楽楽精算」で申請・承認

1.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へのアップロード手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。

  • 請求書を受け取った担当者がアップロードする
  • 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
  • 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

請求書を受け取った担当者がアップロードする

  1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック
  2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
    ※「楽楽精算」へ連携できるファイルサイズは20MB/件までです。20MBを超えるファイルは連携時にエラーになりますのでご注意ください。
    ※パスワードで保護されたファイルは、「楽楽精算」への連携時にエラーになりますので、パスワードを解除してからアップロードしてください。
    ※「空白ページを請求書区切りとして取り込む」の設定はできません。

3.「アップロード」ボタンをクリック

≪完了≫

取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する

取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

2.請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力し、「確定」することで「楽楽精算」へ請求書データが連携されます。

請求情報と仕訳情報の入力・確定手順（請求書を1件ずつ確定する方法）

  1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック

    ※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
    「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
    （ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。）

  2. AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
    「請求情報」タブと「仕訳情報」タブがあります
    ※「請求情報」と「仕訳情報」の項目詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求情報／仕訳情報をご確認ください。

3.「確定」ボタンをクリックし、入力した内容に問題がなければ再度「確定」ボタンをクリック

4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から「楽楽精算」に請求書データが連携されます

≪完了≫

 

確定手順（複数の請求書をまとめて確定する方法）

請求書一覧画面上にて複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

  1. 「請求書」タブ＞確定したい請求書の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「一括確定」ボタンをクリック
  2. 確認画面が表示されたら、「確定」ボタンをクリック
  3. 「〇件の請求書を確定しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリック

    ※「OK」ボタンをクリック後、請求書一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認してください。

    ≪完了≫
 

3.「楽楽精算」での申請・承認

申請手順

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データを添付して「楽楽精算」で申請する手順をご案内します。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」から連携された請求書データは「支払依頼」でのみ利用できます。「支払依頼」伝票のどの項目に反映されるかの詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」請求書データから「支払依頼」伝票への反映項目をご確認ください。

  1. 「支払依頼」画面にて「領収書/請求書」ボタンをクリック

  2. 該当の請求書をチェックして選択し、「次へ」ボタンをクリック

  3. 必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック

≪完了≫

承認手順

通常の承認手順と同様です。
承認画面で明細の「領収書/請求書」項目に表示されるプレビューアイコンをクリックすると、請求書のプレビューを確認できます。
※プレビュー画面・閲覧画面の詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を承認する手順＞プレビュー画面・閲覧画面をご確認ください。

「楽楽精算」での請求書データの確認・編集方法

「楽楽精算」上で、請求書データを確認や編集したい場合は、以下の3つのいずれかの手順でご対応ください。

「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」から修正する手順

  1. 「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」をクリック
  2. 確認したい場合は「閲覧」、編集したい場合は「編集」ボタンをクリックし、必要に応じて修正後、「確定」ボタンをクリック
≪完了≫

支払依頼の伝票を開いた際に表示される「領収書/請求書」から修正する手順

  1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
  2. 「領収書/請求書」ボタンをクリック
  3. 修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック


  4. 修正したい情報を修正後、「確定」ボタンをクリック
≪完了≫

支払依頼の伝票の明細追加画面内の「領収書/請求書」の「添付」ボタンから修正する手順

  1. 「申請・承認」タブ＞支払依頼のアイコンをクリック
  2. 「明細追加」ボタンをクリック
  3. 「領収書/請求書」の「添付」ボタンをクリック後、修正したい請求書の「編集」ボタンをクリック


  4. 修正したい情報を修正後、「確定」をクリック
≪完了≫

請求書の代理登録

請求書を「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に代理でアップロードする場合、以下の手順で行ってください。

処理手順

  1. 自身のログインIDで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログインし請求書アップロードする
  2. 請求書の「担当情報」＞「担当社員」に、代理でアップロードしたい社員の方を指定
  3. 請求書を「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携

≪完了≫

【例】経理花子が、営業太郎の代理でアップロードし、営業太郎の「楽楽精算」で申請できるようにしたい場合

  1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に経理花子が自身のログインIDでログイン

  2. 請求書の担当社員を「営業太郎」に設定し「確定」

  3. 営業太郎の「楽楽精算」環境に、経理花子がアップロードした請求書データが連携される

≪完了≫

（記事ID：1005）
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