eセールスマネージャー連携オプションの設定手順

概要

• 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
• eセールスマネージャーのスケジュール情報を取込み、交通費精算の伝票の作成ができます。伝票明細に反映される項目は「明細日付」「目的地」です。
  （ICカード情報も同時に紐づけた場合は「出発」「到着」「金額」「往復」も反映されます。）
• 「ICカードオプション」をご契約中の場合は、eセールスマネージャーから取り込んだ
  スケジュールにICカード情報も同時に紐づけて、伝票を作成することができます。
  （詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。）

設定手順

eセールスマネージャーの設定

ここでは手順概要のみ記載しております。
設定画面の詳細は「eセールスマネージャー設定」をご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「eセールスマネージャー設定」をクリック
2. 「連携設定」の「設定」をクリック
3. 連携に必要な情報を設定し、「OK」をクリック
4. 「取得スケジュール」にて、表示するスケジュール種別を選択し、「確定」をクリック

社員マスタの設定

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. eセールスマネージャーと連携させたい社員の「編集」をクリック
3. 「eセールスマネージャーの社員番号」を入力
   
4. 「確定」をクリック

伝票作成手順

1. 「交通費精算」をクリック
2. 「eSM」ボタンをクリック
   

4. 【ICカード情報と紐づける場合】
　「ICカード履歴」から、訪問に利用した情報を選択し、「確定」ボタンをクリック
　※こちらで選択したICカード履歴の件数分、伝票明細が作成されます。

　※「ICカード情報の新規取り込み」をクリックすると、ICカード取り込み画面が
　　開きます。

5. 明細を作成したい訪問先を選択し、「次へ」をクリック
　
6. 必要に応じて「交通機関」などを明細に一括反映し、「明細追加」をクリック
　
　明細が追加されます。
　※「入力区分」に、eセールスマネージャーのアイコンが表示されます。
　

≪完了≫

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