承認フローの設定手順（詳細設定）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「詳細設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。 
  「簡易設定」については、別途承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。 
  「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない、という場合は承認フローの設定（全体概要）を ご確認ください。 

動画マニュアル

承認フローの設定　詳細設定を案内した動画もございます。ぜひご確認ください。

設定の３ステップ

1．承認フローマスタ

2．社員マスタ

3．承認者の設定／承認者の一括設定

イメージ図

以下は詳細設定の概要を説明した一例です。

承認フローの作成

承認フローの割振り

承認者の設定

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し

承認フローの分類

承認フローのまとめ

設定手順

承認フローマスタの登録

上記の「承認フローのまとめ」で洗い出しをしたパターンを登録します。
※金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐させる場合は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順を参考に承認フローマスタを作成してください。

1.  フロー種別
   分岐がない場合はフローは「通常フロー」を選択します。
2. 仮払金担当者
   仮払金関係の処理ができる社員を限定したい場合に設定します。
   「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」のみが以下の処理を行うことができます。
   ・仮払金支払確定
   ・仮払金精算確認処理
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   （詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください）
   仮払金の運用がない場合、設定の必要はありません。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある
   承認ポイントで承認された場合のみ申請者に承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   （詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください）
   
   
   
5. チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとしてまとめることができます。

6．承認ポイント
承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。最大で10ポイントまで設定できます。
※申請者は承認ポイントに含みません。
※使用できる承認ポイントの種類は以下の通りです。

※1　「負担部門の承認者」についてのマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
※2　「プロジェクトの承認者」についてのマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.「5」にチェックがある場合に表示されます。

社員マスタ

ユーザーごと、かつ申請種別ごとに、「承認フローマスタ」で設定した承認フローを登録します。
 
「所属１」～「所属３」タブの「申請種別の承認フロー」で設定します。
虫眼鏡ボタンをクリックすると「承認フローマスタ」で設定した承認フローが表示されます。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取込をすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
※事前に「社員マスタ」の承認フロー以外の設定が完了していることが前提です。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。
取込手順はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

承認者の一括設定

設定の内容

• 承認者ポイント「役職」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 部門単位で一括で設定できます。
  
  
  

設定手順

1. 「一括設定」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーの一覧が表示されます。
2. 設定したい承認者を選択し「一括設定」ボタンをクリック
3. 下の各ユーザーごとに一括で反映されます。
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

承認者の設定

設定の内容

• 承認者ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 設定はユーザーごとに行います。

■「部門」「役職」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「承認者の設定」タブから設定します。

1. 設定したい社員の「編集」をクリック
   ※承認者の設定が不要な場合、または、既に設定が完了している場合は「設定済み」と表示されます。
   承認者の設定が必要な場合は「未設定」と表示されます。
   
   
   
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーが表示されます。
   ※承認ポイントを「役職」または「部門」以外で指定している場合は、承認者を選択する必要がないため、表示されません。
   
   
   
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

■「負担部門の承認者」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「負担部門の承認者設定」タブから設定します。

1. 設定したい部門の「編集」をクリック
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「部門」所属かつ、承認権限を保有する
   ユーザーが表示されます。
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1260）