切替連絡代行サービス　設定前の事前準備と開始後の確認事項

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「切替連絡代行サービス」とは、取引先への請求書送付先の変更依頼について、メールと電話による周知を代行させていただくオプションです。

• 「切替連絡代行サービス」（有料）をご利用いただくには、お申込が必要です。
  ご希望のお客様は、専用のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

• こちらのページでは、「切替連絡代行サービス」をスムーズにご利用いただくための下記の事前準備3ステップをご紹介します。
  
  ・「取引先の精査」
  ・「請求書受取口の設定」(任意)
  ・「連絡先リストの作成」
  

サービス開始前の準備

①「請求書送付方法変更」の連絡対象となる取引先の精査

切替連絡代行のご利用にあたり、貴社へ届く請求書の形式をご確認ください。
切替連絡代行でどの取引先にどんな送付方法で案内するか整理をし、まずは「件数の確定」をしてください。

ポイント

下記項目が最新の情報か確認してください。

• 対象の取引先

• 連絡先担当者

• 連絡先メールアドレス

• 連絡先電話番号

②「請求書受取口設定」(任意)

各取引先へ案内する「送付方法」に応じて、「請求書受取口設定」が必要となります。
連絡先リストの作成前に、必ず設定を完了させてください。
設定方法の詳細および注意事項については、請求書受取口の設定をご確認ください。

受取代行をご利用の場合は、受取代行オプション　ご利用開始前の事前準備と開始後の確認事項をご確認ください。

③「連絡先リストの作成」

「切替連絡代行サービス」で連絡を行うための「連絡先リスト」が必要となります。
「連絡先リスト」のテンプレートについては弊社担当者より共有します。詳細については弊社担当者にご確認ください。

1. 取引先情報の入力
   取引先情報名、担当者名、メールアドレス、電話番号、受取方法などをご入力ください。
   
   「受取方法」は下記のパターンから選択してください。
   

   受取方法	詳細
   ①メール受領	「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書受取用メールアドレス」での受領を案内します。
   ②提出ページ	「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の「請求書提出ページ」での受領を案内します。
   ③メール受領および提出ページ	上記①と②の両方を案内し、取引先に選択していただきます。
   ④受取代行（紙）	「受取代行センター」へ原本郵送を案内します。
   ⑤受取代行（メール）	「受取代行用メールアドレス」へ送付を案内します。
   ⑥受取代行（ログイン）	取引先のマイページなどに弊社代行センターでログインして請求書を回収する運用を案内します。
   ⑦「楽楽明細」利用企業	「楽楽明細」を通じた受取を案内します。

2. 貴社問い合わせ先と変更時期の指定
   貴社問い合わせ窓口と切替時期（2026年〇月送付分より）などをご指定ください。

ご利用開始にあたっての注意事項

本サービスに関する注意事項について、開始前に必ずご一読ください。

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