「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」カスタム設定

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」の画面と機能についてご案内します。
  
  
• 「カスタム設定」とは、貴社の業務に合わせて、「請求情報」に追加できる項目です。
  例えば、稟議No.、店舗コード、工事コードのような項目を想定しています。
  
  
• 「請求書」タブ＞「請求情報」に任意の情報の入力ができます。
  
  
• 項目ごとに必須／任意の設定が可能です。
  
  
• 各項目は最大15件まで登録が可能です。
  
  
• 入力方法は、「テキスト」、「汎用マスタから選択」、「日付」の3種類となります。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ設定」を設定してください。
  詳細は、汎用マスタ設定をご確認ください。

設定が反映される画面

「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」

なお、「請求書」タブ＞右上「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」からダウンロードできるCSVに、カスタム項目を含めることもできます。

設定方法

カスタム項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」画面から追加・編集・削除できます。
登録できる項目は請求情報項目設定、照合元データ項目設定、照合元データ明細項目設定それぞれ15項目までとなります。

登録方法：請求情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」をクリック

2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   ※一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック
   

3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※本設定は、「自動照合オプション」をご契約中の場合のみ表示されるメニューです。

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック

2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック

3.  必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

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