※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。
申請手順など、初期設定完了後の運用手順は以下をご確認ください。
初期設定前に必ず、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。
以下の流れで初期設定を行います。
「楽楽精算」の「社員マスタ」「部門マスタ」「内訳マスタ」「支払先マスタ」の登録が必要です。詳細は、「楽楽精算サクセスナビ」のSTEP1をご確認ください。
※すでに登録済みの場合は新たな登録は不要です。2.「支払依頼」の利用準備に進んでください。
「支払依頼」画面を利用するための設定が必要です。
詳細は、支払依頼 概要・初期設定をご確認ください。
※すでに「支払依頼」を利用している場合は設定は不要です。「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定に進んでください。
上記1.2.の設定が完了したら、「楽楽精算」の設定は完了です。
次は「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定を行います。
「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の環境をAPI連携で接続できるように設定を行います。
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「ドメイン」 …「楽楽精算」URLの「rs●●●.rakurakuseisan.jp」の部分を入力 |
4.画面下部の「接続」ボタンをクリック
5.接続に成功すると「楽楽精算」のログイン画面が開きます。
6.ログイン画面で「楽楽精算」のIDとパスワードを入力します。
※ログインの際は「楽楽精算」の「部門マスタ」「社員マスタ」「支払先マスタ」「内訳マスタ」の権限を持つログインIDとパスワードをご使用ください。
なお、「楽楽精算」の「admin」のカウントでは連携できません。
7.「ログイン」ボタンをクリックし、連携が完了すると元の画面に戻ります。
ステータスが「連携済」になっていれば連携は完了です。
≪完了≫
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」で必須となる基本情報を設定します。
ここでの設定の対象は「社員設定」「部門設定」「内訳設定」「取引先設定」です。
※「権限設定」「プロジェクト設定」は任意です。詳細は本記事の下部でご案内しています。
各情報の設定方法は以下の2つです。どちらかの方法で基本情報の設定を行ってください。
登録が必要な件数が10件以下といったケースを除き、API連携がおすすめです。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の機能でAPI連携可能なため「API連携オプション」のご契約は不要です。なお、API連携での連携上限件数は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」のマスタ上限数と同じになります。
詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」設定をはじめる前に／よくある質問をご確認ください。
「楽楽精算」と「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をAPI連携し、各種マスタの情報を自動連携します。
「楽楽精算」の各種マスタと「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報との関係性は以下です。
※「プロジェクトマスタ」→「プロジェクト設定」へはAPI連携できません。
「楽楽精算」 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」
・社員マスタ → ・社員設定
・部門マスタ → ・部門設定
・内訳マスタ → ・内訳設定
・支払先マスタ→ ・取引先設定
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にログイン
「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック
3.それぞれインポートしたいマスタの「インポート」ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので「インポート」ボタンをクリック
※社員マスタをインポートする前に部門マスタをインポートしてください。
4.インポートが開始されると画面上部にキャプチャのようなアラートが表示されます。
インポート実行中はボタンも「インポート中」に変わります。
5.画面上部のアラートが消えたらインポートは完了です。
マスタの取込結果は画面右上から遷移できる「マスタインポートログ」からで確認できます。
≪完了≫
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の設定画面から1件ずつ情報を登録する方法です。
※「社員設定」を登録する前に「部門設定」を登録してください。
≪完了≫
【1件ずつ手入力する方法】
「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
必要情報を入力して「保存」ボタンをクリック
続いて取引先ごとの「振込先口座」を登録します。
取引先名をクリックするとキャプチャのような画面が開きます。
ここまでが必須の設定です。
ここからは任意の設定となるので、貴社の運用に応じて設定してください。
利用可能なメニュー、請求書ごとに利用可能な範囲、などを設定した権限を作成できます。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
社員情報を「楽楽精算」の「社員マスタ」からAPI連携した場合、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「社員設定」＞「権限」には一律で「デフォルト権限」が登録されます。
権限設定に関しての詳細は、権限の設定をご確認ください。
プロジェクトの設定方法は、プロジェクト設定をご確認ください。
請求書画面から、予め登録した仕訳内容を呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。
また、仕訳パターンを基に仕訳データを自動で作成することもできます。
事前に適用条件を設定しておくことで、請求書を取り込んだ際に適用条件に合致する
仕訳パターンがあれば、その仕訳パターンを自動で適用した仕訳を作成します。
設定方法は、仕訳パターンの設定手順をご確認ください。
「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取口設定」から発行した「受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を取引先にご利用いただくことで、取引先から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に自動で請求書をアップロードすることができます。
これにより、社員が請求書をアップロードする手間を大幅に削減することができます。
設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。
本番運用開始前にテストを行う場合は、以下の点にご注意ください。
以上で「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」を利用するための初期設定は完了です。
具体的な請求書のアップロード方法や、申請の手順は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」運用手順をご確認ください。
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