承認フローの設定手順（簡易設定）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。 
• 「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込もできます。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
• 「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。
  ※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、承認フローの設定（全体概要）をご確認ください。
  
  

動画マニュアル

簡易設定についてのご案内動画もございます。ぜひご確認ください。

イメージ図

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

• ①特定の個人（社員）
• ②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
• ③承認を必要としない（設定なし）

【例】

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容です。

設定手順

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

手順１：テンプレート入力

1. 「管理」タブ > 「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード
   
   
   
2. 画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて入力規則を確認
   
   
3. ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力
   
   

手順２：CSV取込

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択
   
   
2. 取込項目が自動で選択されるので、「次へ」をクリック
   
   
   
3. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
   ※取込みが成功すると、「承認者の設定」画面に反映されます。
   
   
   

≪完了≫

直接入力

1件ずつ「編集」画面から入力をします。登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 承認者の設定一覧画面の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
2. 「簡易設定」の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
3. 承認者を直接指定し、「OK」ボタンをクリック
   ※「コピー」ボタンから、既に登録済みの申請種別の内容を呼び出すこともできます。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

CSV取込項目一覧

こちらを参照してテンプレートの作成を行ってください。

（記事ID：1259）