「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」汎用マスタ設定

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは、工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は、「カスタム設定」より先に「汎用マスタ設定」を設定してください。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」画面
  
  

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ明細項目設定」画面

「汎用マスタ管理」の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。
汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリック

3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3. 画面右上の「︙」 ＞ 「削除」をクリック

4. 確認画面が表示されるため、内容を確認し、「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
2. CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力
3. テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック
   
6. 汎用マスタのレコード項目が登録される
   

≪完了≫

汎用マスタレコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック

2. 修正したいレコード項目をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。
CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック

2. 画面右上の「︙」 ＞ 「CSVエクスポート」をクリック
   現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   ※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
   
4. 「汎用マスタ名」 ＞画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック
   
5. 3.で保存したCSVファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリック
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる
   

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの削除方法は、「1件ずつ削除する方法」と「一括削除」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック

2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
3. 画面右上の「︙」＞「削除」をクリック
4. 確認画面が表示されるため、内容を確認し、「削除」ボタンをクリック
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される
   

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   

2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し、「一括削除」をクリック
   
3. 確認画面が表示されるため、内容を確認し、「削除」ボタンをクリック
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

≪完了≫

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